1.500 tỷ đồng trái phiếu chảy về doanh nghiệp khai khoáng “nhà” Masan

Masan High - Tech Materials huy động thành công 1.500 tỷ đồng trái phiếu

Mới đây, chuyên trang thông tin trái phiếu doanh nghiệp của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã cập nhật kết quả phát hành trái phiếu của Masan High - Tech Materials.

Theo đó, ngày 14/11/2023, công ty con của Tập đoàn Masan đã huy động thành công 3 lô trái phiếu với tổng giá trị 1.500 tỷ đồng từ thị trường trong nước.

Ba lô trái phiếu mang mã MSRB2328001, MSRB2328002, MSRB2328003 có cùng khối lượng phát hành 5.000 trái phiếu và mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành mỗi lô là 500 tỷ đồng. Cả 3 lô đều được áp dụng mức lãi suất 10,8%/năm, có kỳ hạn 60 tháng và sẽ đáo hạn vào 14/11/2028.

Theo tìm hiểu, ngày 7/11/2023, Masan High - Tech Materials đã thông qua nghị quyết phát hành đối với các lô trái phiếu nói trên. Theo đó, cả ba lô trái phiếu đều được đảm bảo bằng tài sản của dự án Núi Pháo của Công ty TNHH Khai thác và Chế biến Khoáng sản Núi Pháo – doanh nghiệp do Masan High - Tech Materials nắm 100% vốn điều lệ. Bên đứng ra sắp xếp thương vụ là Công ty CP Chứng Khoán Kỹ Thương (TCBS).

Bên cạnh 3 lô trái phiếu mới phát hành nói trên Masan High - Tech Materials còn đang lưu hành 2 lô trái phiếu khác mang mã MSRB1924001 và MSRB2124001. Trong đó, lô trái phiếu MSRB1924001 trị giá 500 tỷ đồng, có kỳ hạn 5 năm, lãi suất 10,2%/năm sẽ đáo hạn vào ngày 28/05/2024. Còn lô trái MSRB2124001 trị giá 1.000 tỷ đồng, có kỳ hạn 3 năm, với lãi suất 9,2%/năm, sẽ đáo hạn vào ngày 10/9/2024.

Trong một diễn biến liên quan, đầu tháng 6 vừa qua, công ty con của Masan High - Tech Materials là Công ty TNHH Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo đã phát hành 4 lô trái phiếu với tổng mệnh giá 2.600 tỷ đồng. Được biết, 4 lô trái phiếu này có kỳ hạn 5 năm (60 tháng), trả lãi 6 tháng/lần. Trong đó, hai kỳ đầu tiên áp dụng lãi suất cố định 9%/năm và các kỳ tiếp theo tính bằng tổng lãi suất tham chiếu cộng với 4,1%/năm. Trái phiếu được phát hành nhằm mục đích cơ cấu lại khoản nợ của các lô trái phiếu đáo hạn ngày 29/5.

Về Masan High - Tech Materials, doanh nghiệp khai khoáng thuộc Tập đoàn Masan là một trong những nhà sản xuất khoáng sản và hóa chất công nghiệp tích hợp lớn nhất Việt Nam. Đây cũng là đơn vị quản lý, vận hành mỏ đa kim Núi Pháo tại huyện Đại Từ (Thái Nguyên) - mỏ Vonfarm lớn nhất ngoài Trung Quốc.

Về tình hình kinh doanh 9 tháng đầu năm, theo thông cáo báo chí được Masan High - Tech Materials công bố hồi cuối tháng 10, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt doanh thu đạt 10.905 tỷ đồng, giảm 746 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do nhu cầu về các sản phẩm vonfram của công ty giảm. Masan High - Tech Materials cho hay, mặc dù thị trường Trung Quốc vẫn có cải thiện trong quý III, nhưng nhu cầu tại Khu vực Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) và châu Âu, Trung Đông và châu Phi (EMEA) vẫn thấp do khách hàng tiếp tục giảm đơn đặt hàng và tập trung tiêu thụ lượng hàng tồn kho trước thực trạng kinh tế đảo chiều.

Về lợi nhuận, luỹ kế 9 tháng đầu năm, Masan High - Tech Materials báo lỗ sau thuế cổ đông công ty mẹ là 740 tỷ đồng, cùng kỳ lãi 262 tỷ đồng. Giải trình về biến động này, doanh nghiệp cho hay, khả năng sinh lời trong kỳ bị ảnh hưởng bởi do gián đoạn dịch vụ nổ mìn và nhu cầu từ thị trường thấp đã nói ở trên. Ngoài ra, chi phí lãi vay cũng bào mòn lợi nhuận. Cụ thể, trong ba quý đầu năm, chi phí lãi vay của doanh nghiệp lên tới 1.136 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính quý III/2023, tính tới ngày 30/9/2023, Masan High - Tech Materials ghi nhận vay nợ tài chính đạt 16.400 tỷ đồng, chiếm hơn 40% tổng tài sản. Trong đó, khoản vay trái phiếu đến hạn trả trong vòng 12 tháng là gần 3.500 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2023, công ty phải trả hơn 1.100 tỷ đồng tiền lãi vay, tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trên thị trường chứng khoán, trong phiên giao dịch này 21/11/2023, cổ phiếu MSR dao động trong vùng giá 14.800 đồng.

Tài nguyên Masan có kế hoạch huy động gần 1.000 tỷ đồng từ cổ phiếu Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020 của CTCP Tài nguyên Masan (Masan Resource, UPCOM - Mã: MSR) trong năm 2020 công ty có kế ...

MSR muốn rót thêm hơn 2.000 tỷ đồng vào Tài nguyên Masan Thái Nguyên CTCP Masan High-tech Materials (Mã: MSR) vừa thông qua nghị quyết liên quan đến phương án chào bán cổ phần mới và sử dụng vốn.

Công ty con của Masan High-Tech Materials huy động 290 tỷ đồng trái phiếu Công ty TNHH Khai thác chế biến Khoáng sản Núi Pháo (gọi tắt là NUIPHAO MINING), công ty con của Công ty CP Masan High-Tech ...