Alpha Seven (DL1) ý định dừng phát hành 76 triệu cp để hoán đổi số nợ 760 tỷ đồng

Tiền thân của Alpha Seven là Công ty CP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai

Theo đó, tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, tức là 1 cổ phiếu sẽ tương đương với 1 quyền biểu quyết. Thời gian lấy ý kiến là từ ngày 12/9 - 5/10/2023. Ngày chốt quyền là 31/8.

Được biết, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Alpha Seven đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi khoản nợ vay trái phiếu 760 tỷ đồng năm 2021, qua đó giảm hệ số nợ trên tổng tài sản, giảm thiểu rủi ro tài chính nhờ nguồn vốn dài hạn và tự chủ hơn về tài chính.

Theo đó, HĐQT Alpha Seven đã đàm phán, trao đổi và được sự chấp thuận của các trái chủ, chủ nợ về phương án hoán đổi nợ thông qua phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.

Trước đó, trong năm 2021, Alpha Seven huy động 760 tỷ đồng, thông qua phát hành trái phiếu riêng lẻ (400 tỷ đồng) và huy động vốn vay cá nhân khác (360 tỷ đồng).

Để hoán đổi khoản nợ vay này, theo phương án được đưa ra năm 2022, Alpha Seven dự kiến chào bán 76 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư cá nhân với tỷ lệ hoán đổi là 10.000 đồng nợ đổi 1 cổ phiếu.

Danh sách nhà đầu tư tham gia đợt phát hành gồm 10 cá nhân. Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Đáng chú ý, năm 2022, Alpha Seven còn một kế hoạch phát hành cổ phiếu khác là chào bán 21,25 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5:1. Theo kế hoạch này, với mức giá chào bán là 10.000 đồng/cp, doanh nghiệp sẽ thu về 212,5 tỷ, dùng cho hoạt động M&A, đầu tư vào các dự án, công ty. Tuy nhiên, tới nay, Alpha Seven vẫn chưa thực hiện phương án này.

Báo cáo tài chính quý II/2023 của doanh nghiệp cho thấy, tại thời điểm ngày 30/06/2023, dư nợ tài chính dài hạn của Alpha Seven đạt gần 1.000 tỷ đồng, không đổi so với đầu năm. Trong khi đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn gần như đi ngang, ghi nhận ở mức 517 tỷ đồng.

Nợ vay ngắn hạn vẫn ghi nhận 400 tỷ đồng tiền nợ trái phiếu. Đáng nói, các khoản trái phiếu này đã đáo hạn từ tháng 12/2022.

Về tình hình kinh doanh, quý II/2023, Alpha Seven ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 71 tỷ đồng, tăng gần 30% so với cùng kỳ. Trong đó, đóng góp chủ yếu đến từ doanh thu bán điện mặt trời, khi thu về 49 tỷ đồng, tương đương 66% cơ cấu doanh thu. Theo sau là doanh thu bán linh kiện điện tử, đạt 19 tỷ đồng, chiếm 20%. Trong khi đó, doanh thu từ hoạt động tài chính giảm 28%, chỉ đạt hơn 18 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nhờ chi phí tài chính và chi phí bán hàng được tiết giảm, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng không đáng kể, sau cùng, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp vẫn đạt gầ 25 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của Alpha Seven đạt 137 tỷ đồng chỉ tăng 1% so với cùng kỳ. Trong khi đó, lãi ròng đạt 28 tỷ, ghi nhận tăng trưởng khả quan, cao hơn 20% so với cùng kỳ năm trước.

Về tài sản, đến ngày 30/6/2023, tổng tài sản của Alpha Seven đạt 2.989 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ. Trong kỳ, biến động lớn nhất được ghi nhận ở các khoản phải thu ngắn hạn. Cụ thể, giá trị các khoản phải thu ngắn hạn tăng 20%, lên mức 438 tỷ đồng. Trong khi đó, lượng hàng tồn kho giảm gần 32%, xuống còn hơn 15 tỷ đồng.

Trên thị trường, mặc dù có nhiều thông tin hỗ trợ như kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 20% với giá chào bán 10.000 đồng/cp song suốt 16 tháng qua, cổ phiếu DL1 vẫn chưa thể quay trở lại mệnh giá. Kết phiên giao dịch ngày 23/8, cổ phiếu DL1 đóng cửa ở mức 5.200 đồng/cp.

Các doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức ngày 9/2/2022 Ngày 9/2/2022 ghi nhận các doanh nghiệp niêm yết là DL1, NTH, MRF sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả ...

BIDV rao bán hơn 4.000 m2 đất và lượng lớn cổ phiếu DL1 để thu hồi nợ Mới đây, Công ty Đấu giá hợp danh Miền Đông thông báo đấu giá khoản nợ của Công ty CP Công nghiệp Khai thác Chế ...

30 cổ phiếu 'bào mòn' tài khoản nhà đầu tư nhiều nhất trong năm 2021 Đa số các cổ phiếu giảm giá mạnh năm 2021 đều thuộc sàn UPCoM với vốn hóa thấp và thanh khoản yếu. Toàn thị trường ...