Bất động sản An Gia (AGG) dự kiến mua lại 300 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (HOSE - mã AGG) công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án chi tiết và triển khai thực hiện mua lại 300 tỷ đồng lô trái phiếu AGGH2122001 trước hạn. Thời gian thực hiện trong quý IV/2022. Nguồn tiền mua lại trái phiếu từ nguồn tiền hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Bất động sản An Gia (AGG) dự kiến mua lại 300 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Ông Nguyễn Bá Sáng, Chủ tịch HĐQT An Gia, sẽ triển khai thực hiện, tiến hành các thủ tục cần thiết và ký kết các tài liệu liên quan đến phương án mua lại trái phiếu.

Được biết, lô trái phiếu AGGH2122001 được An Gia phát hành vào ngày 20/12/2021, là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng tài sản, kỳ hạn 12 tháng. Lô trái phiếu bao gồm 3.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, hoàn tất phát hành vào ngày 28/1/2022.

Trong Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 An Gia đã thông qua kế hoạch huy động 1.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền. Vào tháng 5/2022, An Gia có nghị quyết về việc phát hành tối đa 300 trái phiếu riêng lẻ, thực hiện trong quý II/2022, kỳ hạn 24 tháng, lãi suất 11%/năm, được áp dụng cố định trong suốt kỳ hạn. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo.

Tổng số tiền có thể thu được là tối đa 300 tỷ đồng được An Gia sử dụng để hợp tác đầu tư phát triển dự án khu trung tâm Thương mại Dịch vụ và Nhà ở tại huyện Bình Chánh, TP.HCM với Công ty TNHH Western City.

Tại thời điểm 30/6/2022, An Gia ghi nhận tổng tài sản là 12.629,5 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả 9.574 tỷ đồng, chiếm đáng kể là khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn hơn 3.733 tỷ đồng, và tổng nợ vay ngắn hơn 2.012 tỷ đồng (nợ vay dài hạn hơn 308 tỷ đồng – là trái phiếu dài hạn). Trong cơ cấu nợ vay ngắn hạn, An Gia có hơn 1.000 tỷ đồng nợ trái phiếu đến hạn trả.

Trong 6 tháng đầu năm, AGG cũng đã vay thêm 730 tỷ đồng, phát hành trái phiếu dài hạn 733 tỷ đồng, đồng thời trả nợ gốc vay hơn 1.600 tỷ đồng. Các khoản vay và trái phiếu chịu lãi suất theo thoả thuận, dao động từ 5%-11,75%/năm.

Về tình hình kinh doanh, quý II/2022, An Gia ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.709 tỷ đồng, tăng gấp 10 lần; lợi nhuận gộp đạt 539 tỷ đồng, tăng gấp 13,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Chi phí bán hàng tăng mạnh, gấp 9 lần, lên 253 tỷ đồng, và chi phí quản lý tăng 22% lên 33 tỷ đồng, đã ăn mòn dữ dội lợi nhuận có được.

Kết quả, chốt quý II/2022, An Gia có lãi trước thuế 183 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của An Gia đạt 3.272 tỷ đồng, tăng 5,4 lần; lợi nhuận gộp đạt 652 tỷ đồng, tăng 4 lần so với cùng kỳ. Các loại chi phí đều tăng mạnh trong 6 tháng, trong đó chi phí tài chính 189 tỷ đồng, tăng 40%; chi phí bán hàng 308 tỷ đồng, tăng 3,8 lần. Do vậy, lợi nhuận trước thuế 6 tháng chỉ ở mức 212 tỷ đồng, giảm hơn 1 tỷ đồng so với cùng kỳ.

An Gia nhận chuyển nhượng thêm cổ phần tại chủ dự án The Sóng Vũng Tàu

Ngày 11/10, HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia đã thông qua việc nhận chuyển nhượng hơn 2,7 triệu cổ phần ưu đãi hoàn lại tại Công ty CP Tư vấn Hoàng Ân (Công ty Hoàng Ân) từ Creed Investment VN-1 Ltd. (Creed) với thời gian hoàn tất giao dịch dự kiến ngày 31/12/2022.

Công ty cũng giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Bá Sáng, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) và là người đại diện theo pháp luật của công ty ký kết hợp đồng chuyển nhượng và các hồ sơ khác có liên quan với Creed và tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành để hoàn tất việc chuyển nhượng.

Ngoài ra, ông Sáng cũng được đề cử làm người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ số cổ phẩn thuộc sở hữu của công ty tại Công ty CP Tư vấn Hoàng Ân về việc cử người đại diện theo ủy quyền này.

Công ty Hoàng Ân được thành lập ngày 3/1/2018 với ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động tư vấn quản lý. Người đại diện pháp luật là bà Nguyễn Mai Giang, Phó Tổng giám đốc An Gia. Công ty cũng có cùng địa chỉ trụ sở với AGG tại Số 30 - Đường Nguyễn Thị Diệu, phường 6, quận 3, TPHCM.

Theo báo cáo tài chính bán niên của An Gia, tại thời điểm cuối quý II, Hoàng Ân là công ty con, do An Gia nắm tỷ lệ sở hữu 50,01% vốn điều lệ, hoạt động trong ngành tư vấn quản lý và đầu tư. Trước đó, ngày 26/6/2020, An Gia đã hoàn tất mua têm 5% cổ phần Hoàng Ân để tăng sở hữu lên mức 50,01% vốn này.

Theo BCTC bán niên 2022 của An Gia, tại thời điểm 30/06, Công ty Hoàng Ân là công ty con của AGG với tỷ lệ nắm giữ 50.01%. Được biết, công ty con của Công ty Hoàng Ân là CTCP Đầu tư Xây dựng Du lịch Phước Lộc đang là chủ đầu tư của dự án căn hộ Condotel The Sóng Vũng Tàu.

Theo đó, Công ty Hoàng Ân trở thành ông ty con của An Gia đồng thời nắm quyền kiểm soát Công ty CP Đầu tư Xây dựng Du lịch Phước Lộc (đang là chủ đầu tư của dự án căn hộ Condotel The Sóng Vũng Tàu) do Hoàng Ân sở hữu 99,98% quyền biểu quyết.

Dự án Căn hộ Condotel The Sóng Vũng Tàu được phát triển bởi An Gia và Quỹ đầu tư Creed Group (Nhật Bản), có tổng diện tích 8.816 m2, thuộc loại hình chung cư cao cấp – thương mại – dịch vụ, văn phòng, shophouse, officetel, condotel… Quy mô dự án bao gồm 2 tầng hầm, 35 tầng nổi và sân thượng.

HĐQT An Gia cũng vừa thông qua việc ký kết và thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty CP Quản lý và Phát triển Lộc Phát, hợp đồng hợp tác trên có giá trị tối đa là 350,3 tỷ đồng. Công ty cũng ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Nguyễn Bá Sáng, người đại diện theo pháp luật của công ty thương lượng, đàm phán, quyết định nội dung, ký kết hợp đồng và các hồ sơ liên quan.

Công ty CP Quản lý và Phát triển Lộc Phát được thành lập vào tháng 7/2019 với hoạt động chính là tư vấn quản lý, người đại diện theo pháp luật của công ty là ông Nguyễn Văn Giáo.

Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm của An Gia, Lộc Phát là công ty liên kết của doanh nghiệp từ ngày 23/6/2021. Tại thời điểm cuối quý II, An Gia ghi nhận 72 tỷ đồng đầu tư vào Lộc Phát (tương đương 40% tỷ lệ biểu quyết của doanh nghiệp này).

Trong một diễn biến khác, nhóm quỹ Dragon Capital đã hạ tỷ lệ sở hữu xuống dưới 5%, không còn là cổ đông lớn của Bất động sản An Gia.

Theo đó, ba quỹ thành viên là DC Developing Markets Strategies Public Limited Company, Hanoi Investments Holdings Limited và KB Vietnam Focus Balanced Fund đã bán ra tổng cộng hơn 5 triệu cổ phiếu AGG.

Sau giao dịch, nhóm Dragon Capital hạ tổng số lượng nắm giữ từ hơn 10,4 triệu đơn vị xuống hơn 5,4 triệu đơn vị. Tỷ lệ sở hữu giảm tương đương từ 9,39% còn gần 4,9%. Với việc đưa tỷ lệ sở hữu về mức dưới 5%, Dragon Capital chính thức không còn là cổ đông lớn của An Gia kể từ ngày 9/8.

Tạm tính theo giá trị giao dịch trung bình phiên các quỹ thành viên của Dragon Capital thực hiện bán ra, nhóm quỹ ngoại này có thể đã thu về gần 187 tỷ đồng.

Ngoài ra, chúng tôi cũng giới thiệu tới độc giả các thông tin về giá khác mà nhiều người quan tâm được liên tục cập nhật như: #Tỷ giá ngoại tệ #giá vàng #Giá xăng dầu hôm nay #giá hồ tiêu hôm nay #giá heo hơi hôm nay #giá cà phê #cập nhật bảng giá điện thoại. Kính mời độc giả đón đọc.

Dòng tiền bắt đáy nhập cuộc, "nâng trần" cổ phiếu VND Việc cổ phiếu VND giảm về vùng giá thấp những ngày gần đây đã kích thích dòng tiền bắt đáy nhập cuộc mạnh mẽ...

Masan dồn dập phát hành trái phiếu, tính vay thêm 4.000 tỷ đồng với lãi suất cao Mới đây, HĐQT Công ty CP Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) đã phê duyệt phương án phát hành 2 lô trái phiếu ra công chúng ...

Lãi suất tăng, dòng tiền "tìm về" với cổ phiếu bảo hiểm Việc dòng tiền liên tục tìm đến nhóm cổ phiếu bảo hiểm cho thấy, thông tin về lãi suất đã thực sự tác động mạnh ...