BIDV rao bán lô trái phiếu hơn 3.700 tỷ đồng của HAGL

24/05/2024 - 19:12

(Bankviet.com) Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đang thông báo lựa chọn đơn vị đấu giá lô trái phiếu do Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG) phát hành.

Tổng giá trị mệnh giá dự kiến chuyển nhượng, lãi phát sinh kèm theo mệnh giá chuyển nhượng và lãi phát sinh trên mệnh giá trái phiếu đã thu tạm tính đến 15/4 là hơn 3.741 tỷ đồng. Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu trên gồm gần 86,7 triệu cổ phiếu HAG, 2.789 ha tại Stung treng, Campuchia, 141 ha chuối tại Stung treng (Campuchia) và 15.944 con heo giống. Giá khởi điểm bằng giá trị trái phiếu kèm lãi đem đấu giá tại thời điểm ký hợp đồng đấu giá với đơn vị đấu giá.

Trên báo cáo tài chính quý I/2024, HAGL vẫn đang ghi nhận khoản trái phiếu thường giá trị 4.249 tỷ đồng do BIDV và Chứng khoán BIDV thu xếp phát hành. Lô trái phiếu này có thời điểm đáo hạn đến 30/12/2026. Ngoài ra, Công ty cũng còn một lô trái phiếu khác có giá trị 300 tỷ đồng, do Chứng khoán ACB thu xếp phát hành.

BIDV rao bán lô trái phiếu hơn 3.700 tỷ đồng của HAGL

BIDV đang thông báo lựa chọn đơn vị đấu giá lô trái phiếu của HAGL

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần đây, Chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức nói Công ty có khoảng nợ trái phiếu với BIDV hơn 4.000 tỷ đồng. Công ty không thể biết BIDV có xóa bớt nợ hay không do hiện là con nợ phụ thuộc vào ngân hàng.

Tuy nhiên, số dư nợ trên có khoảng 1.100 tỷ đồng là của HAGL Agrico (HNG) sẽ trả cho BIDV theo thỏa thuận đã được ký kết 3 bên. Phần nợ còn lại thực chất chỉ còn nợ gần 3.000 tỷ đồng, bầu Đức kỳ vọng đến 2026 sẽ xử lý xong khoản nợ này.

Tổng nợ trái phiếu của Hoàng Anh Gia Lai tại thời điểm 31/3/2024 là gần 4.528 tỷ đồng. Trong đó, trái phiếu dài hạn đến hạn trả trong vòng 1 năm là hơn 1.329 tỷ đồng.

Ngoài nợ trái phiếu, Hoàng Anh Gia Lai cũng đang vay ngắn hạn ngân hàng hơn 2.666 tỷ đồng và vay dài hạn ngân hàng hơn 393 tỷ đồng.

Gần đây, HAGL đã hoàn tất chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư, qua đó thu về số tiền 1.300 tỷ đồng. Công ty đã nâng vốn điều lệ từ gần 9.275 tỷ đồng lên gần 10.575 tỷ đồng.

Ba nhà đầu tư đã rót vốn vào doanh nghiệp gồm cá nhân ông Lê Minh Tâm mua 28 triệu cổ phiếu (chiếm 2,65% vốn), Chứng khoán LPBank đã mua 50 triệu cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 4,73%) và Tập đoàn Thaigroup mua 52 triệu cổ phiếu để nắm giữ 4,92% cổ phần sau đợt chào bán.

Nhóm cổ đông mới sở hữu tổng cộng 12,3% vốn tại doanh nghiệp. Trong khi đó, ông Đoàn Nguyên Đức vẫn là cổ đông lớn nhất tại Hoàng Anh Gia Lai nhờ trực tiếp nắm giữ gần 320 triệu cổ phiếu HAG, tương ứng tỷ lệ hơn 30% vốn.

Khối lượng 86,7 triệu cổ phiếu HAG được dùng làm tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu phát hành cho BIDV hiện tương đương gần 8,2% vốn mới của doanh nghiệp.

HAGL lỗ lũy kế gần 1.500 tỷ đồng

Kết thúc quý 1/2024, HAGL ghi nhận doanh thu 1.242 tỷ đồng, giảm 26,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu từ bán heo giảm 48,3% còn 291,6 tỷ đồng, doanh thu bán sản phẩm hàng hóa đạt gần 45 tỷ đồng, giảm 87%. Tuy nhiên, doanh thu từ trái cây lại tăng 24,6% lên gần 885 tỷ đồng.

Khấu trừ giá vốn, HAGL lại ghi nhận lợi nhuận gộp tăng hơn 10% lên 498,2 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính đạt 73 tỷ đồng, giảm gần 50%. Trong đó, khoản thu lãi từ tiền cho vay giảm 67,6% còn 40,3 tỷ đồng là nguyên nhân chính khiến doanh thu tài chính của công ty này giảm.

Chi phí tài chính giảm cho lãi vay phải trả giảm. Tuy nhiên chi phí bán hàng tăng 95% lên 115 tỷ đồng do chi phí vận chuyển tăng mạnh. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ so với cùng kỳ. Kết quả, HAGL lãi ròng 215 tỷ đồng, giảm 26,1% so với quý 1/2023. EPS giảm từ 314 đồng về còn 232 đồng.

Tại thời điểm 31/3, HAGL vẫn lỗ lũy kế 1.452 tỷ đồng. Vốn điều lệ là 9.274 tỷ đồng nên vốn chủ sở hữu chỉ còn 7.032 tỷ đồng.

Tổng tài sản của công ty đạt mức 21.170 tỷ đồng, tăng nhẹ so với số đầu năm. Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn ở mức 7.657 tỷ đồng, chiếm hơn 1/3 tổng số tài sản của HAGL. Tài sản cố định đạt 5.903 tỷ đồng.