Trong báo cáo cập nhật mới nhất, Chứng khoán BIDV (BSC) tiến hành lọc cổ phiếu các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh ổn định, duy trì sức tăng trưởng tốt và có câu chuyện riêng. Từ đó, nhóm phân tích đưa ra gợi ý 10 mã tiềm năng cho tháng 11/2024.
HPG: Giá mục tiêu 37.500 đồng/cổ phiếu, tỷ suất sinh lời 39%
Ngành thép nội địa đang cho thấy dấu hiệu phục hồi, kéo theo đó là kỳ vọng tăng trưởng trong kết quả kinh doanh của Hòa Phát (HPG) về mức trung bình của chu kỳ. Với việc dự án Dung Quất 2 đi vào hoạt động ổn định, HPG dự kiến sẽ nâng quy mô lợi nhuận hàng năm lên 15.000 – 30.000 tỷ đồng, giúp tăng thêm 20% - 2,4 lần so với lợi nhuận năm 2024. Theo BSC, khi công suất nhà máy Dung Quất 2 đạt 90%, lợi nhuận của HPG có thể đạt tới 30.000 tỷ đồng.
Về mặt định giá, BSC đánh giá cổ phiếu HPG hiện ở mức hấp dẫn trước triển vọng mở rộng chu kỳ kinh doanh. BSC dự báo năm 2024, HPG sẽ đạt doanh thu thuần 146.136 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ, và lợi nhuận sau thuế đạt 13.806 tỷ đồng, tăng 102%.
 |
HSG: Giá mục tiêu 27.000 đồng/cổ phiếu, tỷ suất sinh lời 32%
Theo BSC, định giá P/B FWD năm 2025 của Hoa Sen Group (HSG) ở mức 1,0x, gần với mức trung bình của một chu kỳ thép (0,7x – 1,2x). Sản lượng tiêu thụ kỳ vọng phục hồi mạnh trong năm 2025 (+10-15%) nhờ sự hồi phục của thị trường nội địa, đặc biệt là nhờ vào (1) sự khởi sắc của ngành bất động sản và (2) các chính sách áp thuế chống bán phá giá từ Trung Quốc.
BSC dự báo trong năm 2025, HSG sẽ đạt doanh thu thuần 43.570 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ, với lợi nhuận sau thuế đạt 826 tỷ đồng, tăng 11%.
 |
| Nguồn: BSC |
PVD: Giá mục tiêu 33.500 đồng/cổ phiếu, tỷ suất sinh lời 30%
Hiệu suất sử dụng giàn khoan tự nâng của Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD) đang duy trì ở mức cao với 5/6 giàn khoan đã ký hợp đồng dài hạn (>12 tháng) trong nửa cuối năm 2024 và năm 2025. Giá thuê giàn khoan dự kiến duy trì ổn định ở mức 103.200 USD/ngày (+30% so với cùng kỳ), nhờ vào bối cảnh giá thuê giàn tại Đông Nam Á ổn định.
VPB: Giá mục tiêu 26.200 đồng/cổ phiếu, tỷ suất sinh lời 28%
Lợi nhuận của VPBank (VPB) đang phục hồi với mức tăng trưởng ổn định trong 9 tháng đầu năm, đạt 13.900 tỷ đồng, tăng 67% và đạt 75% kế hoạch năm. BSC dự báo lợi nhuận trước thuế cả năm 2024 của VPB sẽ đạt hơn 18.400 tỷ đồng, tăng 70%. Sau thương vụ tăng vốn năm 2023, VPB dự kiến chi trả cổ tức tiền mặt tối thiểu 1.000 đồng/cổ phiếu trong 2-3 năm tới.
MWG: Giá mục tiêu 82.400 đồng/cổ phiếu, tỷ suất sinh lời 24%
Masan Group dự báo sự phục hồi tích cực trong năm 2024, ước tính lợi nhuận sau thuế tăng 2.395% so với cùng kỳ. Trong năm 2025, MWG tiếp tục tăng trưởng nhờ (1) chiến lược giảm lượng tăng chất cho Thế giới Di động và Điện máy Xanh, (2) sự hồi phục ban đầu của chuỗi Bách hóa Xanh, và (3) tối ưu các mảng kinh doanh khác, giúp kiểm soát dòng tiền hiệu quả hơn.
HAH: Giá mục tiêu 54.000 đồng/cổ phiếu, tỷ suất sinh lời 23%
Kết quả kinh doanh của Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH) được kỳ vọng sẽ tăng trưởng trong nửa cuối năm 2024 và năm 2025 nhờ vào giá cước thuê định hạn cải thiện. HAH đang mở rộng các tuyến dịch vụ mới, hợp tác với các đối tác quốc tế và dự kiến biên lợi nhuận sẽ tăng thêm 2 điểm phần trăm vào năm 2025.
CTG: Giá mục tiêu 43.500 đồng/cổ phiếu, tỷ suất sinh lời 22%
VietinBank (CTG) có dư địa tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ trong giai đoạn 2025-2026 với các chỉ số tài sản tiếp tục cải thiện và chính sách trích lập thận trọng. BSC kỳ vọng chi phí tín dụng của CTG sẽ giảm từ năm 2025, tạo điều kiện cho lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 29%.
DPM: Giá mục tiêu 42.000 đồng/cổ phiếu, tỷ suất sinh lời 22%
BSC nhận định lợi nhuận của Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM) sẽ duy trì mức cao từ 800 – 1.000 tỷ đồng/năm nhờ giảm giá khí đầu vào và chi phí sản xuất. DPM có sức khỏe tài chính vững mạnh với lượng tiền mặt lớn (10.500 tỷ đồng), chiếm gần 80% vốn hóa thị trường.
TNG: Giá mục tiêu 30.500 đồng/cổ phiếu, tỷ suất sinh lời 20%
Kết quả kinh doanh của Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG trong 9 tháng đầu năm 2024 tăng 46% so với cùng kỳ và được kỳ vọng sẽ tăng trưởng trong năm 2024-2025. Đơn hàng từ các đối tác quốc tế như H&M, Walmart đã được đảm bảo cho đến hết quý I/2025.
SZC: Giá mục tiêu 44.500 đồng/cổ phiếu, tỷ suất sinh lời 14%
BSC dự báo Công ty CP Sonadezi Châu Đức (SZC) sẽ duy trì nhu cầu cho thuê đất công nghiệp nhờ dòng vốn FDI tăng mạnh và lợi thế quỹ đất tại Bà Rịa - Vũng Tàu. SZC dự kiến ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.414 tỷ đồng, tăng 73%, và lợi nhuận sau thuế đạt 532 tỷ đồng trong năm 2024 nhờ bàn giao các dự án KCN và nhà phố thương mại.
 | BSC dự báo những cổ phiếu hút mạnh tiền trong thời gian tới, toàn các "ông lớn" góp mặt Chứng khoán BSC dự báo lợi nhuận doanh nghiệp sẽ phục hồi mạnh trong quý IV/2024, tăng 16-20% nhờ nền thấp năm trước, doanh thu ... |
 | Cổ phiếu dầu khí PVS được khuyến nghị tích luỹ nhờ câu chuyện điện gió ngoài khơi Chứng khoán Rồng Việt khuyến nghị tích lũy cổ phiếu PVS với giá mục tiêu 42.300 đồng/cổ phiếu, kỳ vọng tăng 11% nhờ tiềm năng ... |
 | Một cổ phiếu bất động sản được VCBS khuyến nghị đầu tư Mặc dù kết quả kinh doanh quý III có sự suy giảm, nhưng triển vọng trong dài hạn của An Gia vẫn rất hứa hẹn ... |
Linh Đan
