Danh mục tự doanh các CTCK đang nắm giữ những cổ phiếu nào? (P2)

CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Kết thúc quý 4.2023, chứng khoán HSC ghi nhận doanh thu đạt 601 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2022. Lũy kế cả năm 2023, doanh thu Công ty đạt hơn 2,255 tỷ đồng, hoàn thành 96% kế hoạch. Doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán đạt 672 tỷ đồng, chiếm 30% tổng doanh thu HSC.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh HSC.

Về danh mục tự doanh, tổng giá trị nắm giữ của chứng khoán HSC tăng gần 6 lần so với cùng kỳ 2022 khi ghi nhận giá trị 601 tỷ đồng tại ngày 31/12/2023. Về cơ cấu danh mục, HSC hiện đang nắm giữ hơn 20 mã cổ phiếu với nhiều cái tên thuộc nhóm VN30 như VCB, SSB, MBB, VIC, VHM,... Bởi vì nắm giữ đa dạng danh mục nên tỷ trọng tại các mã tương đối thấp, giao động từ 10 tỷ đồng - 53 tỷ đồng.

CTCP Chứng khoán VIX

Theo báo cáo tài chính, kết thúc năm 2023,Chứng khoán VIX ghi nhận tổng doanh thu đạt 1.624 tỷ đồng, tăng 36,7% và lợi nhuận trước thuế đạt 1.198,8 tỷ đồng, tăng gấp ba so với năm trước (năm 2022 báo lãi trước thuế 376,3 tỷ đồng).

Tại ngày 31/12/2023, tổng giá trị tài sản Chứng khoán VIX đạt 9.087 tỷ đồng, tăng 310 tỷ đồng so với thời điểm cuối quý 3/2023. Trong đó, cho vay margin đạt mức kỷ lục 3.003 tỷ đồng, tăng 20,6% so với cuối quý 3/2023.

Ngoài ra, danh mục FVTPL của công ty có giá trị gốc 5.438 tỷ đồng, tăng 48% so với cuối quý 3/2023, bao gồm 657 tỷ đồng ủy thác đầu tư; 721,5 tỷ đồng trái phiếu chưa niêm yết; gần 4.060 tỷ đồng cổ phiếu (đang lãi 8,7%; tương đương 353 tỷ đồng). Đáng chú ý, danh mục cổ phiếu nắm giữ hiện đang được VIX "giấu kín".

CTCP Chứng khóan Vietcap

Kết thúc năm 2023, Chứng khoán Vietcap ghi nhận doanh thu đạt 2.472 tỷ đồng, giảm 22% so với năm ngoái. Trong đó, lãi từ các tài sản FVTPL chiếm 943 tỷ đồng, lãi từ các khoản cho vay và phải thu 689 tỷ đồng, doanh thu nghiệp vụ môi giới 535 tỷ đồng. Lãi trước thuế và sau thuế lần lượt ghi nhận 570 tỷ đồng và 492 tỷ đồng, giảm 46% và 43% so với cùng kỳ. So với kế hoạch lãi trước thuế 1.000 tỷ đồng đề ra, Chứng khoán Vietcap mới thực hiện 57% chỉ tiêu.

Về danh mục chứng khoán nắm giữ, khoản mục tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) ghi nhận giá gốc khoảng 4.594 tỷ đồng, tăng tới 2.148 tỷ đồng so với đầu năm. Theo đó, giá mua ghi nhận 3.928,7 tỷ đồng, giá trị thị trường ở mức 5.751 tỷ đồng, tương ứng công ty đang lãi 1.894 tỷ đồng ở danh mục này.

Trong đó gồm các cổ phiếu KDH có giá gốc 929 tỷ đồng, PNJ giá gốc 230 tỷ đồng, IDP giá gốc 441 tỷ đồng, MSN giá gốc 395 tỷ đồng, STB giá gốc 65 tỷ đồng. Ngoài ra, tại ngày 31/12, danh mục của VCI cũng xuất hiện thêm cổ phiếu MBB với giá mua khoảng 238 tỷ đồng.

CTCP Chứng khoán FPT

Trong quý 4/2023, chứng khoán FPT ghi nhận doanh thu hoạt động đạt hơn 181 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ 2022, chủ yếu do từ doanh và môi giới kém hiệu quả. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) của FPTS âm 14,6 tỷ trong khi cùng kỳ con số này là 23,2 tỷ đồng.

Sau khi trừ chi phí, FPTS lãi trước thuế 63,6 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ 2022. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế luỹ kế cả năm 2023 đạt gần 542 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2022. Với kết quả đạt được, CTCK này đã hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm 2023 đề ra (420 tỷ đồng).

Nguyên nhân chủ yếu đến từ chênh lệch đánh giá lại các TSTC do cổ phiếu MSH giảm mạnh trong quý 4/2023. Dù vậy, cổ phiếu này vẫn là khoản đầu tư lãi lớn nhất của FPTS với giá trị hợp lý 349 tỷ trong khi giá mua chỉ hơn 14 tỷ đồng. Đáng chú ý, đây là cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục chứng khoán nắm giữ của FTS.

CTCP Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương

Chốt quý 4/2023, doanh thu hoạt động của APS giảm 66% so với cùng kỳ (YoY) còn 27,6 tỷ. Trong quý cuối năm, doanh thu hoạt động tự doanh, cho vay và môi giới chứng khoán của APS đều giảm mạnh còn 20 tỷ đồng, 4 tỷ đồng và 2 tỷ đồng. Tính chung cả năm 2023, công ty đạt 434 tỷ đồng doanh thu - tăng không đáng kể so với năm trước; lỗ sau thuế 172 tỷ đồng - giảm so với mức lỗ 449 tỷ đồng YoY.

Ngoài ra, danh mục tài sản FVTPL ghi nhận 437 tỷ đồng (giảm 23%) trong đó danh mục cổ phiếu niêm yết tạm lỗ gần 200 tỷ đồng. Khoản lỗ này chủ yếu tập trung ở các cổ phiếu cùng hệ sinh thái APEC Group như API (tạm lỗ 126 tỷ đồng) và cổ phiếu IDJ (tạm lỗ 66 tỷ đồng). Tại thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản giảm 17% so với đầu năm, còn 811 tỷ đồng trong đó dư nợ cho vay margin giảm 16% về 138 tỷ.

Lãi lớn từ chứng khoán đầu tư, ACB báo lợi nhuận quý 4 tăng 40% Nhờ thu từ chứng khoán đầu tư tăng đột biến cùng với việc tiết giảm chi phí hoạt động đã giúp ACB ghi nhận lợi ...

Danh mục tự doanh các CTCK đang nắm giữ những cổ phiếu nào? (P1) Tính tới thời điểm hiện tại, các công ty chứng khoán đã công bố báo cáo tài chính quý 4/2023 với kết quả kinh doanh ...

Cổ phiếu cao su bứt phá, VN-Index hướng tới 1.180 điểm Trong phiên giao dịch đầu tuần, nhóm cổ phiếu cao su bất ngờ bứt phá với sự dẫn dắt của GVR.