Huy động hơn 4.000 tỷ đồng, Chứng khoán Vietcap toan tính điều gì?

Công ty CP Chứng khoán Vietcap (HoSE: VCI) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành riêng lẻ hơn 143,6 triệu cổ phiếu, tương đương 25% số cổ phiếu đang lưu hành. Giá chào bán là 28.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn khoảng 23% so với mức giá thị trường hiện tại là 36.700 đồng/cổ phiếu (theo phiên giao dịch ngày 30/9/2024).

Theo nghị quyết do bà Nguyễn Thanh Phượng - Chủ tịch Vietcap ký, Vietcap dự kiến thu về hơn 4.021 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được sử dụng chủ yếu cho hoạt động cho vay ký quỹ (margin), với 87,6% số tiền tương đương hơn 3.522 tỷ đồng. Phần còn lại, khoảng 498 tỷ đồng (12,4%), sẽ bổ sung cho hoạt động tự doanh của công ty.

Theo nghị quyết do bà Nguyễn Thanh Phượng - Chủ tịch Vietcap - ký, Vietcap dự kiến thu về hơn 4.021 tỷ đồng

Trong trường hợp số tiền thực tế thu được thấp hơn dự kiến, Vietcap sẽ phân bổ lại theo đúng tỷ lệ đã công bố. Quá trình chào bán và giải ngân dự kiến diễn ra trong năm nay hoặc trong quý đầu tiên của năm 2025.

Theo Vietcap, đợt phát hành riêng lẻ lần này sẽ có sự tham gia của 66 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đã đăng ký. Trong đó, đáng chú ý là quỹ ngoại Pyn Elite Fund với đăng ký mua lớn nhất, lên đến 21,5 triệu cổ phiếu VCI, tương đương hơn 600 tỷ đồng.

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của Vietcap sẽ tăng từ 4.400 tỷ đồng lên gần 7.181 tỷ đồng, tạo điều kiện để công ty mở rộng hoạt động trong các mảng dịch vụ chính, bao gồm cho vay ký quỹ và tự doanh.

Mở rộng cho vay ký quỹ và dồn lực mảng tự doanh

Chứng khoán Vietcap hiện có thị phần môi giới đứng thứ 6 trên sàn HoSE trong quý 2/2024, xếp sau các công ty như VPS, SSI, TCBS, VNDirect, và HSC. Chiến lược của công ty, theo Tổng giám đốc Tô Hải, sẽ chuyển hướng tập trung nhiều hơn vào khách hàng cá nhân trong thời gian tới, sau khi Vietcap từng tập trung chủ yếu vào nhóm khách hàng tổ chức.

Mục tiêu của đợt huy động vốn này là tăng cường hoạt động cho vay ký quỹ – một lĩnh vực cạnh tranh cao giữa các công ty chứng khoán lớn như TCBS, SSI, và HSC. Tại thời điểm cuối tháng 6/2024, Vietcap ghi nhận dư nợ margin đạt 7.863 tỷ đồng, với giá trị tài sản đảm bảo lên tới 24.320 tỷ đồng. Lợi nhuận từ các khoản cho vay và phải thu trong 6 tháng đầu năm 2024 đạt 414 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ, và cao hơn doanh thu từ môi giới chứng khoán (362 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, Vietcap cũng có hoạt động tự doanh mạnh mẽ, đóng góp không nhỏ vào kết quả kinh doanh. Công ty này đã đầu tư vào các mã cổ phiếu nổi bật như IDP (Công ty CP Sữa quốc tế), KDH (Nhà Khang Điền), FPT (FPT Corp), MBB (MBBank), STB (Sacombank), MSN (Masan), và PNJ (Vàng bạc đá quý Phú Nhuận).

Tính đến cuối tháng 6/2024, tổng giá trị gốc của các khoản đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu đạt hơn 5.300 tỷ đồng, nhưng giá trị thị trường của các khoản đầu tư này đã tăng lên hơn 8.500 tỷ đồng, tương đương mức tăng 60%.

Với đợt phát hành riêng lẻ lần này, Vietcap đang tìm cách gia tăng vị thế cạnh tranh trên thị trường chứng khoán, đặc biệt là trong mảng cho vay ký quỹ. Việc bổ sung nguồn vốn hơn 3.500 tỷ đồng cho hoạt động này sẽ giúp công ty mở rộng quy mô và cải thiện dịch vụ, thu hút thêm các nhà đầu tư cá nhân.

Dù giá cổ phiếu chào bán thấp hơn so với giá giao dịch hiện tại, Vietcap vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư tổ chức. Điều này thể hiện sự tin tưởng vào tiềm năng phát triển của công ty trong bối cảnh thị trường chứng khoán còn nhiều cơ hội.

Hiện tại, Vietcap đã khẳng định vị trí của mình là một trong những công ty chứng khoán lớn tại Việt Nam, và việc tăng vốn điều lệ lên gần 7.200 tỷ đồng sẽ tạo đà cho công ty thực hiện các chiến lược mở rộng hoạt động trong những năm tới.

Chủ tịch HĐQT một công ty Chứng khoán đột ngột từ nhiệm trước ngày diễn ra Đại hội cổ đông bất thường Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Chứng khoán trên dự kiến diễn ra vào ngày 31/10 để xem xét miễn nhiệm ...

Chứng khoán Hoàng Gia thay tên đổi chủ, bức tranh kinh doanh thế nào? Công ty CP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (IRS) chính thức đổi tên thành Chứng khoán UP (UPS) từ ngày 23/9/2024. Trước đó là ...

Cổ phiếu MBS lập đỉnh mới sau động thái "vươn mình" của Chứng khoán MB Cổ phiếu MBS tiếp tục có thêm một phiên tăng mạnh, đưa thị giá phá đỉnh lịch sử sau khi công ty chứng khoán này ...