Ngân hàng OCB "ôm" trọn 500 tỷ đồng trái phiếu của Nam Long (NLG)

Theo báo cáo kết quả, ngày 28/9 vừa qua, Nam Long đã phát hành thành công 5.000 trái phiếu mã NLGH2328001 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu thông qua đại lý phát hành trái phiếu.

Theo đó, Nam Long huy động thành công 500 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Lãi suất cho 6 tháng đầu tiên là 9,6%/năm, sau 6 tháng đầu, lãi suất được tính bằng tổng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,5%/năm.

Được biết, tài sản đảm bảo cho đợt phát hành lần này là quyền sử dụng đất đối với khu đất tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An với tổng diện tích 49,2 ha. Giá trị tài sản đảm bảo là 945,4 tỷ đồng, căn cứ theo chứng minh thẩm định giá do Công ty CP Thẩm định giá Exim cấp ngày 12/6/2023.

Hình minh họa

Về mục đích sử dụng nguồn tiền thu được, theo Nam Long, toàn bộ số tiền thu về dự kiến sẽ được sử dụng để đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư Nam Long 2, thuộc Khu đô thị Nam Cần Thơ, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ do Công ty CP Đầu tư Nam Long – Chi nhánh Cần Thơ làm chủ đầu tư.

Tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán và đại lý phát hành là Công ty CP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VIS), trong khi đại lý quản lý tài khoản và đại lý quản lý tài sản đảm bảo là Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) – Chi nhánh TP HCM.

Đáng chú ý, theo báo cáo kết quả phát hành, trái chủ của lô trái phiếu nói trên cũng là Ngân hàng TMCP Phương Đông. Như vậy, Ngân hàng OCB đã chi 500 tỷ đồng để mua trọn lô trái phiếu của Nam Long.

Ở diễn biến liên quan, ngày 28/9, ngân hàng OCB phát hành thành công lô trái phiếu OCBL2325009 có thời hạn 2 năm, khối lượng phát hành là 2.000 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng/TP, tổng giá trị phát hành là 2.000 tỷ đồng. Trái phiếu được phát hành ở thị trường trong nước và có lãi suất phát hành 6,3%/năm.

Đây là lô trái phiếu thứ 2 được OCB phát hành trong tháng 9/2023 và là đợt thứ 9 trong năm. Cụ thể, tính từ từ ngày 26/6, OCB phát hành thành công 9 lô trái phiếu với tổng giá trị theo mệnh giá 11.200 tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 22/6, OCB đã công bố nghị quyết về việc chào bán và phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền hoặc không có bảo đảm/bảo lãnh thanh toán trong năm 2023.

Theo đó, ngân hàng này dự kiến sẽ phát hành tối đa 26.000 trái phiếu, mệnh giá tương ứng 1 tỷ đồng/trái phiếu. Như vậy, theo kế hoạch lượng trái phiếu này sẽ được phát hành thành 15 đợt, giá trị mỗi đợt từ 1.000 - 2.000 tỷ đồng trong quý 2, 3 và 4/2023. Đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thời gian phân phối từng đợt của trái phiếu chào bán không vượt quá 90 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán. Tổng thời gian chào bán trái phiếu thành nhiều đợt tối đa không quá 12 tháng kể từ ngày phát hành đầu tiên.

Nếu thực hiện thành công tất cả các đợt phát hành nói trên, OCB sẽ huy động về 26.000 tỷ đồng theo mệnh giá. Con số này cao hơn nhiều so với 12.300 tỷ đồng của năm 2022.

Về mục đích sử dụng, số tiền thu về từ phát hành trái phiếu sẽ được dùng để cho vay, đầu tư hoặc sử dụng cho mục đích khác phù hợp với quy định hiện hành.

Về tình hình kinh doanh tại OCB, theo dữ liệu tài chính quý 2/2023, Ngân hàng ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt gần 1.261 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó thu nhập lãi thuần, nguồn thu chính của ngân hàng OCB chỉ tăng nhẹ 7% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1.818 tỷ đồng. Với các mảng kinh doanh, các mảng đều ghi nhận tăng trưởng trong quý 2 như lãi thuần hoạt động dịch tăng 9% lên 250,8 tỷ đồng.

Hai mảng chứng khoán kinh doanh và chứng khoán đầu tư đều lỗ cùng kỳ năm trước nhưng đã ghi nhận lãi trong quý II năm nay. Mảng kinh doanh ngoại hối ghi nhận mức tăng mạnh nhất gấp gần 8 lần lên 62 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của OCB đạt 2.560 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó thu nhập lãi thuần tăng 6% lên 3.568 tỷ đồng, lãi thuần mảng chứng khoán đầu tư tăng hơn 5 lần so với cùng kỳ năm trước lên 111 tỷ đồng.

Tính đến 30/6/2023, tổng tài sản ngân hàng đạt 211.291 tỷ đồng, tăng gần 9% so với cuối năm trước. Cho vay khách hàng cũng tăng 6,5% lên 127.572 tỷ đồng. Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng đạt 1.928 tỷ đồng, tăng gần 22% so với cuối năm trước.

Trên thị trường chứng khoán, tính đến thời điểm kết phiên giao dịch 9h00 ngày 5/10, cổ phiếu OCB đang được giao dịch ở mức 13.250 đồng/cp, giảm khoảng 23% so với thời điểm đầu năm (17.500 đồng/cp).

Ngân hàng OCB huy động 1.200 tỷ đồng từ trái phiếu Ngày 29/9, Sở giao dịch chứng khoán TP.Hà Nội (HNX) đã công bố kết quả phát hành trái phiếu của Ngân hàng TMCP Phương Đông ...

MBS: Dự báo OCB sẽ hoàn thành 97,9% kế hoạch năm 2023 Trong báo cáo phân tích mới đây của Chứng khoán MB (MBS) về ngân hàng OCB, MBS dự báo lợi nhuận trước thuế 2023 của ...