Novaland đổi phương án huy động vốn, chỉ phát hành 1,37 tỷ cổ phiếu

Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland, HoSE: NVL) vừa công bố tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản trong đó có nội dung quan trọng liên quan đến việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) được thông qua trước đó.

Novaland đổi phương án huy động vốn

Theo đó, Novaland dự kiến sẽ chỉ chào bán riêng lẻ tối đa 200 triệu cổ phiếu, thay vì 975 triệu cổ phiếu trong kế hoạch ban đầu. Đối tượng phát hành cũng được điều chỉnh chỉ còn là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (tối đa 5 nhà đầu tư) và không còn tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược.

Giá phát hành vẫn giữ nguyên, không thấp hơn 10.000 đồng/cp. Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Phương án sử dụng vốn cũng không thay đổi.

Về phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Novaland cũng điều chỉnh giảm số lượng dự kiến phát hành từ 1,95 tỷ cổ phiếu xuống còn 1,17 tỷ cổ phiếu. Giá chào bán không thay đổi, tối thiểu 10.000 đồng/cp. Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức quyền mua, không bị hạn chế chuyển nhượng. Phương án sử dụng vốn cũng được giữ nguyên.

Như vậy, Novaland dự kiến sẽ phát hành thêm tổng cộng 1,37 tỷ cổ phiếu, giảm 1,55 tỷ cổ phiếu so với kế hoạch ban đầu. Số tiền huy động tối đa từ 2 đợt chào bán riêng lẻ và cho cổ đông hiện hữu tương ứng giảm xuống còn 13.700 tỷ đồng thay vì 29.250 tỷ đồng như kế hoạch ban đầu.

Ngoài ra, Novaland cũng giữ nguyên kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023 (ESOP), số lượng tối đa 1,5% số cổ phần đang lưu hành của công ty tại thời điểm phát hành với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cp.

Bên cạnh đó, Novaland còn xin ý kiến cổ đông thông qua việc sử dụng các bất động sản thuộc sở hữu của công ty để đảm bảo cho Công ty TNHH Delta Valley – Bình Thuận thực hiện đúng các điều khoản đã ký kết trong các hợp đồng mua bán cho các sản phẩm thuộc các phân khu đã đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán của dự án NovaWorld Phan Thiết với khách hàng, tổng giá trị khoảng 2.800 tỷ đồng.

Novaland xin ý kiến cổ đông việc sử dụng các bất động sản thuộc sở hữu của công ty để đảm bảo

Novaland cũng cho biết thêm tình hình doanh nghiệp hiện tại khó khăn, việc sắp xếp dòng tiền chưa thể thực hiện ngay lập tức hay việc bán tài sản trả nợ khó đạt hiệu quả khi thị trường không thuận lợi. Để giảm áp lực tài chính, công ty đã và đang nỗ lực thương lượng, đàm phán với các bên bảo đảm, chủ nợ nhằm mang lại lợi ích tối đa và đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên cùng đồng hành, hỗ trợ trong suốt quá trình tái cấu trúc.

Novaland theo đó trình cổ đông xin ý kiến liên quan đến chủ trương phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ cho các khoản nợ phù hợp và trình cổ đông thỏa thuận khung bồi hoàn nhằm xác lập nguyên tắc bồi hoàn cho tất cả các bên khi sử dụng tài sản là bất động sản, cổ phiếu, vốn góp tại doanh nghiệp khác và các tài sản khác để bảo đảm cho nghĩa vụ của Novaland.

Trên thị trường, cổ phiếu NVL đang đón nhận dòng tiền tích cực để đưa giá cổ phiếu lên 17.000 đồng/cp, tăng hơn 30% kể từ tháng 11 đến nay nhưng vẫn thấp hơn 22% so với đỉnh một năm đạt được hồi đầu tháng 9. Thị giá này vẫn đang cao hơn 70% so với giá phát hành.

Về tình hình kinh doanh, Novaland, tại báo cáo tài chính quý III/2023 ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt gần 1.074 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 137 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu hợp nhất bao gồm doanh thu từ bán hàng và thu phí cung cấp dịch vụ của Novaland là 2.740 tỷ đồng và ghi nhận khoản lỗ 958 tỷ đồng.

Trong đó, doanh thu từ bán hàng đạt gần 2.292 tỷ đồng, được ghi nhận từ việc bàn giao tại các dự án như NovaWorld Phan Thiết, NovaWorld Ho Tram, Aqua City, Palm City, Saigon Royal và các dự án bất động sản trung tâm khác, doanh thu từ cung cấp dịch vụ đạt 449 tỷ đồng.

Tại thời điểm ngày 30/9/2023, hàng tồn kho của Novaland ghi nhận hơn 137.594 tỷ đồng. Trong đó, giá trị quỹ đất và dự án đang xây dựng chiếm gần 92,2% (tương đương gần 126.818 tỷ đồng), phần còn lại là bất động sản đã xây dựng hoàn thành và hàng hóa bất động sản, sản phẩm bất động sản đã hoàn thiện chờ bàn giao cho khách hàng.

Hoàng Anh Gia Lai (HAG) “xoá sổ” khoản nợ 750 tỷ đồng tại Eximbank Hoàng Anh Gia Lai đã thanh toán đủ tiền nợ gốc và một phần lãi quá hạn cho Eximbank, hưởng lợi 1.425 tỷ đồng nhờ ...

Pacific Airlines lỗ gần 2.100 tỷ đồng trong năm 2022 Pacific Airlines là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến số lỗ "khổng lồ" của Vietnam Airlines.

Nova Hospitality bơm thêm 330 tỷ đồng vào doanh nghiệp thủy sản Seaprodex (SEA) Nova Hospitality đã chi 330 tỷ đồng để tăng sở hữu tại doanh nghiệp thủy sản có nhiều sở hữu đất vàng trên cả nước.