Novaland (NVL) cập nhật tình trạng thanh toán hai lô trái phiếu 1.000 tỷ, công ty con xin chia sẻ TSĐB trái phiếu cho khoản vay 3.600 tỷ tại VPBank

Dự án Aqua Waterfront City của Đà Lạt Valley

Ngày 28/11/2023, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) đã công bố thông tin về việc thanh toán gốc, lãi của hai lô trái phiếu trị giá 1.000 tỷ đồng là NVLH2123009 và NVLH2123011.

Cụ thể, ngày 24/11/2023, doanh nghiệp bất động sản này đã thanh toán hơn 1 tỷ đồng cho lô trái phiếu NVLH2123009. Nguồn tiền thanh toán là quyền tài sản phát sinh từ khoản phải thu. Tính thêm các khoản đã chi trả vào ngày 15/11 và 17/11, trong tháng 11, Novaland đã thanh toán tổng cộng 21,8 tỷ đồng cho lô trái phiếu này. Hiện, dư nợ của lô trái phiếu này còn 792,8 tỷ đồng.

Cũng trong ngày 24/11/2023, Noavaland đã sử dụng bất động sản để thanh toán nợ quá hạn của lô trái phiếu NVLH2123011. Theo đó, dư nợ còn lại của lô trái phiếu này ghi nhận ở mức 936 tỷ đồng. Đáng chú ý, dư nợ trước đó của lô trái phiếu NVLH2123011 cũng được Novaland dùng bất động sản để thanh toán.

Được biết, lô trái phiếu nói trên có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng, được huy động để đầu tư góp vốn phát triển dự án khu đô thị Cù lao Phước Hưng tại Đồng Nai. Lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo là cổ phiếu NVL của một vài cổ đông, được phát hành vào ngày 1/9/2021 với kỳ hạn hạn 2 năm, đồng nghĩa với thời điểm đáo hạn vào ngày 1/9 năm nay. Như vậy, Novaland đã quá hạn trả lô trái phiếu trên gần 3 tháng.

Trong một diễn biến liên quan, cũng trong ngày 28/11, công ty con của Novaland là Công ty TNHH Bất động sản Đà Lạt Valley đã công bố một loạt các văn bản liên quan đến việc thay đổi điều kiện, điều khoản của lô trái phiếu DALATVALLEY2019-03 đã phát hành.

Theo đó, Đà Lạt Valley đã có văn bản xin ý kiến trái chủ về công nợ đối với lô trái phiếu này và nhận được sự chấp thuận từ các trái chủ.

Thông tin về thay đổi điều kiện, điều khoản của lô trái phiếu DALATVALLEY2019-03 do Đà Lạt Valley phát hành

Cụ thể, Đà Lạt Valley sẽ rút, giải chấp một phần tài sản đảm bảo là các thửa đất thuộc 21 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản gắn liền cho lô trái phiếu DALATVALLEY2019-03. Trong trường hợp việc rút tài sản dẫn đến tỷ lệ tài sản đảm bảo cho trái phiếu không đáp ứng đủ điều kiện tối thiểu mà Đà Lạt Valley đã cam kết, trái chủ sẽ đồng ý không tuyên phát sinh sự kiện vi phạm liên quan đến cam kết duy trì tài sản đảm bảo. Ngoài ra, các trái chủ cũng sẽ không yêu cầu công ty hoặc bên đảm bảo bổ sung tài sản đảm bảo khác cho trái phiếu.

Về việc chia sẻ tài sản bảo đảm, theo các hợp đồng thế chấp, tài sản đảm bảo của lô trái phiếu DALATVALLEY2019-03 gồm quyền sử dụng đất tại xã Long Hưng, tỉnh Đồng Nai; quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án khu đô thị Waterfront Dona tại Đồng Nai. Đà Lạt Valley muốn chia sẻ số tài sản đảm bảo trên để đảm bảo cho cả khoản vay 3.600 tỷ đồng tại VPBank. Tuy nhiên, doanh nghiệp bất động sản này vẫn sẽ ưu tiên dùng số tài sản đảm bảo trên để thanh toán nghĩa vụ trái phiếu trước.

Theo tìm hiểu, lô trái phiếu DALATVALLEY2019-03 là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo đảm bằng tài sản, được phát hành vào tháng 12/2019, có tổng giá trị là 2.700 tỷ đồng, bao gồm 600 tỷ đồng (kỳ hạn 1 năm), 1.000 tỷ đồng (kỳ hạn 3 năm) và 1.100 tỷ đồng (kỳ hạn 4 năm).

Lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên ở mức 12%/năm. Đối với các kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất được tính bằng 4,65%/năm cộng với lãi suất tham chiếu.

Lô trái phiếu được mua trọn bởi một nhà đầu tư tổ chức nhưng danh tính của nhà đầu tư này không được tiết lộ.

Liên quan đến khoản vay 3.600 tỷ đồng của Đà Lạt Valley tại VPBank, ngày 24/11, Novaland đã thông qua việc sử dụng toàn bộ phần vốn góp 2.000 tỷ đồng (tương ứng tỷ lệ sở hữu 72,62%) tại công ty TNHH Bất động sản Đà Lạt Valley để đảm bảo nghĩa vụ của đơn vị thành viên này.

Novaland (NVL) giảm 1.000 tỷ đồng vốn hợp tác với chủ dự án Aqua Waterfront City Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) thông báo Nghị quyết HĐQT thông qua sửa đổi Hợp đồng ...

Novaland (NVL) sẽ có buổi làm việc với Lâm Đồng về siêu dự án 10 tỷ USD Mới đây, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi các đơn vị gồm Sở Xây dựng chủ trì, UBND TP Bảo Lộc, UBND ...

Novaland (NVL) bảo lãnh khoản vay 3.600 tỷ để phát triển dự án Aqua Waterfront City Dự án Khu đô thị Aqua Waterfront City do Đà Lạt Valley làm chủ đầu tư, là dự án thành phần nằm trong tổng thể ...