Novaland (NVL) giảm 1.000 tỷ đồng vốn hợp tác với chủ dự án Aqua Waterfront City

NVL thông qua việc điều chỉnh giá trị vốn hợp tác kinh doanh

Theo đó, Novaland điều chỉnh giá trị vốn hợp tác kinh doanh từ 6.608 tỷ đồng xuống còn 5.608 tỷ đồng; điều chỉnh khoản bảo đảm từ 5.423 tỷ đồng xuống còn 4.423 tỷ đồng.

Quyết định NVL thông qua việc điều chỉnh giá trị vốn hợp tác kinh doanh

Về Đà Lạt Valley, báo cáo thường niên năm 2021 của Novaland, đây là công ty hợp tác phát triển với Tập đoàn này và là chủ đầu tư của dự án Aqua Waterfront City với diện tích hơn 85 ha, nằm trong tổng thể Khu đô thị sinh thái thông minh Aqua City tại tỉnh Đồng Nai.

Aqua Waterfront City có diện tích đất hơn 85 ha, với tổng 2.701 sản phẩm gồm biệt thự đơn lập, song lập, nhà phố liên kế, nhà phố thương mại. Dự án thành phần này này đã được công ty công bố từ quý I/2020 và dự kiến bàn giao từ quý IV này theo kế hoạch công bố hồi đầu năm nay của Novaland.

Theo tìm hiểu, Đà Lạt Valley "về tay" Novaland sau thương vụ Novaland mua 72,62% lợi ích vốn chủ sở hữu của đơn vị này vào cuối tháng 3/2022, với giá phí 2.000 tỷ đồng bằng hình thức mua thêm phần vốn góp, đồng thời tăng vốn điều lệ đơn vị này từ 754 tỷ đồng lên 2.754 tỷ đồng (tính tới thời điểm cuối năm 2022). Trước đó, Novaland không sở hữu phần vốn góp nào tại Bất động sản Đà Lạt Valley.

Thương vụ M&A này khi đó đã đem về cho Novaland khoản lãi mua rẻ gần 1.270 tỷ đồng, đồng thời cũng là thương vụ mang lại lợi nhuận chủ yếu cho Novaland trong quý I/2022.

Người đại diện pháp luật của Đà Lạt Valley là ông Bùi Đạt Chương, em trai ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT Novaland. Ông Chương cũng là đại diện hàng loạt doanh nghiệp khác nằm trong hệ sinh thái của Novaland.

Tính đến ngày 30/6/2023, vốn chủ sở hữu của Đà Lạt Valley ghi nhận ở mức 2.578 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu tăng mạnh so với cùng kỳ lên 5,27 lần, tương ứng nợ phải trả hơn 13.585 tỷ đồng. Tuy nhiên, nếu so với thời điểm cuối 2022, mức nợ gần như đi ngang.

Về tình hình kinh doanh của Đà Lạt Valley, theo các công bố tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), năm 2021 - 2022, doanh nghiệp này lỗ sau thuế lần lượt 631 tỷ đồng và 93 tỷ đồng. Sang 6 tháng đầu năm nay, Đà Lạt Valley tiếp tục lỗ sau thuế 76,4 tỷ đồng.

Còn đối với Novaland, báo cáo tài chính quý III/2023 ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt gần 1.074 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 137 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu hợp nhất bao gồm doanh thu từ bán hàng và thu phí cung cấp dịch vụ của Novaland là 2.740 tỷ đồng và ghi nhận khoản lỗ 958 tỷ đồng.

Trong đó, doanh thu từ bán hàng đạt gần 2.292 tỷ đồng, được ghi nhận từ việc bàn giao tại các dự án như NovaWorld Phan Thiết, NovaWorld Ho Tram, Aqua City, Palm City, Saigon Royal và các dự án bất động sản trung tâm khác, doanh thu từ cung cấp dịch vụ đạt 449 tỷ đồng.

Tại thời điểm ngày 30/9/2023, hàng tồn kho của Novaland ghi nhận hơn 137.594 tỷ đồng. Trong đó, giá trị quỹ đất và dự án đang xây dựng chiếm gần 92,2% (tương đương gần 126.818 tỷ đồng), phần còn lại là bất động sản đã xây dựng hoàn thành và hàng hóa bất động sản, sản phẩm bất động sản đã hoàn thiện chờ bàn giao cho khách hàng.

Trong một diễn biến khác, ngày 30/11 tới đây, Novaland sẽ chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) được thông qua trước đó. Tuy nhiên, phương án thay đổi cụ thể chưa được tập đoàn công bố.

Trước đó, hồi tháng 3/2023, cổ đông Novaland đã thông qua kế hoạch phát hành hơn 975 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cp cho nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số tiền thu về nếu chào bán thành công 100% lượng cổ phiếu không dưới 9.750 tỷ đồng.

Mục đích phát hành là để đầu tư góp thêm vốn vào công ty con để tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn; thực hiện các dự án mà công ty con là chủ đầu tư; thanh toán các khoản thuế và phải nộp Nhà nước của công ty con và bổ sung vốn lưu động.

Đồng thời, Novaland cũng lên phương án chào bán thêm 1,95 tỷ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ thực hiện là 1:1(cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu sẽ có quyền mua 1 cổ phiếu mới), giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cp.Novaland có thể thu về 19.500 tỷ đồng nếu thành công chào bán 100% phương án.

Số tiền thu về nhằm tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ đến hạn, thanh toán chi phí lương cho cán bộ nhân viên; thanh toán chi phí vận hành chung và thực hiện các dự án do Novaland làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện 2 phương án trên đều trong năm 2023 hoặc theo quyết định của HĐQT sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Động thái của Novaland diễn ra trong bối cảnh các cổ đông lớn có liên quan đến Chủ tịch HĐQT Bùi Thành Nhơn như NovaGroup, Diamond Properties liên tục giảm sở hữu do bị bán giải chấp và chủ động bán bớt cổ phiếu để hỗ trợ cơ cấu nợ. Hiện tại, nhóm cổ đông liên quan đến ông Nhơn còn nắm tổng cộng chưa đến 43% vốn tại Novaland.

Tự doanh bất ngờ xuống mạnh tiền phiên 15/11, tâm điểm gom mua cổ phiếu Novaland Phiên giao dịch ngày 15/11, bộ phận tự doanh công ty chứng khoán bất ngờ mua ròng gần 600 tỷ đồng với tâm điểm cổ ...

Tân binh NCG gây thất vọng nhất sàn chứng khoán, mất gần nửa giá trị chỉ hơn 1 tuần góp mặt tại “sân chơi” UpCoM Có thể nói, cổ phiếu NCG có màn chào sàn đáng thất vọng nhất trên sàn chứng khoán. Sau hơn một tuần “ngao du” trên ...

Thị trường chứng khoán ngày 20/11/2023: Thông tin trước giờ mở cửa Cổ phiếu họ Vin kéo chỉ số, VN-Index quay đầu giảm trở lại; Cổ phiếu nhà Nova Group lên sàn 7 phiên giảm 6 phiên; ...