Phát Đạt (PDR) chuyển đổi khoản vay 30 triệu USD từ ACA Vietnam thành cổ phiếu

03/10/2024 - 00:34

(Bankviet.com) Phát Đạt điều chỉnh khoản vay nước ngoài 30 triệu USD từ ACA Vietnam, với quyền chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông. Hiên tại, công ty cũng đang tiếp tục tối ưu hóa tài chính bằng cách tăng vốn và giảm áp lực nợ vay.

Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) vừa công bố thông tin điều chỉnh điều kiện khoản vay nước ngoài từ ACA Vietnam Real Estate III LP (ACA Vietnam), một khoản vay không có tài sản đảm bảo, với quyền chuyển đổi dư nợ gốc thành cổ phiếu phổ thông.

Phát Đạt (PDR) chuyển đổi khoản vay 30 triệu USD từ ACA Vietnam thành cổ phiếu

Ngoài khoản vay từ ACA Vietnam, Phát Đạt còn có một số khoản vay từ các cá nhân, được bảo đảm bằng cổ phiếu PDR

Khoản vay này được xác lập từ tháng 3/2022 với tổng giá trị 30 triệu USD (tương đương hơn 730 tỷ đồng hiện tại), lãi suất 8%/năm, và thời hạn vay là 3 năm. Mục đích của khoản vay là để tài trợ cho dự án Khu thương mại – dịch vụ, căn hộ du lịch, biệt thự nghỉ dưỡng và khách sạn cao cấp tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Theo phương án điều chỉnh mới, ngày chuyển đổi khoản vay dự kiến là 15/11/2024. Tuy nhiên, thời hạn này có thể được gia hạn đến ngày 23/3/2025 (hạn chuyển đổi 1) hoặc chậm nhất đến ngày 23/4/2025 (hạn chuyển đổi 2), nếu có lý do khách quan ngoài tầm kiểm soát của công ty. Giá chuyển đổi được ấn định là 20.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng số cổ phiếu phát hành để hoán đổi dự kiến hơn 34 triệu đơn vị.

Theo báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2024, tổng nợ vay tài chính của Phát Đạt đạt gần 4.200 tỷ đồng, tăng khoảng 1.000 tỷ đồng so với đầu năm. Khoản vay từ ACA Vietnam được mô tả là khoản vay có quyền chuyển đổi tối đa 50% giá trị gốc thành cổ phần phổ thông sau 2 năm giải ngân hoặc 20 ngày trước khi đến hạn thanh toán, với tỷ giá hối đoái 22.730 VND/USD và giá chuyển đổi là 119.879 đồng/cổ phiếu.

Ngoài khoản vay từ ACA Vietnam, Phát Đạt còn có một số khoản vay từ các cá nhân, được bảo đảm bằng cổ phiếu PDR. Trong đó, công ty ghi nhận khoản nợ 421 tỷ đồng từ ông Hoàng Võ Anh Khoa, một khoản vay để bổ sung vốn lưu động. Trong nửa đầu năm 2024, Phát Đạt đã trả nợ hơn 600 tỷ đồng cho cá nhân này.

Trong tháng 6/2024, Phát Đạt đã chào bán thành công hơn 134,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thu về hơn 1.300 tỷ đồng. Số tiền này được sử dụng để triển khai các dự án bất động sản của công ty và công ty con.

Trước đó, vào cuối năm 2023, Phát Đạt cũng đã thực hiện thành công đợt chào bán hơn 67 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư cá nhân, thu về hơn 671 tỷ đồng.

Phát Đạt cũng có kế hoạch phát hành 131 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 15%. Dự kiến, việc phát hành sẽ diễn ra trong quý 3/2024 sau khi nhận được sự chấp thuận từ cơ quan chức năng. Tuy nhiên, vào cuối tháng 8 vừa qua, công ty đã quyết định tạm hoãn kế hoạch này để xem xét và lựa chọn thời điểm thực hiện phù hợp hơn.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 2/10, cổ phiếu PDR của Phát Đạt giảm mạnh 5,57% xuống còn 21.200 đồng/cổ phiếu, khối lượng giao dịch phiên hôm nay cũng ở mức cao, đạt hơn 18 triệu đơn vị.