Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia IPO 9 triệu cổ phiếu, muốn lên sàn HOSE trong năm 2023

Công ty CP Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia (Royal Invest JSC) đang thực hiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với số lượng 9 triệu cổ phiếu, tương ứng 20% vốn điều lệ, mức giá chào bán là 15.000 đồng/cp. Tổng giá trị vốn huy động 135 tỷ đồng sẽ được Hoàng Gia sử dụng để mua cổ phần Công ty CP Sản xuất và Đầu tư Royal House (90 tỷ đồng) và bổ sung vốn lưu động (45 tỷ đồng).

Theo kế hoạch IPO của công ty, thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 5/9 đến ngày 2/10. Nếu đợt chào bán thành công, vốn điều lệ của Công ty sẽ được nâng lên 450 tỷ đồng.

Theo kế hoạch trong tháng 12/2023 cổ phiếu của Hoàng Gia sẽ niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE).

Theo Bản cáo bạch, Hoàng Gia được thành lập năm 2009 với mức vốn điều lệ đăng ký 49,3 tỷ đồng, tương ứng 4,93 triệu cổ phần và có 6 cổ đông sáng lập. Sau hơn 14 năm hoạt động và 6 lần tăng vốn, vốn điều lệ hiện tại của Hoàng Gia là 360 tỷ đồng, tương ứng 36 triệu cổ phần.

Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia là doanh nghiệp chuyên sản xuất gạch ốp lát, sản phẩm rải từ phân khúc phổ thông cho tới cao cấp, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Công ty đã thiết lập được hệ thống phân phối trải dài từ Bắc đến Nam, với 3.000 cửa hàng, đại lý và showroom. Với thị trường quốc tế, Công ty đã xuất khẩu sản phẩm tới nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ như Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Campuchia, Malaysia, Myanmar, Thái Lan, Philippines, Mỹ, Trung Đông…

Về cơ cấu cổ đông trước thềm IPO, tại ngày 30/6/2023, Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia có 17 cổ đông cá nhân trong nước. Ba cổ đông lớn của công ty gồm ông Đinh Việt Anh (nắm giữ 9,36 triệu cp, tỷ lệ 26%); bà Lê Thị Vi Na (8,87 triệu cp, 24,65%); và bà Nguyễn Thị Lê (6,78 triệu cp, tỷ lệ 18,85%). Sau IPO, cổ đông lớn của Hoàng Gia cam kết nắm giữ ít nhất 20% vốn của công ty. Nếu giữ nguyên số cổ phần hiện tại, tỷ lệ sở hữu của ông Đinh Việt Anh sau IPO là 20,8%.

Về hoạt động kinh doanh, hiện Hoàng Gia sở hữu 2 nhà máy với 5 dây chuyền sản xuất có công suất 16,5 triệu m2/năm đặt tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Các sản phẩm của công ty chủ yếu được phân phối ở thị trường trong nước (chiếm 85%), 15% còn lại xuất khẩu sang thị trường nước ngoài như Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Châu Âu, Mỹ… Trong cơ cấu doanh thu của Hoàng Giag, sản xuất và bán thành phẩm là các sản phẩm gạch chiếm tỷ trọng lớn nhất, bình quân khoảng 85% và có xu hướng tăng qua các năm.

Giai đoạn 2020 - 2022, tốc độ tăng trưởng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt bình quân lần lượt là 15% và 6%. Riêng năm 2022, tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận lần lượt đạt gần 28% và 77% so với năm 2021. Sang đến năm 2023, do ảnh hưởng từ khó khăn của thị trường bất động sản, doanh thu và lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm của công ty sụt giảm so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, theo báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ, doanh thu thuần nửa đầu năm 2023 đạt 549 tỷ đồng, giảm 17,4% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế 26 tỷ đồng, giảm 45,3%.

Trong năm 2023, công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần 1.400 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 85 tỷ đồng (tăng 13% so với thực hiện năm 2022). Như vậy, sau nửa năm hoạt động, công ty đã thực hiện lần lượt 39,2% chỉ tiêu doanh thu và 30,6% kế hoạch lãi sau thuế.

Về tình hình tài chính, thời điểm cuối năm 2022, tổng tài sản của Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia đạt gần 1.152 tỷ đồng, tăng 267 tỷ đồng so với đầu năm. Gần nửa tài sản của Hoàng Gia được tài trợ bằng nguồn vốn từ đi vay. Cụ thể, tại ngày 31/12/2022, khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn của công ty là 423 tỷ đồng và 10 tỷ đồng. Hoạt động tín dụng của công ty được tài trợ bởi các ngân hàng như VietinBank, BIDV, Sacombank, Vietcombank.

Cổ phiếu Hoàng Gia được Công ty Chứng khoán SHS định giá trung bình 23.890 đồng/cp, theo phương pháp chiết khấu dòng tiền là 26.396 đồng/cp và theo phương pháp so sánh P/E trượt là 25.538 đồng/cp.

Theo kế hoạch trong tháng 12/2023 cổ phiếu của Hoàng Gia sẽ niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE), điều này hứa hẹn mở ra những cơ hội mới bao gồm huy động các nguồn lực trong và ngoài nước nhằm mở rộng sản xuất kinh doanh và gia tăng sự hiện diện của Hoàng Gia ở các thị trường quốc tế.

Trước thềm IPO, Bách Hóa Xanh lỗ lũy kế gần 5.000 tỷ đồng CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HOSE: MWG) bắt đầu phát triển chuỗi cửa hàng Bách Hóa Xanh vào cuối năm 2015, nhằm ...

Chào bán 2 triệu cổ phiếu, Đông Dương chính thức thành công ty đại chúng Công ty CP Thương mại và Xây dựng Đông Dương được thành lập từ năm 2002, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thiết kế, ...

Tứ Hải Hà Nam IPO 3 triệu cổ phiếu, giá khởi điểm 10.000 đồng/cp Vốn điều lệ sau cổ phần hóa dự kiến của Công ty là 122,45 tỷ đồng. Trong đó, nhà đầu tư mua cổ phần qua ...