ABBank (ABB) chuẩn bị phát hành 6.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

Theo đó, nhằm bổ sung nguồn vốn đáp ứng nhu cầu cho vay khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp của ABBank, ngân hàng này sẽ triển khai phát hành 6.000 tỷ đồng trái phiếu với mệnh giá trái phiếu là 100 triệu đồng/trái phiếu. Kỳ hạn trái phiếu từ 1-5 năm, kỳ hạn cụ thể do Tổng Giám đốc quyết định tại từng đợt phát hành.

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank, UPCoM: ABB). Ảnh: Diệp Quỳnh

Số đợt phát hành dự kiến tối đa 10 đợt, khối lượng phát hành dự kiến mỗi đợt tối đa 2,000 tỷ đồng. Số lượng phát hành, khối lượng và thời điểm cụ thể do Tổng Giám đốc quyết định. Thời gian phát hành dự kiến từ ngày 01/08-31/12/2023.

Số trái phiếu này được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ. Trái phiếu này là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được đảm bảo bằng tài sản của tổ chức phát hành.

Lãi suất danh nghĩa trái phiếu do Tổng Giám đốc quyết định, đảm bảo phù hợp với lãi suất thị trường và theo quy định. Đối tượng mua trái phiếu là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp gồm tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Trái phiếu sẽ được bán trực tiếp cho nhà đầu tư và/hoặc thông qua đại lý phát hành, cụ thể do Tổng Giám đốc quyết định. Gốc trái phiếu được thanh toán 1 lần vào ngày đáo hạn hoặc vào ngày ABBank mua lại trái phiếu. Lãi trái phiếu được trả định kỳ 1 lần/năm.

Về kế hoạch sử dụng số tiền phát hành trái phiếu thu được, ABBank sử dụng để cho vay khách hàng cá nhân (4.500 tỷ đồng) và khách hàng doanh nghiệp (1.500 tỷ đồng). Thời gian sử dụng nguồn vốn thu được dự kiến sẽ được thực hiện trước ngày 31/3/2024.

ABBank liên tục mua lại trái phiếu trước hạn trong thời gian gần đây. Tính từ giữa tháng 6/2023 đến nay, nhà băng này có 6 lần mua lại trái phiếu trước hạn với tổng giá trị theo mệnh giá 4.800 tỷ đồng.

Các lô trái phiếu đều được phát hành vào tháng 6/2021 với thời hạn 3 năm dưới sự thu xếp của Công ty CP Chứng khoán An Bình (ABS, UPCoM: ABW). Mục đích các đợt phát hành là để bổ sung nguồn vốn trung, dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu cho vay khách hàng doanh nhân và khách hàng doanh nghiệp của ABBank.

Ở một diễn biến khác, ABBank vào ngày 10/8 đã ra quyết định bổ nhiệm lại ông Phạm Duy Hiếu - Thành viên Ủy ban Nhân sự làm Phó Tổng giám đốc và kiêm nhiệm thêm nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc ABBank kể từ ngày 10/8/2023.

Ông Phạm Duy Hiếu sinh năm 1978, tốt nghiệp Thạc sĩ tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng - Đại học Kinh tế Quốc dân, hiện đảm nhiệm vai trò thành viên Ủy ban nhân sự, tập trung cho công tác đào tạo cán bộ quản lý và hỗ trợ triển khai chương trình “Hành trình văn hoá” của ABBank.

Trước đây, ông Hiếu cũng đã từng được HĐQT ABBank giao tham gia điều hành ngân hàng ở vị trí Phó Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc trong thời gian từ tháng 10/2018 đến tháng 4/2020.

Về tình hình kinh doanh tại ABBank, theo báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023, sau kiểm toán, tổng tài sản của ABBank tại cuối quý 2/2023 đạt 154.346 tỷ đồng, tăng hơn 2 tỷ đồng so với trước kiểm toán do bổ sung thêm 2,3 tỷ đồng trong bút toán các khoản phải thu.

Về phần kết quả kinh doanh, thu nhập từ hoạt động dịch vụ của ABBank sau kiểm toán tăng hơn 30 tỷ đồng, đạt 745 tỷ đồng do điều chuyển theo ý kiến kiểm toán từ mục Thu nhập từ hoạt động khác.

Bên cạnh đó, Các chỉ số khác trong báo cáo bán niên soát xét không thay đổi, theo đúng báo cáo tài chính Quý 2/2023 đã công bố. Lợi nhuận trước thuế theo đó vẫn giữ ở mức 638 tỷ đồng. Vốn điều lệ của ABBank đạt 10.350 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu theo hướng dẫn tại Thông tư 11/2021/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) được ABBANK kiểm soát ở mức 2,86%, đảm bảo tuân thủ quy định của NHNN. Các khoản nợ xấu đều được đảm bảo bằng tài sản có giá trị.

Lãi suất ngân hàng hôm nay 23/8: Big4 ngân hàng tiếp tục giảm mạnh lãi suất huy động Khảo sát sáng ngày 23/8, ghi nhận 4 "ông lớn" giảm lãi suất huy động từ hôm nay. Mức điều chỉnh khá mạnh, từ 0,3-0,5 ...

ABBank tiếp tục mua lại 700 tỷ đồng trái phiếu trước hạn Ngày 23/8, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa công bố kết quả mua lại trái phiếu trước hạn của Ngân hàng TMCP An ...

Một ngân hàng giảm lãi suất lần thứ 6 liên tiếp kể từ đầu tháng 8 Khảo sát sáng ngày 25/8, mức lãi suất huy động cao nhất đang được niêm yết là 8,3%/năm. Theo đó, mức lãi suất này đang ...