Ngân hàng TMCP Á Châu (HOSE: ACB) vừa công bố nghị quyết của HĐQT về phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt ba trong năm 2024 với tổng giá trị 15.000 tỷ đồng. Đây là đợt phát hành trái phiếu thứ ba trong năm, nâng tổng giá trị phát hành dự kiến lên gần 45.000 tỷ đồng.
 |
Trong đợt phát hành này, ACB của Chủ tịch Trần Hùng Huy dự kiến phát hành tối đa 150.000 trái phiếu với kỳ hạn tối đa 5 năm, chia thành 15 đợt phát hành. Mệnh giá mỗi trái phiếu là 100 triệu đồng hoặc bội số của 100 triệu đồng với giá phát hành bằng mệnh giá. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và không phải là nợ thứ cấp của ngân hàng. Mức lãi suất cụ thể sẽ do Tổng Giám đốc ACB quyết định dựa trên nhu cầu thị trường.
Theo kế hoạch, ACB sẽ chào bán trái phiếu cho các nhà đầu tư tổ chức đáp ứng quy định của pháp luật về nhà đầu tư chuyên nghiệp, với hình thức thanh toán lãi suất định kỳ trả sau, 12 tháng/lần. Mục đích phát hành nhằm phục vụ nhu cầu cho vay, đầu tư và tuân thủ các chỉ tiêu an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Về kết quả kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của ACB đạt 10.500 tỷ đồng, với riêng quý II ghi nhận 5.600 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này đạt được nhờ tăng trưởng tốt về quy mô, cải thiện phí dịch vụ và kiểm soát chi phí hiệu quả. Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) của ACB vẫn duy trì ở mức cao 23,4%.
Tại Đại hội cổ đông thường niên 2024, ACB đặt mục tiêu đến cuối năm, tổng tài sản sẽ đạt 805.050 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá dự kiến đạt 593.779 tỷ đồng, tăng 11%; cho vay khách hàng đạt 555.866 tỷ đồng, tăng 14%. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2024 là 22.000 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2023, và tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 2%.
Ngành ngân hàng đẩy mạnh huy động vốn qua kênh trái phiếu
Dữ liệu từ Chứng khoán MB (MBS) cho thấy, trong tháng 9/2024, các ngân hàng đã phát hành tổng cộng khoảng 60.000 tỷ đồng trái phiếu. Trong đó, các đợt phát hành đáng chú ý bao gồm Techcombank với 2.700 tỷ đồng kỳ hạn 24 tháng (lãi suất 5%), OCB với 2.500 tỷ đồng kỳ hạn 36 tháng (lãi suất 5,5%), và VietinBank với 2.000 tỷ đồng kỳ hạn 120 tháng (lãi suất 6,1%).
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, ngân hàng là nhóm ngành có giá trị phát hành cao nhất với khoảng 245.400 tỷ đồng trái phiếu, tăng 188% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm tỷ trọng 74% toàn thị trường. Các ngân hàng phát hành trái phiếu lớn nhất bao gồm ACB (29.840 tỷ đồng), Techcombank (26.700 tỷ đồng) và OCB (24.700 tỷ đồng). Theo MBS, việc các ngân hàng tăng cường huy động vốn qua kênh trái phiếu dù chi phí cao hơn là để bổ sung cơ cấu vốn trung và dài hạn, đáp ứng nhu cầu vay vốn đang dần phục hồi.
Các doanh nghiệp phát hành khối lượng TPDN lớn nhất trong năm 2024
 |
| Nguồn: HNX, FiinPro, MBS Research |
Báo cáo của FiinRatings cho thấy, nhu cầu vay vốn và phát hành trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng dự báo sẽ tăng mạnh trong nửa cuối năm 2024. Việc phát hành trái phiếu giúp củng cố nguồn vốn trung và dài hạn, từ đó nâng cao năng lực tài chính và chuẩn bị cho tăng trưởng tín dụng nửa cuối năm hướng tới mục tiêu 14-15% cả năm của Ngân hàng Nhà nước.
FiinRatings nhận định, tận dụng môi trường lãi suất thấp, các tổ chức tín dụng đang tăng cường phát hành trái phiếu để củng cố các tỷ lệ về an toàn vốn, đáp ứng nhu cầu vốn tăng trưởng tín dụng.
 | Chuyển giao quyền lực tại ACB: Cú sốc từ vụ án "bầu Kiên" đến hành trình "hái quả ngọt" của vị chủ tịch "Cô đơn trên sofa" Bài viết điểm lại quá trình chuyển giao quyền lực tại Ngân hàng Á Châu (ACB) từ cú sốc "bầu Kiên" năm 2012 cho đến ... |
 | ACB huy động 27.840 tỷ đồng trái phiếu từ đầu năm 2024 Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tiếp tục huy động thành công thêm 2.000 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu, nâng tổng số ... |
Hồng Quân
