Bac A Bank (BAB) chi 900 tỷ đồng mua lại 3 lô trái phiếu trước hạn

Cụ thể, Bac A Bank đã hoàn tất mua lại 200 tỷ đồng lô trái phiếu của mã BABL2128006, mệnh giá mỗi trái phiếu là 1 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, ngày phát hành là 31/12/2021 và phải đến năm 2028 mới hết hạn.

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank, HNX: BAB).

Được biết, đây là lô trái phiếu cuối cùng được ngân hàng hoàn tất mua lại của đợt 4, 5, 6 năm 2021. Theo thông tin công bố, 3 lô trái phiếu đợt này được Bac A Bank mua lại lần lượt có mã: BABL2128004 (phát hành 24/12/2021, thời gian 7 năm trị giá 200 tỷ đồng), BABL2128005 (phát hành 29/12/2021, thời gian 7 năm trị giá 500 tỷ đồng) và BABL2128006 (phát hành ngày 31/12/2021, thời gian 7 năm, trị giá 200 tỷ đồng). Như vậy, tổng trị giá của 3 lô trái phiếu này là 900 tỷ đồng.

Lô trái phiếu BABL2128005 được mua lại vào ngày 29/12/2023, mệnh giá mỗi trái phiếu là 10 triệu đồng và lô trái phiếu BABL2128004 được mua lại vào 25/12/2023 với mệnh giá là 1 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, Bac A Bank cũng vừa việc thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng lần 2. Theo kế hoạch, Bac A Bank dự kiến chào bán 90 triệu trái phiếu trong 6 đợt. Tổng giá trị trái phiếu theo mệnh giá là 9.000 tỷ đồng.

Cụ thể, đợt 1 là 2.000 tỷ đồng dự kiến phát hành từ quý 1 đến quý 2/2024, đợt 2 là 1.500 tỷ đồng trong quý 3/2024, đợt 3 cũng 1.500 tỷ đồng vào quý 2/2025, đợt 4 cũng 1.500 tỷ vào quý 4/2025, còn đợt 5 ở mức 1.500 tỷ sẽ rơi vào quý 2/2026, cuối cùng là đợt 6 chỉ 1.000 tỷ đồng vào quý 4/2026.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm. Trái phiếu có kỳ hạn tối đa 7 và 8 năm kể từ ngày phát hành theo 2 nhóm. Vốn thu được từ các đợt phát hành sẽ dùng để bổ sung vốn cho vay dành cho khách hàng cá nhân và tổ chức.

Với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, được trả lãi định kỳ 12 tháng. Lãi suất của lô trái phiếu này là lãi suất tham chiếu cộng biên độ từ 1,2 - 1,9%/năm, được thanh toán định kỳ 1 năm một lần.

Ở một diễn biến khác, ngày 29/12 vừa qua, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) đã có thông tin về việc Hội đồng quản trị Bac A Bank công bố nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu là 12/1/2024. Bac A Bank dự kiến phát hành hơn 62,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông, tương ứng với tỷ lệ 7,5%. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 625 tỷ đồng. Số cổ phiếu phổ thông phát hành để trả cổ tức cho cổ đông không bị hạn chế chuyển nhượng.

Được biết, nguồn thực hiện được lấy từ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế năm 2023 của ngân hàng này sau khi đã trích lập các quỹ, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Dự kiến sau khi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, vốn điều lệ tại Bac A Bank sẽ tăng từ gần 8.334 tỷ đồng lên hơn 8.959 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 4/12/2023, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chấp thuận cho Bac A Bank tăng vốn điều lệ trong năm 2023 thêm tối đa 1.521 tỷ đồng thông qua hai đợt. Đợt 1 tăng tối đa 625 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phần phổ thông để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và đợt 2 tăng tối đa thêm gần 896 tỷ đồng thông qua chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Đầu năm 2024, nhiều ngân hàng nhộn nhịp chia cổ tức Cuối năm 2023, nhiều ngân hàng đã công bố kế hoạch chia cổ tức và thời gian dự kiến sẽ được thực hiện trong khoảng ...

Bà Thái Hương tiếp tục giữ chức Tổng Giám đốc Bac A Bank Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank, HNX: BAB) đã có quyết định bổ nhiệm bà Thái Hương tiếp tục giữ chức Tổng Giám ...