Bac A Bank (BAB) sắp phát hành hơn 62 triệu cổ phiếu để tăng vốn

Theo đó, Bac A Bank dự kiến phát hành hơn 62,5 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 7,5%. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 625 tỷ đồng. Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian tăng vốn điều lệ sẽ được thực hiện trong năm 2023, sau khi được sự chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Được biết, nguồn thực hiện được lấy từ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế năm 2023 của Bac A Bank sau khi đã trích lập các quỹ, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và được ĐHĐCĐ thông qua.

Trước đó, ngày 4/12/2023, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản chấp thuận cho Bac A Bank tăng vốn điều lệ trong năm 2023 thêm tối đa 1.521 tỷ đồng thông qua 2 đợt. Đợt 1 tăng tối đa 625 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phần phổ thông để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và đợt 2 tăng tối đa thêm gần 896 tỷ đồng thông qua chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Như vậy, nếu đợt phát hành lần này thành công, vốn điều lệ của Bac A Bank sẽ được tăng từ 8.334 tỷ đồng lên 8.959 tỷ đồng, theo đó ngân hàng này vẫn nằm trong top dưới hệ thống các ngân hàng về vốn điều lệ.

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank, HNX: BAB)

Tại diễn biến liên quan, vào đầu tháng 12, Bac A Bank đã thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng lần 2. Theo đó, ngân hàng sẽ phát hành tối đa 90 triệu trái phiếu với mệnh giá 9.000 tỷ đồng trong 6 đợt, giá phát hành là 100.000 đồng/trái phiếu.

Ở chiều ngược lại, ngân hàng này cũng thông báo mua lại trái phiếu riêng lẻ đợt 4, 5, 6 năm 2021. Theo thông tin công bố, 3 lô trái phiếu đợt này được BAB mua lại lần lượt có mã: BABL2128004 (phát hành 24/12/2021, thời gian 7 năm trị giá 200 tỷ đồng), BABL2128005 (phát hành 29/12/2021, thời gian 7 năm trị giá 500 tỷ đồng) và BABL2128006 (phát hành ngày 31/12/2021, thời gian 7 năm, trị giá 200 tỷ đồng).

Như vậy, tổng giá trị 3 lô trái phiếu mua lại tính theo mệnh giá là 900 tỷ đồng. Bac A Bank dự kiến thực hiện mua lại trong trong khoảng từ cuối tháng 12/2023 và đầu tháng 1/2024.

Về tình hình kinh doanh của Bac A Bank, ngân hàng này ghi nhận lợi nhuận trước thuế trong quý III/2023 của ngân hàng ở mức 77 tỷ đồng, giảm tới 73% so với cùng kỳ năm 2022. Đây cũng là mức lãi quý tệ nhất của Ngân hàng này kể từ năm 2016.

Trong quý III/2023, tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng là 512 tỷ đồng, giảm 33,7% so với cùng kỳ. Nguyên nhân lợi nhuận giảm mạnh chủ yếu do hoạt động kinh doanh cốt lõi – thu nhập lãi thuần trong quý III/2023 chỉ đạt 426 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ.

Các mảng kinh doanh khác của BacABank có tỷ trọng đóng góp khá nhỏ trong tổng thu nhập hoạt động. Lãi từ hoạt động dịch vụ trong quý III của ngân hàng ở mức 23 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,4% so với cùng kỳ. Lãi từ kinh doanh ngoại hối đạt 35 tỷ, cao gấp 17 lần cùng kỳ. Lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán đạt 13 tỷ, giảm 45%. Lãi thuần từ hoạt động khác đạt 2,6 tỷ đồng, giảm 97% so với cùng kỳ.

Chi phí hoạt động cũng giảm 13%, còn gần 407 tỷ đồng. Mặc dù vậy, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của BAB giảm 66%, chỉ còn hơn 105 tỷ đồng. Trong quý, Ngân hàng trích gần 34 tỷ đồng dự phòng rủi ro tín dụng và được hoàn nhập gần 6 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần giảm nhẹ 1%, còn 1,645 tỷ đồng. Mặc dù được tăng hoàn nhập lên gần 41 tỷ đồng, nhưng lãi trước thuế 9 tháng vẫn giảm 23% so với cùng kỳ, còn hơn 551 tỷ đồng. Lãi sau thuế cũng giảm 22%, còn hơn 444 tỷ đồng. Với mục tiêu lãi sau thuế 880 tỷ đồng cho cả năm 2023, Ngân hàng mới thực hiện được 50% kế hoạch sau 9 tháng.

Chi phí hoạt động 9 tháng đầu năm của BacABank tăng 21,6% so với cùng kỳ lên 1.306 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro giảm 32,7% xuống 52 tỷ đồng. Từ đó, lợi nhuận trước thuế 9 tháng của ngân hàng đạt 551 tỷ đồng, giảm 22,9% so với cùng kỳ.

Tại ngày 30/9/2023, tổng tài sản BacABank đạt 145.000 tỷ đồng, tăng 12,6% so với cuối năm 2022. Trong đó, tiền mặt giảm 16% (còn 597 tỷ đồng), tiền gửi tại NHNN giảm 41% (còn 463 tỷ đồng), tiền gửi tại TCTD khác cũng giảm 17% (còn 9,106 tỷ đồng)… Tín dụng tăng 4,8% so với đầu năm, tiền gửi khách hàng tăng 18,2% so với đầu năm.

Về chất lượng tài sản, nợ xấu tại BacABank cuối tháng 9/2023 là 762 tỷ đồng, tăng thêm 83 tỷ đồng so với cuối quý II/2023. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng tăng từ 0,55% hồi đầu năm lên 0,77% cuối quý III/2023. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm từ 204% hồi đầu năm xuống còn 144% cuối tháng 9/2023. BacABank tiếp tục nằm trong nhóm những ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất và đây cũng là điểm sáng của nhà băng này trong quý vừa qua.

Trên thị trường chứng khoán, tính đến thời điểm 14h30 phiên giao dịch ngày 8/12, cổ phiếu BAB đang được giao dịch ở mức 12.900 đồng/cp, giảm nhẹ 3% giá trị so với thời điểm hồi đầu năm.

Thêm 3 ngân hàng giảm lãi suất huy động, có kỳ hạn giảm tới 0,7 điểm phần trăm 3 ngân hàng giảm lãi suất huy động lần lượt là Ngân hàng Sacombank, Ngân hàng OCB, Ngân hàng Bac A Bank.

Bac A Bank (BAB) muốn huy động 9.000 tỷ đồng trái phiếu để bổ sung vốn cho vay Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank, HNX: BAB) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng lần 2.