Bất động sản An Gia (AGG) phát hành thêm 300 tỷ đồng trái phiếu, muốn tăng vốn lên hơn ngàn tỷ đồng

09/04/2022 - 03:00
(Bankviet.com) (thitruongtaichinhtiente.vn) - HĐQT CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (mã chứng khoán AGG – sàn HOSE) vừa ra nghị quyết sẽ phát hành thêm 300 tỷ đồng trái phiếu và tăng vốn điều lệ bằng cách chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Theo đó, về việc phát hành thêm 300 tỷ đồng trái phiếu, theo bản công bố thông tin của An Gia, đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền nhưng có tài sản bảo đảm với kỳ hạn 24 tháng.

Bên cạnh đó, HĐQT An Gia cũng thông qua việc ký kết, xác lập giao dịch với bên liên quan là CTCP Quản lý và Đầu tư Trường Giang cho mục đích Trường Giang sử dụng tài sản bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của An Gia đối với khoản trái phiếu nêu trên theo phương án phát hành. Giao ông Nguyễn Bá Sáng, Chủ tịch HĐQT An Gia thực hiện các công việc liên quan đến việc giao dịch với Trường Giang, bao gồm nhưng không giới hạn đàm phán, ký kết hợp đồng và các hồ sơ, tài liệu khác liên quan theo quy định của pháp luật để hoàn tất giao dịch.

Trường Giang là công ty mà ông Sáng cũng làm Chủ tịch HĐQT, đang sở hữu hơn 43,2 triệu cổ phiếu AGG, tỷ lệ 38,69% vốn. Ngoài ra, ông Sáng cũng đang nắm giữ gần 6,9 triệu cổ phiếu AGG, tương ứng với tỷ lệ 6,15%. Như vậy, ông Sáng và công ty Trường Giang đang nắm giữ 44,8% cổ phần tại An Gia.

Ngoài ra, theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông của An Gia, năm nay doanh nghiệp cũng lên kế hoạch huy động thêm 1.000 tỷ đồng từ việc chào bán trái phiếu không chuyển đổi. Thông tin chi tiết sẽ được HĐQT công ty báo cáo tại đại hội vào ngày 15/4 tới.

Về việc tăng vốn điều lệ, An Gia sẽ chào bán và phát hành tổng cộng gần 29 triệu cổ phiếu, trong đó chào bán cho cổ đông hiện hữu là gần 21 triệu cổ phiếu và phát hành hơn 8 triệu cổ phiếu trả cổ tức. Nếu phương án thành công, vốn điều lệ của AGG sẽ tăng từ hơn 827 tỷ đồng lên hơn 1.117 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, năm 2021, An Gia ghi nhận 1.819 tỷ đồng doanh thu và 421 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 3,7% và giảm 5,4% so với năm 2020. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ xấp xỉ năm trước, đạt 419 tỷ đồng.

Bước sang năm 2022, doanh nghiệp đề ra kế hoạch tham vọng tăng doanh thu gấp 3 lần, đạt 5.500 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ dự kiến đạt 500 tỷ đồng, tăng 19% so với mức thực hiện năm 2021.

Theo:

Bài liên quan