Chỉ thực hiện vỏn vẹn 7% kế hoạch doanh thu sau 6 tháng, Nam Long (NLG) muốn huy động 950 tỷ đồng trái phiếu ngay quý 3

Công ty CP Đầu tư Nam Long (HOSE: NLG) mới đây đã công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc phát hành hai lô trái phiếu với tổng giá trị tối đa theo mệnh giá là 950 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành Nam Long dùng để thanh toán toàn bộ khoản gốc đáo hạn của lô trái phiếu NLGB2124001.

Theo đó, Đầu tư Nam Long sẽ phát hành tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu theo hình thức riêng lẻ. Đây là loại trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm và xác lập nghĩa vụ nợ trực tiếp của tổ chức phát hành.

Lô trái phiếu này dự kiến phát hành vào quý 3/2024 và có kỳ hạn 36 tháng. Lãi suất cho 4 tháng đầu tiên là 9,78%/năm; các kỳ còn lại sẽ là lãi suất thả nổi bằng tổng của 4,73%/năm và lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi có liên quan. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành Đầu tư Nam Long sẽ dùng để thanh toán toàn bộ khoản gốc đáo hạn của lô trái phiếu NLGB2124001.

Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu này là gồm 34 triệu cổ phần của Đầu tư Nam Long tại Công ty CP Southgate. Giá trị của tài sản đảm bảo tại ngày phát hành là 1.000 tỷ đồng, tương đương 29.000 đồng/cp – theo Chứng thư thẩm định giá số 05/2024/CTTDG-IVA do Công ty TNHH thẩm định giá iValue cấp ngày 25/3/2024.

Ngoài ra, tài sản đảm bảo có thể thay thế, bổ sung bằng cổ phần tại Công ty CP Nam Long VCD và phần vốn góp tại Công ty TNHH Thành phố Watefront Đồng Nai và các tài sản khác thuộc sở hữu của Nam Long để làm tài sản bảo đảm để đảm bảo cho các nghĩa vụ thanh toán của Nam Long liên quan đến trái phiếu.

Tại thời điểm phát hành, các cổ phần tại Công ty CP Southgate thuộc sở hữu của Nam Long được ưu tiên sử dụng.

Cùng với đó, Hội đồng quản trị còn thông qua phương án phát hành 450 tỷ đồng trái phiếu khác trong quý 3/2024, nhằm thanh toán toàn bộ khoản gốc đáo hạn của lô trái phiếu NLGB2124002 được phát hành ngày 6/9/2021, kỳ hạn 36 tháng. Lô trái phiếu này cũng được bảo đảm bằng 31 triệu cổ phần của Nam Long tại CTCP Southgate – chủ dự án Ehome Southgate Long An.

Về tình hình kinh doanh, sau 6 tháng đầu năm 2024, Nam Long ghi nhận doanh thu thuần đạt 457 tỷ đồng, giảm 62% và lợi nhuận sau thuế đạt gần 95 tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ năm trước.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, Nam Long công bố kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu ơ mức 9.554 tỷ đồng, doanh thu thuần đạt 6.657 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 821 tỷ đồng.

Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, Đầu tư Nam Long mới chỉ thực hiện được gần 7% chỉ tiêu doanh thu và cũng mới chỉ hoàn thành hơn 11% kế hoạch lợi nhuận cho cả năm 2024.

Tính đến ngày 30/6/2024, tổng tài sản của Đầu tư Nam Long đạt 29.731 tỷ đồng, tăng hơn 1.100 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, với 2.073 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, 966 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn, 3.765 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn…

Chiếm phần lớn cơ cấu tài sản của Đầu tư Nam Long là 19.165 tỷ đồng hàng tồn kho, tập trung ở các dự án như Izumi (8.655,5 tỷ đồng), Waterpoint giai đoạn 1 (3.837 tỷ đồng), dự án Hoàng Nam Akari (2.426 tỷ đồng).

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của Đầu tư Nam Long tăng 8,9% lên 16.425 tỷ đồng. Trong đó dư nợ tài chính là 6.532 tỷ đồng, bao gồm 3.241 tỷ đồng vay ngắn hạn và 3.291 tỷ đồng vay dài hạn.

Ở khoản vay ngắn hạn, Đầu tư Nam Long đang vay nợ nhiều nhất tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) với hơn 739 tỷ đồng. Ở khoản vay dài hạn, Đầu tư Nam Long đang vay nhiều nhất tại Ngân hàng Sumitomo Mitsui Bank với 820 tỷ đồng, tiếp đến là vay tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) với gần 664 tỷ đồng và cuối cùng là tại Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered với hơn 334 tỷ đồng. Có khoản vay lãi suất lên tới hơn 11%/ năm.

Vinhomes, Novaland, Nam Long… đua nhau đặt kế hoạch kinh doanh ‘khủng’: Vì sao lại là tin vui làm nức lòng cổ đông hàng loạt ngân hàng? Sau mùa ĐHĐCĐ, nhóm khách hàng lớn chiếm hơn 20% dư nợ của các nhà băng là doanh nghiệp BĐS đua nhau đặt kế hoạch ...

Ước tính: Gần 164.000 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn trong 7 tháng cuối năm 2024 5 tháng đầu năm, thị trường trái phiếu ghi nhận 58 đợt phát hành riêng lẻ và 6 đợt phát hành ra công chúng.