Cõng khối nợ gấp gần 3 lần vốn chủ sở hữu, CII tiếp tục lên kế hoạch huy động 300 tỷ từ lô trái phiếu “3 không”

Ngày 24/9, Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (HOSE: CII) vừa thông báo về việc thông qua kế hoạch chào bán trái phiếu ra công chúng với mã CIIB2426001.

Theo kế hoạch, CII dự kiến sẽ chào bán 3.000 trái phiếu, mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, nhằm huy động tổng số vốn 300 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, lãi suất 10%/năm và thời gian đăng ký mua từ ngày 24/9 đến 11h15 ngày 14/10/2024.

Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (HOSE: CII).

Trái phiếu CIIB2426001 là trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được đảm bảo bằng tài sản.

Nhìn vào tình hình vay nợ, có thể thấy rằng tỷ trọng nợ vay vẫn chiếm ưu thế trong cấu trúc nguồn vốn của CII. Tính đến cuối quý 2/2024, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp này ở mức 26.332 tỷ đồng, cao gần gấp ba lần so với vốn chủ sở hữu.

Trong cơ cấu nợ, nợ vay ngắn hạn chiếm 4.730 tỷ đồng, trong khi nợ vay dài hạn lên đến 14.868 tỷ đồng. Tổng lượng nợ vay tính đến hết quý 2/2024 đạt 19.599 tỷ đồng, gấp đôi so với vốn chủ sở hữu.

Ngoài ra, theo báo cáo tài chính quý 2/2024, CII hiện đang nắm giữ hai lô trái phiếu với tổng trị giá 1.650 tỷ đồng. Trong đó, lô trái phiếu mã CIIB2124002 có trị giá 500 tỷ đồng sẽ đáo hạn vào ngày 21/10/2024. Lô trái phiếu còn lại, mang mã CII012029, có trị giá 1.150 tỷ đồng, sẽ đáo hạn vào ngày 31/1/2029.

Số tiền huy động được từ đợt phát hành này dự kiến sẽ được sử dụng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản gốc đến hạn của trái phiếu mã CIIB2124002.

Việc phát hành trái phiếu diễn ra trong bối cảnh CII đang tiến hành chào mua công khai 5 triệu cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy (HOSE: NBB) với giá 25.488 đồng/cổ phiếu, nhằm nâng tỷ lệ sở hữu từ 54,53% lên 59,52% vốn điều lệ. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký bán cổ phiếu từ ngày 19/8 đến hết ngày 1/10.

Mục đích của CII trong lần mua này là để tăng tỷ lệ sở hữu mà không làm thay đổi hoạt động của NBB. Cổ phiếu chào mua sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng, và CII sẽ sử dụng vốn tự có, vốn vay từ các tổ chức khác, vốn vay ký quỹ và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện giao dịch.

Trong trường hợp số lượng cổ phiếu đăng ký bán vượt quá số lượng chào mua, số cổ phiếu được mua sẽ được tính theo tỷ lệ tương ứng với số lượng cổ phiếu mà mỗi cổ đông của NBB đăng ký bán, với mức giá như nhau cho tất cả cổ đông.

CII cũng được quyền rút lại việc chào mua nếu số lượng cổ phiếu đăng ký bán không đạt tối thiểu 5 triệu cổ phiếu; hoặc nếu NBB có những thay đổi trong cơ cấu cổ phần, như tăng hoặc giảm số lượng có quyền biểu quyết, phát hành cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu kèm chứng quyền, hoặc bán tài sản ròng có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản căn cứ trên báo cáo tài chính gần nhất.

Trước đó, từ ngày 1/7 đến 4/7, CII đã thực hiện mua thêm 4.226.100 cổ phiếu NBB, nâng tỷ lệ sở hữu từ 50,31% lên 54,53% vốn điều lệ tại Đầu tư Năm Bảy Bảy.

Ngoài ra, vào ngày 26/8 vừa qua, CII đã thông qua kế hoạch tham gia đầu tư vào một dự án mới với tổng mức đầu tư lên tới 1.118 tỷ đồng. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về dự án này vẫn chưa được công bố.

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 diễn ra vào tháng 5, ông Lê Quốc Bình, Tổng giám đốc CII, đã cho biết rằng công ty đang trong quá trình thương lượng để mua lại 100% một dự án BOT với mức đầu tư khoảng 1.600 tỷ đồng. Ông cũng dự kiến việc thương lượng sẽ hoàn tất vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7 năm 2024.

OCB tiếp tục huy động thêm 2.500 tỷ đồng từ trái phiếu Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hà Nội (HNX) vừa thông báo về giao dịch trái phiếu tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB, HOSE: ...

Taseco Land lên kế hoạch huy động 148,5 tỷ đồng để "bơm" vốn cho dự án KCN Đồng Văn III Taseco Land dự kiến huy động 148,5 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, ...