Cựu công ty thành viên Bamboo Capital mua lại 750 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa công bố kết quả mua lại trái phiếu trước hạn của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Helios. Theo đó, vào ngày 26/12/2023, Helios đã mua lại toàn bộ 300 tỷ đồng và 450 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của 2 mã HISCH2124002 và HISCH2124003.

Tháng 7/2021, Helios trở thành cổ đông lớn của Tập đoàn Bamboo Capital.

Được biết, mã HISCH2124002 được phát hành vào ngày 31/8/2021, trong khi HISCH2124003 được phát hành sau đó gần 2 tuần. Cả 2 lô trái phiếu cùng có thời hạn 3 năm, được huy động nhằm thực hiện hợp tác kinh doanh hoặc đầu tư phát triển dự án Khu du lịch biển Mỹ Khê tại xã Tịnh Khê, TP. Quảng Ngãi do Công ty CP Biệt thự nghỉ dưỡng Mỹ Khê làm chủ đầu tư.

Hai lô trái phiếu lần lượt được mua trọn bởi 1 tổ chức tín dụng, dưới sự thu xếp của Ngân hàng TMCP Nam Á (NamABank) và Công ty CP Chứng khoán Bảo Minh (BMS).

Theo tìm hiểu, tiền thân của Dịch vụ Helios là Công ty CP Dịch vụ Hợp Điểm, được thành lập ngày 22/3/2012, với quy mô vốn đièu lệ là 6 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông có sự tham gia góp vốn của 2 pháp nhân là Công ty CP Tập đoàn Bamboo Capital (HOSE: BCG) và Công ty CP Dịch vụ bảo vệ Đại Nam với tỷ lệ sở hữu đều là 12,7%. Số cổ phần còn lại do các cá nhân góp vốn, trong đó có nhiều lãnh đạo của BCG như ông Nguyễn Hồ Nam, ông Nguyễn Thế Tài.

Sau khi Helios nâng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng vào tháng 4/2016, các cổ đông pháp nhân đã rút hết vốn. Đa số cổ phần do các lãnh đạo của BCG nắm giữ là các ông Nguyễn Hồ Nam, Nguyễn Thế Tài và Nguyễn Thanh Hùng với tỷ lệ sở hữu đều là 23,5%/mỗi người. Tới tháng 10/2017, quy mô vốn điều lệ của Helios được nâng lên mức 700 tỷ đồng.

Trong thời gian này, Công ty CP Dịch vụ Hợp Điểm tiến hành đổi tên thành Công ty CP Dịch Vụ Tracodi và cuối cùng là Helios.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 và 2017, Bamboo Capital vẫn ghi nhận tỷ lệ kiểm soát tại Helios là 49%. Sang năm 2018, BCG không còn ghi nhận Helios là công ty liên kết mà chỉ còn một số giao dịch với công ty này.

Tới tháng 6/2021, Helios tăng vốn lên 2.000 tỷ đồng như hiện nay, cơ cấu cổ đông không được công bố. Song, trong đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ hồi tháng 9/2021, trái phiếu của Dịch vụ Helios được bảo đảm bằng toàn bộ 134.455.900 cổ phần thuộc sở hữu các cổ đông.

Trong đó, bà Phạm Thị Ngọc Thanh 94.955.900 cổ phần; bà Hồ Thị Thùy Dung 21.488.000 cổ phần; 17.800.000 cổ phần bà Trần Thị Kiều Tiên và 252.000 cổ phần thuộc sở hữu của ông Nguyễn Thanh Hùng.

Đáng chú ý, vào tháng 7/2021, Helios trở thành cổ đông lớn của Tập đoàn Bamboo Capital.

Mới đây nhất, ngày 20/7/2023 vừa qua, Helios thông báo đã bán 7,5 triệu cổ phiếu BCG. Sau giao dịch, số cổ phiếu BCG mà đơn vị này nắm giữ đã giảm từ 31,6 triệu cổ phiếu còn 24,1 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lên sở hữu giảm từ 5,93% còn 4,52% vốn điều lệ, do đó không còn là cổ đông lớn của Bamboo Capit.

Về tình hình kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2023, Helios ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất 75 tỷ đồng, cao hơn nhiều khoản lỗ 37 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái, vốn chủ sở hữu cũng từ đó nâng lên 2.095 tỷ đồng.

Trước đó, trong năm tài chính 2022, Helios báo lãi 22,2 tỷ đồng. Năm tài chính 2021, doanh nghiệp bất động sản này báo lỗ 59,5 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2023, tổng nợ phải trả của Helios đạt 7.520 tỷ đồng, với 5.216 tỷ đồng là dư nợ trái phiếu. Bên cạnh 2 mã trái phiếu trên, Helios còn 2 mã khác đang lưu hành là HELIOS.BOND.01.2019-1000 và HISCH2124001.

Cụ thể, HELIOS.BOND.01.2019.1000 có thời hạn 5 năm, được phát hành ngày 10/6/2019 với giá trị 1.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu được 2 doanh nghiệp mua lại dưới sự sắp xếp của đại lý phát hành là CTCP Chứng khoán Bảo Minh.

HISCH2124001 có tổng giá trị 3.000 tỷ đồng, được phát hành ngày 23/6/2021 với thời hạn 3 năm. Lô trái phiếu được một công ty chứng khoán mua trọn. Đại lý phát hành và đại lý đăng ký lưu ký ở đợt này là Công ty CP Chứng khoán Tiên Phong (TPS).

Đáng chú ý, vào ngày 19/9/2023, Helios đã hoàn tất việc xin ý kiến người sở hữu trái phiếu về việc điều chỉnh kỳ hạn của mã HISCH2124001, gia hạn lô trái phiếu này thêm 2 năm kể từ ngày phát hành.

HSG góp 40% vốn thành lập công ty bất động sản mang thương hiệu Hoa Sen Mới đây, Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen (HOSE: HSG) vừa thông qua chủ trương đầu tư theo hình thức góp vốn với tỷ ...

Khách sạn Đông Á (DAH) hủy kế hoạch trích 80 tỷ đồng mua cổ phần Green Island Theo Khách sạn Đông Á, việc thay đổi này là do không còn đúng với thực tế kinh doanh của công ty.

Đầu tư Hải Phát (HPX) dự chi hơn 400 tỷ đồng ‘thâu tóm’ công ty bất động sản tại Hoà Bình Công ty CP Đầu tư Hải Phát muốn chi hơn 434 tỷ đồng thâu tóm một công ty, qua đó sở hữu tới 99,8% vốn ...