Diễn biến mới nhất thương vụ chào bán 250 triệu cổ phiếu riêng lẻ của Kinh Bắc

21/01/2025 - 10:20

(Bankviet.com) Kinh Bắc vừa công bố kế hoạch chào bán riêng lẻ 250 triệu cổ phiếu, dự kiến huy động 6.250 tỷ đồng để tái cơ cấu nợ và bổ sung vốn.

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (HOSE: KBC) vừa công bố kế hoạch chào bán riêng lẻ 250 triệu cổ phiếu nhằm huy động vốn tái cơ cấu nợ vay. Hồ sơ đăng ký chào bán đã được phê duyệt, bao gồm giấy đăng ký, nghị quyết phương án và điều lệ doanh nghiệp.

Diễn biến mới nhất thương vụ chào bán 250 triệu cổ phiếu riêng lẻ của Kinh Bắc

Kinh Bắc kỳ vọng huy động 6.250 tỷ đồng từ đợt chào bán này

Theo phương án, số lượng cổ phiếu phát hành tương đương 32,57% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Giá chào bán dự kiến dao động từ 16.200 đồng/cổ phiếu đến mức cao nhất bằng 80% giá trung bình 30 phiên liên tiếp trước khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý I đến quý III/2025.

Kinh Bắc kỳ vọng huy động 6.250 tỷ đồng từ đợt chào bán này, trong đó 6.090 tỷ đồng được dùng để cơ cấu các khoản nợ, giải ngân từ quý I đến quý IV/2025. Phần còn lại, 160 tỷ đồng, sẽ bổ sung vốn lưu động.

Danh sách 10 nhà đầu tư tham gia đợt chào bán bao gồm Công ty CP Quản lý quỹ SGI (48.966.000 cổ phiếu), Công ty CP Chứng khoán VPBank (20 triệu cổ phiếu), cùng các nhà đầu tư cá nhân khác như Phạm Khánh Duy và Nguyễn Hoàng Thanh Thanh. Nhóm cổ đông này sẽ nắm giữ 28,52% vốn điều lệ của Kinh Bắc sau giao dịch. Tuy nhiên, không cổ đông nào trở thành cổ đông lớn, cho phép các nhà đầu tư tự do giao dịch cổ phiếu sau thời gian hạn chế một năm.

Ngoài kế hoạch huy động vốn, Kinh Bắc vừa được chấp thuận đầu tư dự án Khu công nghiệp (KCN) Tràng Duệ 3 tại Hải Phòng. Đây là dự án trọng điểm nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư cho khu vực. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 86/QĐ-TTg ngày 14/1/2025, chính thức phê duyệt chủ trương đầu tư dự án này.

Dự án KCN Tràng Duệ 3 có quy mô 652,7 ha, trải dài qua các xã Trường Thọ, Trường Thành, An Tiến và Bát Trang, thuộc huyện An Lão, Hải Phòng. Tổng mức đầu tư dự kiến vượt 8.094 tỷ đồng. Chủ đầu tư là Công ty CP Khu công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng, công ty con của Kinh Bắc với tỷ lệ sở hữu 89,26%.

Đơn vị chủ đầu tư chịu trách nhiệm tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật về đầu tư, đất đai và kinh doanh bất động sản. Công ty cam kết đảm bảo nguồn vốn, xây dựng hạ tầng đồng bộ, hiện đại theo quy hoạch được phê duyệt. Hai khu công nghiệp trước đó là Tràng Duệ 1 và Tràng Duệ 2 đã đạt tỷ lệ lấp đầy 100%, mang lại doanh thu đáng kể và góp phần củng cố vị thế của Kinh Bắc trong lĩnh vực phát triển hạ tầng công nghiệp.

Việc triển khai KCN Tràng Duệ 3 cùng kế hoạch chào bán cổ phiếu thể hiện nỗ lực của Kinh Bắc trong việc cải thiện tình hình tài chính và đẩy mạnh các dự án trọng điểm. Hai khu công nghiệp Tràng Duệ 1 và 2 đã mang lại doanh thu hơn 89 tỷ đồng năm 2023, và dự kiến tạo nguồn thu ổn định hơn 100 tỷ đồng mỗi năm trong tương lai. Kết phiên giao dịch ngày 20/1, cổ phiếu KBC đóng cửa ở mức 29.550 đồng, giảm 300 đồng so với phiên trước.