Gần 12.000 tỷ đồng trái phiếu phát hành thành công sau Nghị định 08

Đã có gần 12.000 tỷ đồng trái phiếu phát hành thành công mới sau Nghị định 08.

Cụ thể, Công ty TNHH Kinh doanh Nội thất Luxury Living vừa công bố phát hành thành công 48.000 trái phiếu mã LLFCB2328001 có mệnh giá 100 triệu/1 trái phiếu trong ngày 13/3. Tổng giá trị phát hành là 4.800 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 60 tháng, đáo hạn vào ngày 13/3/2028, lãi suất kết hợp giữa cố định 9%/năm và thả nổi.

Công ty TNHH Kinh doanh Nội thất Luxury Living có vốn điều lệ 910 tỷ đồng, địa chỉ trụ sở chính ở phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP.HCM. Theo giấy đăng ký kinh doanh, hoạt động kinh doanh chính của công ty này là kinh doanh bất động sản.

Tương tự, trong ngày 10/3, một doanh nghiệp khác cũng vừa công bố phát hành thành công 2.300 tỷ đồng trái phiếu, tương đương số lượng là 23.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng. Điểm đặc biệt của lô trái phiếu này là lãi suất chỉ 6%/năm, kỳ hạn 60 tháng.

Doanh nghiệp phát hành này thành lập năm 2012, ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản.

Cả 2 lô trái phiếu trên đều có điều khoản là tổ chức phát hành có quyền mua lại trước hạn toàn bộ hoặc một phần số trái phiếu đang lưu hành sau mỗi giai đoạn tròn 3 tháng kể từ khi phát hành.

Người sở hữu trái phiếu có quyền yêu cầu tổ chức phát hành mua lại bắt buộc khi tổ chức phát hành vi phạm pháp luật về chào bán, giao dịch trái phiếu theo quyết định của cấp có thẩm quyền mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% lượng trái phiếu đang lưu hành trở lên chấp thuận.

Cũng trong ngày 10/3, Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nam An đã phát hành thành công 4.700 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 18 tháng, đáo hạn ngày 10/3/2024, có lãi suất 13%/năm, là loại lãi suất kết hợp (kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi).

Ngay trước Nam An, có 2 công ty cũng đã phát hành trái phiếu thành công trong tháng 3 là Công ty CP Thương mại sản xuất và đầu tư Hà Thành và Công ty CP Phân phối HDE. Cả 2 doanh nghiệp này đều phát hành 45 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn 2 năm, lãi suất 12%/năm.

Trước khi Nghị định 08 có hiệu lực từ ngày 5/3, trong 2 tháng đầu năm, số lượng các đợt phát hành trái phiếu thành công rất thấp. Cụ thể, theo báo cáo của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), không có đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp nào trong tháng 1/2023.

Tháng 2/2023 ghi nhận tổng cộng 3 lô trái phiếu phát hành thành công trị giá 2.000 tỷ đồng, trong đó có một lô riêng lẻ của Công ty CP Đầu tư Bất động sản Sơn Kim (500 tỷ đồng) và hai lô trái phiếu phát hành ra công chúng thuộc Công ty CP Tập đoàn Masan (1.500 tỷ đồng). Cả 3 lô trái phiếu đều không chuyển đổi và không kèm chứng quyền.