Hoàng Anh Gia Lai (HAG) muốn chào bán lượng lớn cổ phiếu để cơ cấu các khoản vay

Cụ thể, ngày 10/8, Hoàng Anh Gia Lai đã chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thời gian lấy ý kiến từ ngày 14/8 đến ngày 27/9. Trong đó, đáng chú ý có nội dung xin ý kiến về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Công ty cho biết, sẽ chào bán 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cp để huy động 1.300 tỷ đồng, đối tượng huy động là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và dự kiến triển khai sau khi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận.

Đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với số lượng dưới 100. Thời gian chào bán dự kiến là ngay sau khi UBCKNN chấp thuận. Nếu so với giá đóng cửa ngày 23/8 là 8.800 đồng/cp, ước tính giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ đang cao khoảng 11% so với giá thị trường.

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 1.300 tỷ đồng sẽ dùng để: Thanh toán khoản nợ gốc và lãi trái phiếu do công ty phát hành ngày 18/6/2012 với mã HAG2012.300 (323 tỷ đồng); Cơ cấu lại các khoản nợ vay tại ngân hàng TCMCP Tiên Phong cho công ty con là Công ty CP Gia súc Lơ Pang (277 tỷ đồng); Bổ sung nguồn vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai (700 tỷ đồng).

Trước đó, hồi tháng 4, HAGL đã chào bán không thành công 161,9 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.500 đồng/cp. Dự kiến gần 1.700 tỷ đồng, HAGL sẽ dùng để bổ sung vốn cho các công ty con và thanh toán một phần nợ gốc trái phiếu. Việc phát hành bất thành do “diễn biến giá cổ phiếu trên thị trường không phù hợp với giá chào bán dự kiến, dẫn đến việc các nhà đầu tư từ chối mua”.

Tại hội nghị nhà đầu tư diễn ra chiều ngày 20/8, ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT HAGL cho biết năm nay, công ty L dự trả hơn 1.000 nợ cho ngân hàng, nguồn tiền từ HNG và lợi nhuận từ kinh doanh. Từ năm 2024, dòng tiền từ lợi nhuận chắc chắn không dưới 2.000 tỷ, thì sẽ dùng thêm tiền này trả nợ. HAGL quyết tâm 3 năm tới sẽ dứt điểm 7.600 tỷ nợ.

Về kết quả kinh doanh, trong quý II/2023, Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận doanh thu đạt 1.450,01 tỷ đồng, tăng 18,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 101,61 tỷ đồng, giảm 61,6% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 14,3%, xuống còn 12,8%.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý II, Công ty ghi nhận lỗ 258,98 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 159,79 tỷ đồng.

Như vậy, trong quý II, lợi nhuận gộp của Hoàng Anh Gia Lai tạo ra không đủ trả chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, Công ty thoát lỗ chủ yếu do nghi nhận lợi nhuận khác tăng đột biến.

Hoàng Anh Gia Lai cho biết cho biết lợi nhuận khác tăng đột biến chủ yếu do lãi từ giao dịch mua rẻ Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Bolaven. Được biết, ngày 1/4/2023, Hoàng Anh Gia Lai đã mua cổ phần nâng sở hữu lên 98% vốn tại Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Bolaven.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm 2022, Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận doanh thu đạt 3.146,99 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 404,99 tỷ đồng, giảm 22,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, mặc dù có lãi trong nửa đầu năm 2023 nhưng tới 30/6/2023, Hoàng Anh Gia Lai vẫn còn lỗ lũy kế 2.946,77 tỷ đồng, bằng 31,8% vốn điều lệ và ghi nhận lỗ tỷ giá hối đoái thêm 1.431,39 tỷ đồng.

Trong năm 2023, Hoàng Anh Gia Lai đặt kế hoạch doanh thu thuần 5.120 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.130 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2023, Hoàng Anh Gia Lai mới hoàn thành 35,8% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

HAG muốn phát hành 20 triệu cổ phiếu ESOP sau đợt chào bán riêng lẻ bất thành Trong thông báo mới nhất, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HOSE, HAG) bổ sung một số nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường ...

Hoàng Anh Gia Lai (HAG) muốn xin ý kiến cổ đông về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ Trước đó, hồi tháng 4/2023, HAG chào bán bất thành gần 162 triệu cổ phiếu do diễn biến giá cổ phiếu trên thị trường chứng ...

Cổ phiếu HAG tiếp tục chinh phục mệnh giá bất thành Đây đã là lần thứ 3 trong vòng 8 tháng, cổ phiếu HAG của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) chinh phục bất thành ...