LPBank muốn chào bán lượng lớn cổ phiếu với giá chưa bằng nửa thị giá hiện tại

LPBank xác định giá trị cổ phiếu bằng cách tính trung bình giữa giá trị sổ sách vào cuối quý I/2024 và giá trị thị trường. Theo đó, giá trung bình của một cổ phiếu LPBank tại ngày 2/5/2024 là 17.419 đồng.

Tuy nhiên, căn cứ vào chiến lược phát triển và nhu cầu tăng vốn, đồng thời nhằm khuyến khích cổ đông gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của LPBank, Hội đồng quản trị của ngân hàng quyết định mức giá chào bán là 10.000 đồng/cp. Số cổ phiếu mới phát hành trong đợt chào bán này là cổ phiếu phổ thông, không bị hạn chế chuyển nhượng.

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank, HOSE: LPB).

Trên thị trường chứng khoán, tạm tính theo giá chốt phiên cuối tuần trước (ngày 17/5), cổ phiếu LPB đang dừng ở mức 23.200 đồng/cp. Ước tính, giá chào bán của LPBank chỉ bằng 43% thị giá trên thị trường chứng khoán.

Sau khi hoàn tất chào bán, vốn điều lệ của ngân hàng này dư kiến sẽ tăng thêm tối đa 8.000 tỷ đồng. Đơn vị tư vấn cho thương vụ này sẽ là Công ty CP Chứng khoán LPBank (LPBS).

Hiện tại, vốn điều lệ của LPBank đang ở mức 25.576 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành kế hoạch chào bán, vốn điều lệ của ngân hàng này dự kiến sẽ tăng lên tối đa 33.576 tỷ đồng. Đối tượng chào bán là cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông được hưởng quyền mua tại ngày chốt danh sách.

Thời gian dự kiến hoàn thành là trong năm 2024 - 2025, sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Việc phát hành thêm 800 triệu cổ phiếu sẽ làm pha loãng giá cổ phiếu, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS), giá trị sổ sách/cổ phiếu và tỷ lệ nắm giữ.

LPBank cho biết, số tiền thu được từ đợt chào bán lần này tối đa sẽ là 8.000 tỷ đồng. Trong đó, ngân hàng dự kiến sử dụng 4.528 tỷ đồng trong số này để cho vay ngắn hạn, số tiền còn lại là 3.472 tỷ đồng sẽ được ngân hàng dùng để cho vay trung dài hạn. Lĩnh vực cho vay là nông nghiệp nông thôn, thương mại, công nghiệp chế biến chế tạo và sẽ được giải ngân trong năm 2024 - 2025.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 vừa được tổ chức cách đây không lâu cũng đã thông qua kế hoạch phát hành này và chiến lược không chia cổ tức trong vòng ba năm tới với mục đích xây dựng nền tảng và tăng cường năng lực tài chính thông qua việc sử dụng lợi nhuận để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.

Toàn bộ lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ của năm 2023, lợi nhuận còn lại các năm trước chuyển sang và thặng dư vốn cổ phần (4.345 tỷ đồng) sẽ được giữ lại. Năm ngoái, LPBank đã phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 19%, tương đương gần 3.300 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh của LPBank trong quý I/2024, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 2.886 tỷ đồng, vọt tăng tới 84,4% so với cùng kỳ năm trước, đây là mức tăng trưởng cao thứ ba trong toàn hệ thống ngân hàng (không tính Agribank chưa công bố báo cáo tài chính). Trong đó, cả thu nhập lãi thuần và thu nhập ngoài lãi của LPBank trong quý đầu năm đều ghi nhận sự tăng trưởng tốt so với cùng kỳ.

Tính đến thời điểm 31/3/2024, tổng tài sản của LPBank đã lên gần 410.000 tỷ đồng, tăng 7% so với cuối năm 2023. Cho vay khách hàng tăng 11,7%, cao hơn đáng kể so với toàn nền kinh tế và đa số các ngân hàng. Tiền gửi khách hàng tại LPBank cũng tăng 10,4%, đạt gần 261.994 tỷ đồng. Số dư nợ xấu của LPBank tăng từ 3.689 tỷ đồng lên 4.267 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu hiện đang ở mức 1,37%.

Người của Chứng khoán LPBank sắp vào HĐQT HAGL Trưởng Ban kiểm soát Chứng khoán LPBank - ông Bùi Lê Quang được chính bầu Đức đề cử một vị trí mới trong HĐQT HAGL ...

LPBank sẽ tăng vốn điều lệ lên hơn 33.576 tỷ đồng Là một trong số các tổ chức tín dụng đầu tiên được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn năm 2024, LPBank sẽ phát ...