Nam Long (NLG) phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu để tái cấu trúc nợ

25/11/2024 - 02:16

(Bankviet.com) Nam Long (NLG) thông qua kế hoạch phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, kỳ hạn 36 tháng. Số tiền huy động sẽ dùng để tái cấu trúc nợ, thanh toán trước hạn các khoản trái phiếu đáo hạn năm 2029.

Công ty CP Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với tổng giá trị tối đa 1.000 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, tổng khối lượng phát hành dự kiến là 10.000 trái phiếu loại trái phiếu doanh nghiêp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, sẽ được đảm bảo bằng tài sản sau ngày phát hành và xác lập nghĩa vụ nợ trực tiếp của Đầu tư Nam Long. Mệnh giá mỗi trái phiếu là 100 triệu đồng, với kỳ hạn 36 tháng kể từ ngày phát hành. Công ty dự kiến thực hiện chào bán trong một đợt duy nhất vào quý IV/2024 hoặc quý I/2025, thời điểm cụ thể sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định.

Dự án Akari City thuộc Nam Long Group

Số tiền huy động được sẽ được sử dụng để tái cấu trúc nợ vay, trong đó 500 tỷ đồng dành để thanh toán trước hạn khoản gốc trái phiếu NLGH2229001 và 500 tỷ đồng còn lại thanh toán trước hạn khoản gốc trái phiếu NLGH2229002. Cả hai lô trái phiếu này đều đến hạn vào tháng 3/2029.

Để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán cho đợt phát hành mới, Nam Long sẽ sử dụng các tài sản bao gồm cổ phần tại Công ty CP Nam Long VCD, Công ty CP Southgate, phần vốn góp tại Công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai và các tài sản khác của công ty hoặc bên thứ ba.

Đáng chú ý, giá trị hơn 78,6 triệu cổ phần tại Nam Long VCD tại thời điểm thế chấp là hơn 2.000 tỷ đồng, tương đương 25.441 đồng/cổ phần, căn cứ vào Chứng thư thẩm định giá số 391/2024/39 do Công ty TNHH thẩm định giá IValue cấp ngày 23/10/2024.

Nam Long nhấn mạnh rằng công ty luôn duy trì thanh toán đúng hạn lãi và gốc trái phiếu trong ba năm liên tiếp. Năm 2023, dư nợ trái phiếu đầu năm đạt 3.060 tỷ đồng. Sau khi phát hành thêm 500 tỷ đồng và thanh toán 450 tỷ đồng, dư nợ cuối năm tăng lên 3.110 tỷ đồng, trong khi lãi trái phiếu thanh toán đạt 278,5 tỷ đồng.

Trong những tháng gần đây, Nam Long tích cực phát hành các lô trái phiếu mới nhằm tái cơ cấu nợ vay. Tháng 8/2024, công ty đã hoàn tất phát hành hai lô trái phiếu với tổng quy mô 950 tỷ đồng, toàn bộ số tiền này được sử dụng để thanh toán các lô trái phiếu đến hạn vào tháng 9/2024.

Về kết quả kinh doanh, Nam Long ghi nhận 828 tỷ đồng doanh thu lũy kế sau 9 tháng đầu năm 2024 nhưng lợi nhuận ròng dành cho cổ đông công ty mẹ chỉ đạt 15,5 tỷ đồng, tương ứng 12,4% kế hoạch doanh thu và 3% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm. Riêng quý III, công ty lỗ sau thuế hơn 40 tỷ đồng. Tuy nhiên, Nam Long kỳ vọng doanh thu và lợi nhuận sẽ cải thiện mạnh trong quý IV nhờ bàn giao hơn 1.600 căn hộ tại dự án Akari City (TP.HCM) và các sản phẩm tại Mizuki Park, Southgate cùng Nam Long Cần Thơ.