Ngân hàng SHB chào bán 5.000 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất 'cực hot'!

Ngày 23/9, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (HOSE: SHB) đã công bố nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc triển khai kế hoạch phát hành trái phiếu SHB ra công chúng trong năm 2024.

Theo kế hoạch, SHB sẽ chào bán trái phiếu với tổng giá trị 5.000 tỷ đồng, được chia làm hai đợt. Mỗi đợt có giá trị 2.500 tỷ đồng theo mệnh giá. Đợt phát hành đầu tiên dự kiến diễn ra vào quý IV/2024, trong khi đợt hai sẽ diễn ra vào khoảng từ quý IV/2024 đến quý I/2025. Thông tin cụ thể về thời gian phát hành và kỳ hạn trái phiếu chưa được SHB công bố.

Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa công bố kế hoạch phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng trong năm 2024

Ngân hàng dự kiến mức lãi suất cho các trái phiếu phát hành là 8,2%/năm, cao hơn 2,4 điểm phần trăm so với mức lãi suất tiền gửi cao nhất hiện nay tại SHB. Điều này thể hiện nỗ lực của SHB nhằm thu hút sự quan tâm từ các nhà đầu tư.

Toàn bộ số tiền huy động từ hai đợt phát hành trái phiếu này sẽ được SHB sử dụng để bổ sung nguồn vốn cấp 2, cải thiện hệ số an toàn vốn, và hỗ trợ các hoạt động cho vay trong năm 2024 và các năm tiếp theo. Ngân hàng sẽ tập trung vào các lĩnh vực chủ chốt như công nghiệp chế biến, chế tạo, xây dựng, vận tải kho bãi, kinh doanh bất động sản, và sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng.

Tính từ đầu năm 2024, SHB đã thực hiện ba lần chào bán trái phiếu với mệnh giá mỗi trái phiếu là 1 tỷ đồng, qua đó huy động thành công 4.000 tỷ đồng. Các lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, với thời gian đáo hạn dự kiến là năm 2027.

Ở diễn biến khác, tại Hội nghị Thường trực Chính phủ do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì, Tổng Giám đốc SHB, bà Ngô Thu Hà, đã chia sẻ về những thành quả mà SHB đạt được, đồng thời nêu rõ các khó khăn khiến tăng trưởng tín dụng chưa đạt kế hoạch. Bà nhấn mạnh sức ép từ thị trường quốc tế, lạm phát và giá nguyên vật liệu tăng cao đã làm gia tăng chi phí sản xuất và tiêu dùng, khiến nhu cầu vay vốn từ doanh nghiệp và người dân gặp nhiều trở ngại. Khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp vẫn còn yếu.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2024, SHB đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể, bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về kích cầu tiêu dùng và hỗ trợ sản xuất. Ngân hàng sẽ tăng cường hỗ trợ tín dụng, giải ngân vốn, tập trung vào các lĩnh vực kinh tế quan trọng như nông nghiệp, công nghiệp phụ trợ, và xây dựng. Đồng thời, SHB sẽ triển khai các sản phẩm cho vay tiêu dùng đa dạng, linh hoạt, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng, góp phần kích thích tiêu dùng trong nước.

Bên cạnh đó, SHB sẽ ưu tiên giảm lãi suất và tăng hạn mức tín dụng cho các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa thay thế nhập khẩu, giảm phụ thuộc vào nguyên liệu nước ngoài. Ngân hàng cũng sẽ đẩy mạnh liên kết giữa các doanh nghiệp trong nước và chuỗi cung ứng toàn cầu, giúp mở rộng thị trường cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đặc biệt, trước thiệt hại do bão số 3 và mưa lũ, SHB đã nhanh chóng chỉ đạo các chi nhánh liên hệ với khách hàng để cập nhật tình hình. Ngân hàng cam kết thực hiện các chương trình ưu đãi lãi suất, cơ cấu nợ và cấp thêm vốn tín dụng, hỗ trợ khách hàng khôi phục sản xuất và ổn định đời sống.

Tổng Giám đốc SHB cũng đề xuất các chính sách hỗ trợ giảm thuế, phí và tiền thuê đất nhằm giúp doanh nghiệp và người dân phục hồi sau bão. Bà nhấn mạnh tầm quan trọng của các chương trình kích cầu tiêu dùng và đẩy nhanh phê duyệt các dự án tồn đọng, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản.

"Với sự chỉ đạo sáng suốt của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, cùng sự nỗ lực của doanh nghiệp và người dân, chúng tôi tin rằng hệ thống ngân hàng sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội. SHB cam kết đồng hành cùng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, nỗ lực vì sự phát triển bền vững của đất nước," bà Ngô Thu Hà khẳng định.

Cổ đông lớn Ngân hàng SHB muốn bán 74,5 triệu cổ phiếu Trong khi "cậu ấm" nhà bầu Hiển là Phó Chủ tịch SHB Đỗ Quang Vinh "bơm" nghìn tỷ mua 100 triệu cổ phiếu thì ở ...

Người nhà Chủ tịch SHB đã bán toàn bộ 26 triệu cổ phiếu Bà Đỗ Thị Minh Nguyệt, chị gái ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (HOSE: SHB) ...

T&T Group chuẩn bị sang tay 74,5 triệu cổ phiếu SHB cho ông Đỗ Quang Vinh? Ngày 24/6, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) đã có báo cáo liên quan đến giao dịch cổ phiếu tại Công ...