Phát Đạt (PDR) mua lại trước hạn lô trái phiếu trị giá 150 tỷ đồng

CEO Phát Đạt: ‘Đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu không phải để giải cứu’

Đây là lô trái phiếu phát hành ngày 16/12/2021 có kỳ hạn 2 năm. Thời điểm mua lại trước hạn là ngày 25/11/2022 dựa trên thỏa thuận giữa Phát Đạt và các trái chủ.

Đại diện Phát Đạt cho biết đã chuẩn bị dòng tiền để thanh toán các khoản nợ đáo hạn, bao gồm cả trái phiếu từ cuối năm nay đến 2023.

Mới đây, vào ngày 21/10 và 25/10, Phát Đạt cũng đã tất toán khoản vay vốn lưu động có giá trị tổng cộng 220 tỷ đồng cho Tập đoàn tài chính Mirae Asset (Hàn Quốc). Như vậy, so với số liệu theo báo cáo tài chính quý III/2022, số dư nợ vay của Phát Đạt giảm 370 tỷ đồng.

Cụ thể, ước tính sau khi tất toán lô trái phiếu lần 9 năm 2021, tổng số dư nợ vay (ngắn hạn và dài hạn) là 4.896 tỷ đồng. Trong đó số dư nợ trái phiếu xuống còn 2.698 tỷ đồng.

Với số dư nợ vay này thì ước tính tỷ lệ vay/vốn chủ sở hữu xuống mức 0,47, so với tại thời điểm cuối quý III là 0,51 lần.

Các lô trái phiếu của Phát Đạt có tài sản đảm bảo là cổ phiếu PDR. Làm rõ hơn tình trạng cổ phiếu giảm sàn liên tiếp, phía Phát Đạt cho biết: "Thời gian qua, cổ phiếu PDR có những phiên giảm do tâm lý nhà đầu tư lo ngại về triển vọng kinh tế vĩ mô kém tích cực và các chính sách liên quan đến trường bất động sản. Đồng thời, các cổ đông sử dụng vốn vay để mua cổ phiếu PDR bị các công ty chứng khoán bán chủ động nhằm thu hồi vốn".

Đồng thời, Phát Đạt khẳng định đã nhanh chóng có những đợt bổ sung tài sản cho các lô trái phiếu.

Trong đó, lô trái phiếu lần 9 năm 2021 (vừa được mua lại trước hạn ngày 25/11/2022) và lần 5 năm 2021 đã được bổ sung chung tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất tại Quảng Ngãi ước tính có giá trị khoảng 200 tỷ đồng. Trước đó hai lô trái phiếu này cũng đã được bổ sung thêm một số cổ phiếu PDR.

Sau khi lô trái phiếu lần 9-2021 được mua lại trước hạn, và cổ phiếu PDR được tính giá trị theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, ước tính tổng giá trị tài sản đảm bảo đang có cho lô trái phiếu lần 5-2021 là 316.2 tỷ đồng.

Chia sẻ với báo chí mới đây, ông Bùi Quang Anh Vũ, Thành viên HĐQT, CEO Phát Đạt khẳng định công ty luôn trả đúng hạn lãi và nợ gốc trái phiếu, cũng như các khoản vay.

Ông Vũ cũng cho hay, Phát Đạt đang tính đến việc đón dòng vốn ngoại và đã tiếp đón một số nhà đầu tư nước ngoài quan tâm tới công ty. Phát Đạt ưu tiên những đối tác quan tâm thực sự, cả ở góc độ đầu tư cổ phần công ty, và góc độ dự án.

Xem thêm NovaGroup sẽ bán 150 triệu cổ phiếu NVL để bổ sung vốn xử lý trái phiếu