Phát hành 45 triệu cổ phiếu với giá ngang mệnh, Yeah1 (YEG) chuẩn bị tăng vốn gấp 2,5 lần

Yeah1 muốn tăng vốn ngay sau kế hoạch mua lại Y1D và Netlink

Cụ thể, Yeah1 sẽ phát hành 45 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/đơn vị cho 15 nhà đầu tư. Trong đó, 7 người đang giữ các chức vụ tại Yeah1 và các công ty cùng hệ sinh thái Yeah1, nổi bật là bà Lê Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Yeah1 (mua 4,2 triệu cổ phiếu), ông Đào Phúc Trí, Tổng Giám đốc Yeah1 (mua 3,5 triệu cổ phiếu) và ông Chế Đoàn Viên, Quyền Phó Tổng Giám đốc tài chính Yeah1 (mua 3,7 triệu cổ phiếu). Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Sau khi hoàn tất, Yeah1 sẽ thu về 450 tỷ đồng; nâng vốn điều lệ lên 2,5 lần, từ gần 313 tỷ đồng lên hơn 760 tỷ đồng.

Số tiền huy động được Yeah1 sẽ dùng 137 tỷ đồng để góp vốn vào Công ty TNHH 1Production, 23 tỷ đồng góp vào Công ty TNHH Yeah1 Up. 289 tỷ đồng còn lại bổ sung vốn lưu động để thanh toán các hợp đồng vay. Thời gian giải ngân trong quý II – quý III/2023.

Yeah1 huy động 450 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ t=lên 2,5 lần. Ảnh minh hoạ

Được biết, Công ty TNHH 1Production mới được thành lập vào tháng 2/2023 với vốn điều lệ 2 tỷ đồng do Yeah1 nắm 100% vốn. Công ty hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình.

Còn Yeah1 Up là đối tác chính thức của TikTok Việt Nam. Với việc rót 23 tỷ đồng vào Yeah1 Up, sau khi hoàn thành Yeah1 sẽ nâng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 92% vốn điều lệ Yeah1 Up.

Trước đó, ngày 21/12/2022, Yeah1 thông qua không triển khai thực hiện tờ trình về việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022.

Được biết, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Yeah1 thông qua chào bán riêng lẻ tối đa 78,6 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để huy động 786,42 tỷ đồng từ 4 nhà đầu tư.

Yeah1 dự kiến số tiền huy động được dùng để mua lại cổ phần cũng như góp vốn vào một số công ty. Cụ thể, 469 tỷ đồng mua cổ phần Y1D và Netlink, Công ty CP Finbase, Công ty CP Dịch vụ Tư vấn Giải pháp Đổi mới ICC VN và Công ty CP Saaspiens Việt Nam; 197,8 tỷ đồng đầu tư hạ tầng công nghệ; 23,1 tỷ đồng góp vốn vào Công ty TNHH Yeah1 Network Việt Nam để bổ sung vốn lưu động; 60,1 tỷ đồng góp vốn vào Công ty CP Thương mại Giga1 để bổ sung vốn lưu động; và còn lại 36,4 tỷ đồng trả nợ vay ngắn hạn, dài hạn, nợ nhà cung cấp và vốn lưu động khác.

Trên thị trường, kết thúc phiên giao dịch ngày 14/3, cổ phiếu YEG đang dừng ở mức 10.500 đồng/cổ phiếu, phục hồi khoảng 50% so với đáy hồi giữa tháng 11 năm ngoái. Giá trị vốn hóa tương ứng chỉ ở mức 275 tỷ đồng, “bốc hơi” hơn 10.000 tỷ so với đỉnh hồi mới lên sàn tháng 6/2018.