Tặng tiền cho cổ đông đến dự, ĐHĐCĐ CII vẫn... thất bại

Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (HoSE: CII) trước đó đã có thông báo gửi đến cổ đông về việc tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 sẽ được tặng quà tri ân bằng tiền.

Việc này diễn ra trong bối cảnh, Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (HOSE: CII) trước đó đã có thông báo gửi đến cổ đông về việc tham dự Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 sẽ được tặng quà tri ân bằng tiền, chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản cổ đông sau khi cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền cho Trưởng Ban kiểm soát nếu không thể trực tiếp tham dự.

Đây là động thái nỗ lực của lãnh đạo công ty nhằm đảm bảo ĐHĐCĐ thường niên 2023 sẽ tổ chức thành công ngay trong lần đầu. Trong năm 2022, công ty đã phải hai lần tổ chức mới có thể tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 thành công.

Giải thích với cổ đông về tỷ lệ tham dự đạt chưa đạt 50%, Chủ tịch HĐQT Lê Vũ Hoàng cho biết, do nhóm cổ đông nước ngoài sở hữu 16 triệu cổ phiếu CII, cùng các quỹ ETF hầu hết không tham dự đại hội. Tính tới ngày 3/4, cổ đông nước ngoài nắm gần 25,9 triệu cp CII, chiếm 10,26% tổ số cổ phần đang lưu hành.

Mặc dù đại hội bất thành nhưng ban lãnh đạo công ty vẫn tiếp nhận, giải đáp một số câu hỏi của cổ đông có mặt tại đại hội.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2023, công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 5,155 tỷ đồng và lãi ròng 469 tỷ đồng, lần lượt giảm 30% và 50% so với kết quả của năm 2022.

Tâm điểm của ĐHĐCĐ thường niên 2023 của công ty là kế hoạch phát hành hai gói trái phiếu chuyển đổi ra công chúng với tổng giá trị gần 4.500 tỷ đồng.

Đối với gói trái phiếu chuyển đổi thứ nhất (gói 1), công ty dự kiến phát hành hơn 25.2 triệu trái phiếu với thời hạn 10 năm, tương đương tổng giá trị hơn 2,522 tỷ đồng. Nếu được ĐHĐCĐ thông qua, công ty sẽ triển khai phát hành trong năm 2023, ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Đối tượng phát hành sẽ là các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10:1 (cổ đông với mỗi cổ phần nắm giữ tại ngày chốt danh sách sẽ có 1 quyền mua, cổ đông có 10 quyền mua sẽ được mua 1 trái phiếu, quyền mua sẽ được chuyển nhượng 1 lần).

Với số tiền huy động được từ gói 1, công ty dự kiến sẽ dùng để góp vốn hoặc mua trái phiếu phát hành từ hai công ty dự án là Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xa Lộ Hà Nội (Công ty Xa Lộ Hà Nội) và Công ty TNHH MTV BOT Tỉnh Ninh Thuận (Công ty Ninh Thuận). Trong đó, hạn mức đầu tư tối đa cho Công ty Xa Lộ Hà Nội là 2,400 tỷ đồng, còn Công ty Ninh Thuận là 1.200 tỷ đồng.

Đối với phương án trả lãi, lãi của đợt lô trái phiếu sẽ được trả mỗi 3 tháng/lần với lãi suất năm đầu tiên cố định ở 10%/năm, các kỳ tính lãi tiếp theo sẽ được tính bằng bình quân lãi suất tiết kiệm cá nhân 12 tháng của Vietcombank và VietinBank + 2.5%/năm.

Liên quan đến việc chuyển đổi trở lại cổ phần, tương ứng với thời hạn 10 năm của trái phiếu, công ty sẽ tổ chức 10 đợt chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần cho trái chủ (mỗi năm 1 đợt) vào ngày tròn năm kể từ ngày phát hành. Giá chuyển đổi sẽ là 10,000 đồng/cp.

Song song với các lần chuyển đổi trái phiếu, công ty sẽ thực hiện phát hành cổ phần phổ thông để phục vụ cho việc chuyển đổi.

Đối với đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi thứ hai (gói 2), thời hạn, lãi suất, đối tượng và phương án trả lãi sẽ tương tự gói 1. Mặt khác, gói 2 sẽ có tổng giá trị phát hành là 1,978 tỷ đồng, tương đương gần 19.8 triệu trái phiếu. Trong lần này, tỷ lệ để cổ đông hiện hữu mua trái phiếu là 20:1 (cổ đông sở hữu 20 quyền mua mới được mua 1 trái phiếu). Đợt phát hành sẽ diễn ra trong vòng hai năm kể từ ngày được ĐHĐCĐ phê duyệt.

Với số tiền huy động được từ gói 2, công ty sẽ dùng 1,090 tỷ đồng để thanh toán hai lô trái phiếu CIIB2024009 và CIIB2124001, phần còn lại sẽ dùng để góp vốn hoặc mua trái phiếu phát hành từ Công ty Ninh Thuận.

	CII tiếp tục muốn mượn tay công ty con nâng sở hữu tại Năm Bảy Bảy (NBB)
	CII "mượn tay" công ty con chào mua công khai cổ phiếu Năm Bảy Bảy (NBB)
	Đằng sau đà bán tháo của hàng loạt cổ phiếu bất động sản...