Tập đoàn Đất Xanh chào bán 101 triệu cổ phiếu, huy động 1.220 tỷ đồng

Theo đó, Đất Xanh sẽ chào bán 101,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 12.000 đồng/cp, thấp hơn 40% so với thị giá DXG trên sàn hiện nay (hơn 20.000 đồng/cp). Tỷ lệ chào bán là 6:1, tức cổ đông sở hữu 6 cổ phiếu sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới. Nếu hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của doanh nghiệp sẽ tăng từ 6.118 tỷ đồng lên 7.338 tỷ đồng.

Thời gian đăng ký nhận mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 21/12/2023 đến ngày 15/1/2024. Toàn bộ số tiền 1.220 tỷ đồng dự kiến thu về được dùng để góp vốn vào Bất động sản Hà An và thanh toán chi phí của tổ chức phát hành. Tại thời điểm 30/9/2023, Tập đoàn Đất Xanh nắm giữ 99,99% vốn của công ty con này.

Đất Xanh sẽ chào bán 101,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 12.000 đồng/cp

Theo tìm hiểu, Bất động sản Hà An được Đất Xanh mua lại vào tháng 8/2018. Đây là đơn vị đã trúng giá khu đất công hơn 92 ha ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai với số tiền gần 3.060 tỷ đồng vào cuối tháng 8/2019. Tại khu đất này hiện nay đang triển khai dự án Gem Sky World.

Ngoài Gem Sky World, Hà An còn là chủ đầu tư nhiều dự án quan trọng của DXG như Opal Skyline, Opal Boulevard, Opal Luxury, Datxanhhomes Riverside (tiền thân là dự án Gem Riverside)…

Kể từ khi mua lại, Đất Xanh liên tục góp vốn vào Bất động sản Hà An thông qua việc chuyển nhượng vốn tại hàng loạt công ty con và mua cổ phần do doanh nghiệp này phát hành thêm. Hiện, vốn điều lệ của Bất động sản Hà An ở mức 7.300 tỷ đồng.

Trước đó, HĐQT Đất Xanh đã thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán là 57 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 9,34% và bán cho dưới 10 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số cổ phiếu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm, thời gian dự kiến thực hiện trong quý III, quý IV/2023. Giá dự kiến chào bán là 15.000 đồng/cp, ước tính Đất Xanh thu về 855 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền thu về từ đợt chào bán này sẽ sử dụng để tăng tỷ lệ sở hữu của Đất Xanh tại Đất Xanh Services (DXS).

Ngoài ra, Đất Xanh cũng thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 9 triệu cổ phiếu, tương ứng 1,48% trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Nếu chào bán thành công đúng theo kế hoạch, vốn điều lệ của doanh nghiệp sẽ tăng thêm 1.676,7 tỷ đồng.

Điểm qua tình hình kinh doanh của bất động sản Hà An, năm 2022, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận thu về chưa đến 60 tỷ đồng, giảm sâu so với 1.333 tỷ đồng báo cáo năm 2021. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu chưa đến 1%.

Vốn chủ sở hữu của Bất động sản Hà An đến 31/12/2022 đạt 9.440 tỷ đồng, tăng 360 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Nợ phải trả của Bất động sản Hà An cũng gia tăng nhanh chóng lên trên 13.800 tỷ đồng, tương ứng tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Nợ phải trả tăng mạnh, trong đó Hà An cũng đang nợ trái phiếu 1.500 tỷ đồng, chiếm 16% vốn chủ sở hữu. Cụ thể:

Thứ nhất, lô trái phiếu HAACH2124001 phát hành 3/2021, có giá trị 500 tỷ đồng nhằm huy động tiền bổ sung phát triển loạt dự án, trong đó có:

Dự án khu căn hộ - thương mại dịch vụ cao tầng Opal Skyline; Dự án khu căn hộ thương mại cao tầng Kha Vạn Cân Opal Boulevard; Dự án khu dân cư theo quy hoạch 92,2ha tại xã Long Đức, huyện Long Thành, Đồng Nai (dự án Gem Sky World); Dự án Bùi Hữu Nghĩa.

Lô trái phiếu này được đảm bảo bằng quyền sử dụng đất lô đất 5.828m2 tại Thuận An, Bình Dương; quyền đòi nợ, các khoản phải thu từ hợp đồng mua bán khu căn hộ dự án Opal Skyline. 100% vốn thuộc sở hữu của Hà An tại Công ty TNHH Charm & CI Việt Nam; diện tích 6.880,3m2 đấy tại Thủ Dầu Một, Bình Dương; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích 2.860m2 tại Bình Dương…

Thứ hai, lô trái phiếu HAACH2226001, có trị giá 210 tỷ đồng phát hành mới đây nhất, tháng 7/2022 và đáo hạn vào tháng 7/2026…

Liên quan tới việc huy động vốn, từ ngày 11/9 – 25/9/2023 vừa qua, ông Lương Trí Thìn - Chủ tịch HĐQT Đất Xanh đã bán toàn bộ 20 triệu cổ phiếu DXG để lấy tiền cho công ty vay vốn nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh. Số tiền vay tối đa sẽ là 300 tỷ đồng, với thời hạn tối đa 6 tháng và lãi suất là 6%/năm.

Về kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Đất Xanh ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.306 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ. Doanh thu tài chính giảm 14% xuống ở mức 368 tỷ đồng, trong khi đó chi phí tài chính lại tăng lên 462 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ. Kết quả, lợi nhuận trước thuế đạt 336 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 150 tỷ đồng, giảm lần lượt là 71% và 84% so với cùng kỳ năm 2022.

Tại thời điểm ngày 30/9/2023, tổng tài sản của Tập đoàn Đất Xanh đang dừng ở mức 30.499 tỷ đồng, tăng gần 180 tỷ so với đầu năm. Trong đó, các khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản là hàng tồn kho và khoản phải thu ngắn hạn, giá trị ghi nhận lần lượt đạt 14.788 tỷ đồng và 11.778 tỷ đồng.

“Người cũ” vướng vào vòng lao lý, Đất Xanh (DXG) khẳng định “không còn liên quan” Ngay sau khi ông Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch HĐQT LDG bị khởi tố, bắt tạm giam do liên quan đến sai phạm tại dự ...

Tình hình kinh doanh và số phận dự án 231 Nguyễn Trãi của Cao su Sao Vàng dưới thời Chủ tịch Hoành Sơn ra sao? Vượt qua Vinachem, Tập đoàn Hoành Sơn đã chính thức trở thành cổ đông lớn nhất tại Cao su Sao vàng khi sở hữu hơn ...

Cổ phiếu PDR bật tăng 108%, lãnh đạo Bất động sản Phát đạt đồng loạt muốn thoái bớt vốn Cổ phiếu PDR bật tăng mạnh, loạt lãnh đạo của Phát Đạt đăng ký bán 1,5 triệu cổ phiếu trong cùng thời gian từ ngày ...