Thép Pomina chào bán hơn 70 triệu cổ phiếu để khắc phục các khoản nợ phải trả, đối tác Nhật Bản tham gia mua cổ phần

Thép Pomina đã thông qua việc chào bán hơn 70 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược. Theo phương án phát hành, số cổ phiếu này được chia làm 2 đợt. Đợt 1 dự kiến sẽ phát hành 10,6 triệu cổ phiếu diễn ra vào tháng 8/2023, gần 59,6 triệu cổ phiếu còn lại dự kiến sẽ phát hành vào đợt 2 - tháng 9/2024.

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là hơn 700 tỷ đồng. Thép Pomina cho biết sẽ dùng số tiền này để thanh toán 400 tỷ đồng cho ngân hàng VietinBank, 100 tỷ đồng cho ngân hàng BIDV, và gần 187 tỷ đồng để trả các khoản nợ mua nguyên vật liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất. Số tiền hơn 216 tỷ đồng còn lại sẽ được bổ sung vào vốn chủ sở hữu.

Như vậy, hầu hết số tiền Thép Pomina huy động được sẽ dùng để trả nợ.

Gần đây, Thép Pomina đã thông báo việc triển khai phương án chào bán hơn 10 triệu cổ phiếu đợt 1, mệnh giá cổ phiếu là 10.000 đồng/cp, cao hơn gấp đôi thị giá của POM trên thị trường hiện tại.

Nhà đầu tư đăng ký mua vào là Công ty CP Nansei Steel (công ty thép đến từ Nhật Bản). Đây là nhà đầu tư chiến lược được công ty công bố trong ĐHĐCĐ được tổ chức vào tháng 7 vừa qua. Theo đó, tỷ lệ sở hữu dự kiến của nhà đầu tư chiến lược này sau đợt chào bán đầu tiên là 3,65%.

Như vậy, đợt phát hành đợt 1 của công ty đã chậm hơn dự kiến. Theo nghị quyết triển khai, thời gian chào bán dự kiến được lùi lại trong quý 4/2023, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Kết quả kinh doanh quý 3 tiếp tục thua lỗ

Thép Pomina tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh thua lỗ trong báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2023.

Cụ thể, công ty ghi nhận hơn 503 tỷ đồng doanh thu, giảm 83,1% so với cùng kỳ; lợi nhuận gộp âm 5,2 tỷ đồng (cùng kỳ âm gần 578 tỷ đồng) do công ty tiếp tục kinh doanh dưới giá vốn.

Theo báo cáo, doanh thu tài chính ghi nhận 11,3 tỷ đồng giảm 32,3% so với cùng kỳ; còn chi phí tài chính trong kỳ này toàn bộ là lãi vay, giảm 50,5% về 58,9 tỷ đồng. Đặc biệt, khoản mục lợi nhuận khác của công ty ghi nhận âm hơn 63 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm ngoái chỉ âm hơn 7 tỷ đồng.

Tổng kết quý 3 năm nay, Thép Pomina tiếp tục chịu lỗ 110,4 tỷ đồng dù rất nỗ lực trong việc cắt giảm các khoản chi phí. Kết quả này đã có sự cải thiện so với khoản lỗ 715,6 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

POM giải trình về việc kinh doanh thua lỗ trong quý

Thép Pomina cho biết việc kết quả kinh doanh thua lỗ là do nhà máy thép Pomina 3 chưa hoạt động trở lại nhưng công ty vẫn phải gánh các khoản chi phí, trong đó có chi phí lãi vay. Ngoài ra, tình hình thị trường bất động sản đóng băng đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của công ty, nhu cầu tiêu thụ thép giảm sút dẫn đến doanh thu trong kỳ giảm mạnh.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, nợ tài chính chiếm hơn nửa nguồn vốn

Trong năm 2033, Thép Pomina đặt mục tiêu doanh thu 9.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế âm 150 tỷ đồng.

Tới thời điểm hiện tại, công ty đã đạt được 2.948 tỷ đồng doanh thu, mới đạt 32,8% so với kế hoạch. Đáng nói rằng, tính đến 30/9/2023, Thép Pomina lỗ lũy kế lên tới gần 869 tỷ đồng, vượt rất nhiều so với kế hoạch đề ra.

Tại bảng cân đối kế toán, lượng tiền mặt cuối kỳ của công ty “bốc hơi” tới 93% so với đầu năm, chỉ còn 14,2 tỷ đồng. Về nguồn vốn, tổng các khoản nợ phải trả của POM là 8.690 tỷ đồng (nợ ngắn hạn lên đến 7.544 tỷ đồng), trong khi vốn chủ sở hữu chỉ có 1.998 tỷ đồng.

BCTC Thép Pomina

Tổng dư nợ tài chính của POM lên đến 6.351 tỷ đồng, chiếm đến 59,4% tổng nguồn vốn. Trong đó, vay nợ tài chính ngắn hạn là 5.205 tỷ đồng, chiếm tới 82% tổng nợ vay.

Nhìn chung, cả trong ngắn hạn lẫn dài hạn, Thép Pomina sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu không thể cải thiện cơ cấu nợ trong bức tranh tài chính của công ty.