Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tháng 5/2022 có gì mới?

Theo thống kê của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam dựa trên công bố từ trang thông tin của SSC và HNX đến hết ngày 31/5/2022, có 1 đợt phát hành ra công chúng trị giá 300 tỷ đồng của Công ty CP Đầu tư và thương mại TNG và 34 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ với giá trị 23.805 tỷ đồng trong tháng 5.

Nhóm ngân hàng thương mại đứng đầu về giá trị phát hành trong tháng với 14.629 tỷ đồng, chiếm 60,68% tổng giá trị phát hành. Trong đó, Ngân hàng TMCP Phương Đông có giá trị phát hành lớn nhất với 2.600 tỷ đồng (chiếm 10,78% tổng giá trị phát hành) sau 2 đợt phát hành trái phiếu kỳ hạn 3 năm. Theo sau là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội với giá trị phát hành 2.500 tỷ đồng (chiếm 10,37% giá trị phát hành) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu với 2.000 tỷ đồng (chiếm 8,29% giá trị phát hành). Nhóm bất động sản xếp ở vị trí thứ hai, phát hành 6.879 tỷ đồng trái phiếu, tương đương 28,53% tổng giá trị phát hành. Trong đó, nổi bật nhất là Công ty CP đầu tư địa ốc Nova với 5.774 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm.

Trái phiếu doanh nghiệp tháng 5/2022

Từ đầu năm đến nay, có 17 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng với giá trị là 8.996 tỷ đồng và 160 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị 104.828 tỷ đồng. Tính từ đầu năm đến hết tháng 5/2022, có tổng cộng 160 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị khoảng 104.828 tỷ đồng (chiếm 92,09% tổng giá trị phát hành) và 17 đợt phát hành ra công chúng giá trị 8.996 tỷ đồng (chiếm 7,91% tổng giá trị phát hành). Giá trị phát hành trái phiếu ra công chúng tăng 11% và giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ giảm 23% so với cùng kỳ năm trước.

Nhóm Ngân hàng đang dẫn đầu về giá trị phát hành với tổng giá trị 42.382 tỷ đồng, tương đương 37,4% tổng giá trị phát hành. Kỳ hạn từ 1 - 3 năm chiếm phần lớn giá trị phát hành trong nhóm này với 31.049 tỷ đồng, chiếm 73,26% và với kỳ hạn từ 7 năm trở lên chiếm 23,44% với giá trị phát hành là 9.935 tỷ đồng. Nhóm bất động sản đứng ở vị trí thứ hai với 37.395 tỷ đồng, chiếm 32,9%. Trong đó, Công ty CP Tập đoàn đầu tư địa ốc Nova phát hành nhiều nhất (7.574 tỷ đồng), xếp sau là Công ty CP Đầu tư và phát triển Eagle Side (3.930 tỷ đồng).

Sắp tới có nhiều trái phiếu được dự kiến phát hành từ những tên tuổi lớn như:

Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo đã phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo bằng tài sản, trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, lãi suất cho 2 kỳ đầu là 9,3%/năm, các kỳ sau bằng trung bình cộng lãi suất tiền gửi 12 tháng bằng VND (Vietcombank, Agribank, Viettinbank, BIDV) + 4,24%/năm nhưng không thấp hơn 9,9%/năm.

Công ty Tài chính CP Điện lực đã phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo lãnh thanh toán một phần với giá trị phát hành không quá 1.800 tỷ đồng, kỳ hạn tối đa 10 năm, lãi suất cố định.

Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần phát triển TP.Hồ Chí Minh đã phê duyệt phương án phát hành trái phiếu lần 1 năm 2022 với tổng mệnh giá phát hành tối đa 15.000 tỷ đồng và lần 2 năm 2022 với tổng mệnh giá phát hành tối đa.