Tin tốt "nở rộ", cổ phiếu của Novaland tăng giá dữ dội

Trên thị trường, đóng cửa phiên 24/3, thị giá cổ phiếu NVL của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va (Novaland) tăng kịch khung lên 11.900 đồng/cp, đây là phiên khởi sắc thứ 3 liên tiếp và cũng là giá giao dịch cao nhất của cổ phiếu bất động sản này trong vòng một tháng qua. Kéo theo giá trị vốn hóa Novaland tăng gần 1.500 tỷ đồng lên trên 23.173 tỷ đồng và trở lại nhóm doanh nghiệp có vốn hóa tỷ USD.

Thanh khoản NVL cũng đạt mức cao nhất thị trường với hơn 30,5 triệu cổ phiếu được sang tay, giá trị đạt 357 tỷ đồng, cao gấp 4 lần mức bình quân các phiên khác trong tuần.

Diễn biến giá cổ phiếu NVL thời gian gần đây. Nguồn TradingView

Đáng chú ý, thị giá NVL tăng trần trong bối cảnh Novaland vừa công bố kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản. Theo đó, cổ đông Novaland đã thông qua tất cả 7 tờ trình với tỷ lệ xấp xỉ 72,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 99,4% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

Chào bán hơn 2,9 tỷ cổ phiếu, dự kiến huy động tối thiểu 29.000 tỷ đồng

Một trong những tờ trình đáng chú ý được thông qua là phê duyệt phương án chào bán hơn 2,9 tỷ cổ phiếu, bao gồm hơn 975 triệu cổ phiếu riêng lẻ, hơn 1,95 tỷ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1. Giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cp. Nếu các đợt phát hành diễn ra thành công, Novaland có thể huy động được tối thiểu 29.200 tỷ đồng.

Cụ thể, Novaland thông qua là việc phát hành hơn 975 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cp cho nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số tiền thu về nếu chào bán thành công 100% lượng cổ phiếu tối thiểu 9.750 tỷ đồng.

Mục đích phát hành là để đầu tư góp thêm vốn vào công ty con để tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn; thực hiện các dự án mà công ty con là chủ đầu tư; thanh toán các khoản thuế và phải nộp Nhà nước của công ty con và bổ sung vốn lưu động.

Đồng thời, Novaland sẽ chào bán thêm 1,95 tỷ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ thực hiện là 1:1 (cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu sẽ có quyền mua 1 cổ phiếu mới), giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cp .

Novaland có thể thu về 19.500 tỷ đồng nếu chào bán thành công 100% phương án. Công ty dự kiến sử dụng số tiền thu về nhằm tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ đến hạn, thanh toán chi phí lương cho cán bộ nhân viên; thanh toán chi phí vận hành chung và thực hiện các dự án do Novaland làm chủ đầu tư.

Thời gian thực hiện 2 phương án trên đều trong năm 2023 hoặc theo quyết định của HĐQT sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Trong trường hợp cả hai phương án phát hành đều được thông qua và thực hiện thành công 100%, vốn điều lệ của Novaland sẽ tăng gấp 2,5 lần, từ gần 19.500 tỷ lên 48.750 tỷ đồng, trở thành một trong những doanh nghiệp có vốn điều lệ lớn nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Đồng thời, cổ đông đã thông qua phương án phát hành ESOP 2023 với số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa chiếm 1,5% số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm phát hành. Giá chào bán do HĐQT phê duyệt nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu, thời gian thực hiện đến hết năm 2024 hoặc theo quyết định khác của HĐQT.

Thời gian thực hiện là đến hết năm 2024 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT. Mục đích nhằm thu hút nhân tài và tăng sự gắn kết lợi ích của thành viên HĐQT và người lao động với Novaland.

Gia hạn 3 lô trái phiếu trị giá gần 2.800 tỉ

Novaland vừa thông báo đàm phán gia hạn thành công ba lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 2.750 tỷ đồng.

Cụ thể, trái phiếu NVLH2124002 (giá trị phát hành 250 tỷ đồng) do Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) đại diện sở hữu được bổ sung tài sản đảm bảo là cổ phần của Công ty CP Tập đoàn Nova Consumer (Mã: NCG).

Novaland đàm phán thành công gia hạn 3 lô trái phiếu trị giá gần 2.800 tỉ

Kỳ hạn trái phiếu được điều chỉnh kéo dài đến ngày 10/3/2025 thay vì đáo hạn vào ngày 26/4/2024 như kết quả phát hành trước đó. Lãi suất được điều chỉnh ở mức cố định 11,5%/năm và toàn bộ tiền lãi sẽ thanh toán vào ngày đáo hạn.

Lô trái phiếu NVLH2224006 (giá trị phát hành 1.500 tỷ đồng) do Công ty CP Chứng khoán Dầu khí đại diện sở hữu sẽ đáo hạn ngày 15/3/2024, được gia hạn thanh toán gốc chậm nhất vào ngày tròn 24 tháng kể từ ngày đáo hạn.

Trái chủ chấp thuận việc gia hạn thanh toán tiền gốc trái phiếu đến ngày cuối cùng của thời gian thanh toán nợ với lãi suất cố định 11,5%/năm. Đồng thời, Novaland sẽ thanh toán trước 20% tiền lãi đến hạn và phần tiền lãi còn lại sẽ trả cùng với tiền gốc vào cuối thời gian thanh toán nợ.

Tỷ lệ bảo đảm sau khi bổ sung tài sản bảo đảm tối thiểu bằng 100% tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành và chưa được thanh toán gốc.

Trái chủ đồng ý không áp dụng lãi phạt do Novaland chậm thanh toán gốc hoặc chậm thanh toán lãi trái phiếu trong thời gian thanh toán nợ. Ngoài ra, trong thời gian thanh toán nợ, nếu phát sinh các sự kiện bất khả kháng, Chứng khoán Dầu khí không tuyên bố sự kiện vi phạm đối với trái phiếu.

Trái phiếu NVLH2123010 (giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng) do Công ty CP Chứng khoán MB đại diện sở hữu, đáo hạn vào ngày 17/3/2023, được kéo dài kỳ hạn thêm ba tháng đến ngày 19/6/2023. Trái phiếu được bổ sung tài sản đảm bảo là các quyền tài sản phát sinh từ các bất động sản thuộc các dự án tại TP HCM của tổ chức phát hành và (hoặc) bên thứ ba.

Theo thông tin phát hành, trái phiếu này là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo và lãi suất cố định 10,5%/năm, kỳ trả lãi mỗi 6 tháng.

Việc gia hạn ngày đáo hạn trái phiếu của Novaland diễn ra sau khi Nghị định 08/2023 của Chính phủ được ban hành và có hiệu lực từ 5/3/2023. Một trong những nội dung của Nghị định 08 là cho phép doanh nghiệp phát hành được thỏa thuận với trái chủ thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu, trong đó có điều khoản kéo dài kỳ hạn tối đa 2 năm.

Theo FiinRatings, tính đến 8/3/2023, có 67 doanh nghiệp chậm thanh toán nợ trái phiếu (gốc và lãi), trong đó mới chỉ có 4 doanh nghiệp đạt được thỏa thuận gia hạn thanh toán.

Theo quy định, doanh nghiệp chậm thanh toán trái phiếu khi đến hạn, đều phải công bố thông tin cùng lý do chậm thanh toán. Việc gia hạn hoặc thay đổi phương thức thanh toán trái phiếu (bằng tài sản hữu hình, hay cổ phiếu, quyền lợi khác…) chỉ được thông qua khi doanh nghiệp phát hành đạt được thỏa thuận với trái chủ. Các doanh nghiệp thường tiến hành thỏa thuận với trái chủ khi sắp đến hạn thanh toán lãi/gốc trái phiếu.

Cũng trong cùng ngày 24/3, Novaland công bố sẽ mua lại trước hạn 10% giá trị phát hành của lô trái phiếu NVLH2124002, tương đương 25 tỉ đồng vào 22/3. Công ty sẽ thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu, lãi quá hạn đã phát sinh nhưng chưa thanh toán (nếu có) cho các trái chủ theo danh sách người sở hữu trái phiếu chốt tại 16/3. Trái phiếu này được phát hành 26/4/2021 với kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 10,5%/năm.

Cựu Phó Chủ tịch Gelex được đề cử vào HĐQT

Ngày 24/3, Novaland cũng vừa công bố hai ứng viên vào HĐQT. Hai nhân sự này từng đảm nhận vị trí tại nhiều doanh nghiệp niêm yết liên quan đến Công ty CP Tập đoàn Gelex (HOSE: GEX).

Cụ thể, bà Đỗ Thị Phương Lan từng đảm nhiều vị trí tại các doanh nghiệp như: Thành viên HĐQT của Công ty CP Kho vận Miền Nam (Sotrans, Mã: STG), thành viên ban kiểm soát của Tổng Công ty Thăng Long - CTCP (Mã: TTL), Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Gelex. Trong đó, Sotrans cũng từng là công ty con của Gelex.

Hiện nay, bà Lan là Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Đầu tư, Tổng Giám đốc quỹ Red Capital (Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư Đỏ). Quỹ này từng được giới thiệu là đối tác cam kết đồng hành cùng NovaGroup trong việc triển khai đề án quy hoạch và cơ chế ưu đãi đặc thù kinh tế cửa khẩu Vĩnh Xương cho tỉnh An Giang vào tháng 10/2022.

Trước khi trở thành thành viên HĐQT Novaland, bà Lan đóng vai trò là người Phụ trách tư vấn Dự án tái cấu trúc của tập đoàn và đại diện chia sẻ những khó khăn của doanh nghiệp tại cuộc họp với Ngân hàng Nhà nước vào ngày 8/2 vừa qua.

Còn ông Nguyễn Trần Đăng Phước từng là thành viên HĐQT tại hai công ty con của Gelex gồm: Công ty CP Dây Cáp Điện Việt Nam (Cadivi, Mã: CAV) và Công ty CP Thiết bị điện (Thibidi, mã: THI). Hiện nay, ông Phước là thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán của quỹ Red Capital.

VNPost thoái vốn cổ phần tại LienVietPostBank: Quyền lợi khách hàng vẫn được đảm bảo VNPost cho biết trong mọi trường hợp, bao gồm cả trường hợp VNPost thoái vốn cổ phần tại LienVietPostBank, quyền lợi của khách hàng luôn ...

Nhìn lại khuyến nghị cổ phiếu của các công ty chứng khoán tuần từ 20-24/3/2023 Thị trường chứng khoán có tuần giao dịch khá nhiều cảm xúc, với phiên kết thúc tuần giao dịch tăng điểm trong bối cảnh thanh ...

Hóa chất Đức Giang (DGC) hoàn tất mua vào 3,44 triệu cổ phiếu TSB Từ đầu năm 2023 đến nay, cổ phiếu TSB đã ghi nhận mức tăng đáng chú ý, song nếu nhìn sang kết quả kinh doanh ...