Ngày 11/02, Công ty CP Chứng khoán VPS chính thức thông báo chào bán 50 triệu trái phiếu ra công chúng với mệnh giá 10.000 đồng/trái phiếu, tương ứng quy mô huy động 5.000 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm và toàn bộ số tiền thu về được dùng để bổ sung vốn cho vay giao dịch ký quỹ (margin).
 |
| Ảnh minh họa |
Theo phương án phát hành, VPS sẽ nhận đăng ký mua và thanh toán từ ngày 11/02 đến 15h ngày 03/03. Trái phiếu có kỳ hạn 24 tháng kể từ ngày phát hành và dự kiến đáo hạn trong năm 2027. Về kế hoạch sử dụng nguồn vốn, toàn bộ 5.000 tỷ đồng sẽ được dùng để bổ sung vốn cho vay margin và ứng trước tiền bán chứng khoán trong năm 2025.
Phương án thanh toán của trái phiếu VPS cũng được công bố chi tiết, theo đó phần gốc sẽ được hoàn trả vào ngày đáo hạn hoặc khi trái phiếu được mua lại trước hạn. Trong khi đó, phần lãi sẽ thanh toán định kỳ 6 tháng/lần. Lãi suất áp dụng cho hai kỳ đầu là 8,3%/năm, các kỳ tiếp theo được tính theo mức cao hơn giữa 8,3%/năm và lãi suất thả nổi (tổng của 2,5%/năm cộng với lãi suất tham chiếu).
Lãi suất tham chiếu là trung bình lãi suất tiết kiệm trả sau kỳ hạn 12 tháng cao nhất dành cho khách hàng cá nhân tại bốn ngân hàng lớn gồm Agribank, BIDV, VietinBank và Vietcombank, được cập nhật vào ngày xác định lãi suất. Đáng chú ý, đây là loại trái phiếu "3 không" của VPS, tức không có tài sản đảm bảo, không chuyển đổi và không kèm chứng quyền, hoàn toàn phụ thuộc vào uy tín tài chính của công ty.
Trong đợt phát hành này, Công ty CP Chứng khoán AIS sẽ là tổ chức đại diện ban đầu của những người sở hữu trái phiếu. Trước đây, AIS từng phát hành trái phiếu "3 không" có mã AISCH2123001 vào tháng 7/2021 với quy mô 500 tỷ đồng, và chính VPS đã đóng vai trò tư vấn hồ sơ chào bán, đại lý phát hành, đại lý đăng ký và lưu ký.
 |
| Thông tin về đợt chào bán trái phiếu được VPS cập nhật trên website ngày 11/02/2025 |
Đợt phát hành 5.000 tỷ đồng lần này là một phần trong kế hoạch huy động vốn thông qua trái phiếu của VPS cho giai đoạn 2025 - 2026, đã được ĐHĐCĐ bất thường thông qua hồi tháng 1. Ngoài trái phiếu ra công chúng, công ty còn muốn chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ trong năm 2025, kỳ hạn 2 năm, nhằm tái cơ cấu các khoản nợ với tổng giá trị tối đa 7.000 tỷ đồng.
Tính đến cuối quý 4/2024, VPS có hơn 19.000 tỷ đồng nợ phải trả, trong đó nợ vay chiếm hơn 18.300 tỷ đồng, tăng 46% so với đầu năm. Toàn bộ khoản vay đều ở kỳ hạn ngắn, trong khi vốn chủ sở hữu tăng 27%, đạt gần 11.400 tỷ đồng. Tổng tài sản của VPS đạt gần 30.400 tỷ đồng, tăng 30% so với đầu năm, chủ yếu nhờ mở rộng danh mục đầu tư. Các tài sản tài chính FVTPL tăng từ 5.600 tỷ đồng lên hơn 8.000 tỷ đồng, chủ yếu đầu tư vào thị trường tiền tệ và trái phiếu niêm yết. Danh mục đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn cũng tăng mạnh từ 1.700 tỷ đồng lên hơn 7.000 tỷ đồng, phần lớn là tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng. Danh mục cho vay tăng từ 11.600 tỷ đồng lên gần 12.500 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản margin và ứng trước tiền bán chứng khoán.
Quý 4/2024, VPS báo lãi ròng 837 tỷ đồng, gấp 4,3 lần so với cùng kỳ năm trước, nhờ chuyển từ lỗ sang lãi trong mảng tự doanh và hoạt động tài chính. Lũy kế cả năm 2024, công ty ghi nhận lợi nhuận ròng 2.500 tỷ đồng, gấp gần 4 lần năm 2023. Với đà tăng trưởng mạnh mẽ, đợt phát hành trái phiếu lần này của VPS được kỳ vọng sẽ giúp công ty tiếp tục mở rộng thị phần trong mảng chứng khoán và margin.
 | Chứng khoán Everest bổ nhiệm tân Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật Chứng khoán Everest bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Hải làm Tổng Giám đốc thay ông Phạm Hồng Minh từ nhiệm vì lý do sức khỏe. ... |
 | Một công ty chứng khoán đóng cửa văn phòng TP.HCM và tái cấu trúc toàn diện Tiền thân là Chứng khoán Việt Tín, Chứng khoán VTG (VTGS) đóng cửa văn phòng tại TP.HCM nhằm tái cơ cấu toàn diện sau đổi ... |
 | Mảng xám từ Trung Nam kéo lợi nhuận VNDirect rơi gần 70% VNDirect báo cáo lợi nhuận sau thuế quý IV/2024 giảm 69%, chỉ đạt 251 tỷ đồng. Lũy kế cả năm, lợi nhuận sau thuế giảm ... |
Nguyên Nam
