ABBank muốn huy động thêm 5.000 tỷ đồng trái phiếu để bổ sung nguồn vốn

ABBank dự kiến phát hành riêng lẻ 5.000 tỷ đồng trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu

Cụ thể, ABBank dự kiến phát hành riêng lẻ 5.000 tỷ đồng trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Kỳ hạn trái phiếu từ 1-5 năm tùy từng đợt phát hành.

Số đợt phát trái phiếu hành dự kiến tối đa 10 đợt, khối lượng phát hành dự kiến mỗi đợt tối đa 2.000 tỷ đồng. Số lượng phát hành, khối lượng và thời điểm cụ thể do Tổng Giám đốc quyết định. Thời gian phát hành dự kiến từ ngày 1/11-31/12/2023.

Đây là đợt trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được đảm bảo bằng tài sản của Tổ chức phát hành. Đối tượng mua trái phiếu là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp gồm các tổ chức Việt Nam (bao gồm cả tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài), các tổ chức nước ngoài theo luật định.

Về phương thức thanh toán gốc trái phiếu, tiền gốc được thanh toán 1 lần vào ngày đáo hạn hoặc vào ngày ABBank mua lại trái phiếu. Tiền lãi được trả theo định kỳ hàng năm, 1 năm/lần.

Mục đích phát hành trái phiếu là để bổ sung nguồn vốn nhằm đáp ứng nhu cầu cho vay khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp của ABBank.

Trong đó, ABBank dự kiến sử dụng 3.500 tỷ đồng vào cho vay khách hàng cá nhân và 1.500 tỷ đồng vào hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp.

Thời gian sử dụng nguồn vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu sẽ được thực hiện trước ngày 31/3/2024.

Trong trường hợp giải ngân theo tiến độ, nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu tạm thời nhàn rỗi sẽ được sử dụng để gửi tại Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng khác.

Trước đó, ABBank, đã có quyết định của Tổng Giám đốc về việc triển khai phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1/2023.

Theo đó, ABbank sẽ triển khai phát hành riêng lẻ trái phiếu với giá trị 6.000 tỷ đồng cho nhà đầu tư trong năm 2023 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Kỳ hạn trái phiếu từ 1-5 năm, kỳ hạn cụ thể do Tổng Giám đốc quyết định tại từng đợt phát hành.

Trong quý II/2023, ABBank đã có 6 lần mua lại trái phiếu trước hạn với tổng giá trị 4.800 tỷ đồng.

Các lô trái phiếu đều được phát hành vào tháng 6-7/2021 với thời hạn 3 năm. Mục đích các đợt phát hành là để bổ sung nguồn vốn trung, dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu cho vay khách hàng doanh nhân và khách hàng doanh nghiệp của ABBank.

Về tình hình kinh doanh, tại báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023 vừa công bố, ABBank ghi nhận thu nhập lãi thuần ở mức gần 648 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư lỗ tới gần 156 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ lỗ gần 2 tỷ đồng.

Ngược lại, một số mảng kinh doanh khác đều ghi nhận tăng trưởng: Hoạt động dịch vụ có lãi 189 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 107 tỷ đồng; kinh doanh ngoại hối cũng chuyển từ lỗ sang lãi 105 tỷ đồng, lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh cũng tăng hơn 3 tỷ đồng...

Kết quả, ABBank đạt 29,5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý III/2023, giảm tới 65,6% so với quý III năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần của ABBank giảm 20% so với cùng kỳ, còn 2.215 tỷ đồng. Các nguồn thu ngoài lãi đều tăng trong khi ngân hàng dành ra gần 1.051 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng, tăng 99%. Do đó, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm ở mức 708 tỷ đồng, giảm 59% so với cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch 2.826 tỷ đồng lãi trước thuế cả năm, ABBank mới thực hiện được 1/4 chỉ tiêu sau 9 tháng.

Tổng tài sản của ABBank đến cuối quý III đạt 141.703 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi tại NHNN giảm 44% còn 35.856 tỷ đồng, tiền gửi tại các TCTD khác tăng 75% lên 35.856 tỷ đồng.

Trong khi đó, cho vay khách hàng xấp xỉ đầu năm ở mức 81.608 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 10%, lên 92.839 tỷ đồng.

Về chất lượng nợ xấu, tổng nợ xấu tính đến 30/09 là 2.861 tỷ đồng, tăng 21% so với đầu năm. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn tăng 1,9 lần, nợ nghi ngờ tăng gấp 2,2 lần. Một điểm tích cực là nợ có khả năng mất vốn giảm 40%. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay tăng từ mức 2,88% đầu năm lên 3,51%.

Ngân hàng ABBank huy động thêm 1.000 tỷ đồng trái phiếu Đây là đợt phát hành trái phiếu thứ 3 của ABBank trong năm 2023. Trước đó vào các ngày 25/8 và 28/8, ABBank đã phát ...

ABBank báo lãi quý 3 sụt giảm tới 66% Nguồn thu chính sụt giảm mạnh, trong khi chi phí hoạt động lại tăng nhẹ. Dù đã cắt giảm tới 24% chi phí dự phòng ...

ABBank huy động thành công 1.000 tỷ đồng từ trái phiếu Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả mua lại trái phiếu trước hạn của Ngân hàng ...