Chưa đầy một tháng, Home Credit huy động 2.300 tỷ đồng trái phiếu "3 không"

Theo đó, Home Credit hoàn tất phát hành lô trái phiếu HCVCL2426004 với tổng giá trị 300 tỷ đồng. Đây là một trong bốn lô trái phiếu phát hành trong chưa đầy một tháng với tổng giá trị lên tới 2.300 tỷ đồng. Lô trái phiếu mới nhất có kỳ hạn 2 năm, đáo hạn vào ngày 24/6/2026 và được chào bán cho các tổ chức chuyên nghiệp.

Trước đó, trong tháng 6, Home Credit còn phát hành nhiều lô trái phiếu khác. Cụ thể, tổ chức tín dụng phát hành lô trái phiếu HCVCL2427001 với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng, lãi suất 7,4% cho kỳ đầu, các kỳ sau lãi suất tham chiếu + 2,5%. Ngoài ra, doanh nghiệp còn phát hành 2 lô trái phiếu HCVCL2426002 và HCVCL2426003 với giá trị mỗi lô 500 tỷ đồng, kỳ hạn 24 tháng, lãi suất kỳ đầu 7%, các kỳ sau lãi suất tham chiếu + 2,1%.

Home Credit phát hành 2.300 nghìn tỷ đồng trái phiếu chưa đầy 1 tháng

Đáng nói, toàn bộ đều là trái phiếu “ba không” (không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo). Đều có tổ chức lưu ký là Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, tổ chức liên quan là Công ty CP chứng khoán SSI (HoSE: SSI).

Tính cả 4 lô trái phiếu kể trên, hiện Home Credit đang lưu hành 5 lô trái phiếu với tổng giá trị 2.900 tỷ đồng.

Home Credit đã liên tiếp phát hành trái phiếu trong bối cảnh doanh nghiệp vừa đáo hạn 2 lô trái phiếu HCVCL2224002 và HCVCL2224003 với tổng trị giá 800 tỷ đồng hồi tháng 3/2024. Song song, Home Credit sẽ đến hạn tất toán 600 tỷ đồng lô trái phiếu HCVCL222400 hồi được phát hành hồi tháng 8/2022.

Đầu năm nay, tổ chức tín dụng này đã bán 100% vốn cho The Siam Commercial Bank (SCB), thành viên của SCBX Public Company (SCBX), định chế tài chính lớn của Thái Lan với giá trị chuyển nhượng hơn 800 triệu euro, dự kiến hoàn tất trong nửa đầu năm 2025.

Theo báo cáo tài chính năm 2023, Home Credit Việt Nam báo lợi nhuận sau thuế giảm sâu, chỉ đạt 375 tỷ đồng, giảm 68,4% so với năm 2022. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) cũng giảm xuống còn 6% từ 19%.

Vốn chủ sở hữu cuối năm 2023 đạt 6.753 tỷ đồng, tăng gần 6% so với đầu năm. Tổng nợ phải trả là 18.841 tỷ đồng, giảm gần 27%, gấp 2,79 lần vốn chủ sở hữu. Tổng tài sản của công ty vào khoảng 25.594 tỷ đồng.

Chỉ tiêu an toàn vốn đạt gần 25%, cao hơn yêu cầu 9%, và tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn ở mức âm 13,55%, cho thấy công ty không cần dùng vốn ngắn hạn cho vay dài hạn.

Home Credit hoạt động tại Việt Nam từ năm 2008, có trụ sở chính ở TP. Hồ Chí Minh, chi nhánh tại Hà Nội và 10 văn phòng đại diện khác, cung cấp các sản phẩm tài chính tiêu dùng với hơn 6.000 nhân viên và 12 triệu khách hàng, chỉ xếp sau FE Credit về thị phần cho vay tiêu dùng.

Tập đoàn Lộc Trời góp vốn thành lập công ty con quy mô 55 tỷ đồng Tập đoàn Lộc Trời dự kiến góp 41,2 tỷ đồng, tương đương 75% vốn điều lệ tạiCông ty CP Vật tư Nông nghiệp Lộc Trời...

Bảo hiểm Petrolimex (PGI) mạnh tay thoái vốn tại VIPCO (VIP) Ngay sau thương vụ thoái vốn, Bảo hiểm Petrolimex (PGI) giảm sở hữu tại VIPCO (VIP) xuống dưới 5%, ghi nhận không còn là cổ ...

Gần 1.500 tỷ đồng sắp đổ bộ về Phát Đạt (PDR) BIDICI được thành lập vào tháng 10/2020, có trụ sở tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định và hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực ...