Chứng khoán Rồng Việt phát hành thành công lô trái phiếu 500 tỷ đồng

Sở Giao dịch Chứg khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả phát hành trái phiếu của Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt (HOSE: VDS). Theo đó, ngày 28/3, VDS đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu VDSH2425001, với giá trị phát hành là 500 tỷ đồng, lãi suất phát hành 8,3%/năm. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 4/3/2024, đáo hạn ngày 4/3/2025.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không tài sản đảm bảo. Chứng khoán Rồng Việt là tổ phát hành đồng thời là tổ chức đăng ký, lưu ký cho lô trái phiếu VDSH2425001. Tổ chức có liên quan là Công ty CP Chứng khoán MB (MBS).

Chứng khoán Rồng Việt (VDS) phát hành thành công lô trái phiếu có mã VDSH2425001

Về kế hoạch kinh doanh năm 2024, theo tài liệu họp ĐHĐCĐ 2024 mới công bố, VDS đặt mục tiêu doanh thu 983 tỷ đồng, tăng 18% so với thực hiện năm 2023. Tuy nhiên, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thận trọng hơn với con số 288 tỷ đồng, giảm 13% do mức chi phí ước tăng 49%. Ngoài ra, VDS dự trình cổ đông kế hoạch chia cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 11,5%. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2024 dự kiến là 10%.

Bên cạnh đó, HĐQT VDS cũng sẽ trình cổ đông thông qua 2 đợt phát hành cổ phiếu với tổng số lượng tối đa 114 triệu cổ phiếu, qua đó nâng vốn điều lệ từ 2.110 tỷ đồng hiện tại lên 3.240 tỷ đồng. Đợt đầu tiên, VDS muốn phát hành 33 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 (24,15 triệu cổ phiếu) và phát hành ESOP (8,85 triệu cổ phiếu). Tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức là 100:11,5, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận 11,5 cổ phiếu mới.

Giá phát hành ESOP là 10.000 đồng/cổ phiếu. 50% cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm và 50% còn lại trong vòng 2 năm.

Sau khi hoàn thành đợt tăng vốn trên, công ty sẽ chào bán riêng lẻ 81 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược hoặc/và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá chào bán riêng lẻ không thấp hơn giá trị thị trường tại thời điểm chào chào bán hoặc giá trị sổ sách của VDSC tại thời điểm gần nhất, ủy quyền cho HĐQT phê duyệt. Lượng cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng từ 1-3 năm.

Nguồn vốn thu được dùng bổ sung vốn kinh doanh cho hoạt động ký quỹ/ứng trước, tự doanh/bảo lãnh phát hành, tham gia thị trường trái phiếu.

Nhiều điểm sáng trong hoạt động kinh doanh 2023

Nhìn lại kết quả kinh doanh, lũy kế cả năm 2023, tổng doanh thu hoạt động của VDSC đạt 752 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ năm 2022. Chi phí hoạt động giảm mạnh 71% giúp VDSC ghi nhận lợi nhuận trước thuế 409 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế đạt 327 tỷ đồng, tăng trưởng 232%.

Năm 2023, VDSC lên kế hoạch với chỉ tiêu doanh thu 890 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 270,8 tỷ đồng. Như vậy, so với mục tiêu đề ra, công ty chứng khoán này đã vượt 51% kế hoạch lợi nhuận.

Tính tới 31/12/2023, tổng tài sản của VDSC đạt 5.290 tỷ đồng, tăng 25% tỷ đồng so với đầu năm, mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của Rồng Việt.

Về hoạt động tự doanh, trong quý IV/2023, công ty lãi bán các tài sản tài chính FVTPL 17,5 tỷ đồng, lỗ bán các tài sản tài chính FVTPL 20,5 tỷ đồng. Như vậy, VDSC lỗ ròng mảng này 3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước đó lỗ ròng đến 60,4 tỷ đồng.

Thời điểm cuối năm 2023, danh mục FVTPL có giá trị gốc 1.034 tỷ đồng, giá trị thị trường 1.061 tỷ đồng. Như vậy, công ty đang lãi danh mục FVTPL 27 tỷ đồng. Trong đó, danh mục các cổ phiếu của Rồng Việt gồm có DBC, ACB, CTG, VNM, KDC trong đó đang có lãi với DBC, ACB, VNM và ghi nhận lỗ với CTG và KDC gần 5 tỷ đồng.

Với sự linh hoạt và chủ động trong việc tận dụng các cơ hội của thị trường chứng khoán, hoạt động đầu tư của Rồng Việt mang lại kết quả kinh doanh ấn tượng đối với cả 03 mảng đầu tư cổ phiếu, đầu tư trái phiếu và hoạt động kinh doanh nguồn với mức lợi nhuận gộp cao đáng kể, đạt 270,2 tỷ đồng.

Mặc dù các hoạt động phát hành cổ phiếu, trái phiếu còn nhiều khó khăn trong năm 2023, hoạt động ngân hàng đầu tư (IB) của Rồng Việt vẫn củng cố và duy trì được nguồn thu khá ổn định với những hợp đồng tư vấn tài chính, tư vấn đầu tư, tư vấn M&A cho các khách hàng lớn, giúp hoạt động ngân hàng đầu tư đạt mức doanh thu hơn 57 tỷ đồng Với sự tận tâm, nỗ lực vì khách hàng trong suốt 15 năm qua, hoạt động Ngân hàng đầu tư của Rồng Việt vừa qua được vinh danh tại Diễn đàn M&A Việt Nam 2023 với thành tích “ Nhà tư vấn M&A tiêu biêủ giai đoanj 2009- 2023.

Trong hoạt động kinh doanh môi giới, với mục tiêu “lấy khách hàng làm trung tâm và coi trọng lợi ích khách hàng”, Rồng Việt tiếp tục nâng cao chất lượng, hoàn thiện và cho ra mắt các sản phẩm dịch vụ mới nhằm gia tăng trải nghiệm và nâng cao hiệu quả đầu tư của khách hàng. Nổi bật trong số đó là ứng dụng iDragon Pro dành cho điện thoại và tablet được ra mắt từ đầu năm. Sản phẩm vinh dự đạt giải thưởng “Ứng dụng giao dịch tốt nhất Việt Nam năm 2023” do Tạp chí Global Banking & Finance trao tặng. Ngoài ra, ứng dụng đào tạo chứng khoán miễn phí eduDragon, các tính năng mới cho hệ thống phân tích cổ phiếu smartDragon hay trợ lý ảo hỗ trợ đầu tư hiDragon cũng là những nâng cấp đáng chú ý giúp hoàn thiện hành trình đầu tư của khách hàng khi đến với Rồng Việt.

Bên cạnh đó, nhằm tri ân khách hàng nhân dịp kỷ niệm 17 năm thành lập, vào Quý IV/2023 Rồng Việt đã triển khai chương trình khuyến mại với nhiều ưu đãi và giải thưởng hấp dẫn với tổng giá trị lên đến hơn 1 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên giao dịch 30/3, giá cổ phiếu VDS ở mức 22.500 đồng/cổ phiếu, đứng giá so với phiên giao dịch trước đó. Từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu VDS đã tăng 31,6% thị giá, tương ứng tăng 5.400 đồng/cổ phiếu.

Vocarimex (VOC) sắp rời sàn, Kido (KDC) cam kết mua cổ phiếu của các cổ đông còn lại Hiện Kido đang là công ty mẹ,sở hữu 87,3% vốn điều lệ của Vocarimex. Trong khi đó, VDSC nắm giữ 5,14%.

Chứng khoán phiên 14/12: Còn đó rủi ro điều chỉnh, nhà đầu tư cần chậm lại và quan sát Theo VDSC, thị trường chứng khoán sẽ có động thái hồi phục kỹ thuật trong thời gian gần tới để kiểm tra lại nguồn cung, ...

Tháo gỡ khung pháp lý, Dự án KĐT Phúc Ninh của Kinh Bắc (KBC) có thể được mở bán Đô thị Kinh Bắc (KBC) chưa thể hoàn thành kế hoạch bàn giao giai đoạn 2 của Dự án Khu đô thị Phúc Ninh (quy ...