Còn hơn 41.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong hai tháng cuối năm

Theo dữ liệu tổng hợp từ Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), thống kê tính đến thời điểm ngày 31/10/2023, có 18 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ trong tháng 10 với tổng giá trị 20.826 tỷ đồng, tăng 50% so với tháng 9.Các đợt phát hành có lãi suất trung bình 8,9%/năm, kỳ hạn trung bình là 3,6 năm.

Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 10, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận là 209.150 tỷ đồng, gồm 25 đợt phát hành ra công chúng, trị giá 23.768 tỷ đồng (chiếm 11,4% tổng giá trị phát hành) và 171 đợt phát hành riêng lẻ, trị giá 185.382 tỷ đồng (chiếm 88,6% tổng số). Trong đó, ngành ngân hàng chiếm ưu thế với 99.023 tỷ đồng (47,3% tổng số), theo sau là nhóm bất động sản với 68.256 tỷ đồng (chiếm 32,6%).

Trong tháng 10, các doanh nghiệp đã mua lại 13.645 tỷ đồng, giảm 17,4% so với cùng kỳ năm 2022. Trong 2 tháng cuối năm 2023, ước tính sẽ có khoảng 41.009 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn. Trong khi đó, có 16 mã trái phiếu chậm trả lãi, gốc với tổng giá trị khoảng 1.006 tỷ đồng và 47 mã trái phiếu được gia hạn, thay đổi lãi suất.

Nguồn: VBMA

Thời gian tới, có hai đợt phát hành trái phiếu từ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank). Cụ thể, HĐQT BIDV đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ trong quý 4/2023, với tổng giá trị phát hành tối đa 5.500 tỷ đồng nhằm tăng vốn cấp 2. Mệnh giá trái phiếu từ 100 triệu đồng (hoặc bội số 100 triệu đồng), là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo. Lãi suất áp dụng do BIDV quy định cho từng đợt phát hành (tối đa 5 đợt), kỳ hạn từ 1-5 năm.

Còn HDBank cũng đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần hai với tổng giá trị phát hành tối đa 8.000 tỷ đồng, các điều khoản cụ thể của trái phiếu như kỳ hạn và lãi suất sẽ được quyết định khi phát hành.

Theo Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT, hoạt động đàm phán thay đổi điều khoản và điều kiện trái phiếu giữa các tổ chức phát hành và các trái chủ vẫn diễn ra tích cực trong tháng 10. Tính đến ngày 27/10 đã có khoảng hơn 60 tổ chức phát hành đã đạt được thỏa thuận gia hạn thời hạn trái phiếu với trái chủ và đã có báo cáo chính thức lên HNX, với tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp được gia hạn là khoảng 107.000 tỷ đồng.

Nhiều tín hiệu tích cực từ thị trường trái phiếu doanh nghiệp Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô trong và ngoài nước có những diễn biến phức tạp, thị trường trái phiếu doanh nghiệp gặp khó ...

Mỹ giảm tốc độ tăng trưởng của trái phiếu Chính phủ Doanh số bán trái phiếu Chính phủ dài hạn theo kế hoạch đang ít hơn so với dự kiến của hầu hết các đại lý ...

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp: “Sôi động” hoạt động đàm phán, hơn 60 doanh nghiệp lùi thời hạn chi trả trái phiếu. Theo Công ty Chứng khoán VNDirect, trong tháng 10/2023 vừa qua, các tổ chức phát hành cũng như các trái chủ đã thực hiện rất ...