Create Capital (CRC) chào bán 50 triệu cổ phiếu ngang mệnh giá, dồn lực "thâu tóm" DN sản xuất pin mặt trời

Create Capital Việt Nam sẽ dành 343 tỷ đồng huy động vốn để thâu tóm CRC Solar Cell

Theo kế hoạch huy động vốn này, Create Capital sẽ thực hiện hai đợt phát hành cổ phiếu để huy động 500 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh nghiệp này sẽ chào bán 30 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với mệnh giá 10.000 đồng/cp, qua đó huy động 300 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, tức cổ đông tức là cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền mua, cứ 1 quyền mua thì được mua thêm 1 cổ phiếu mới.

Đối với phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, Create Capital Việt Nam cho biết sẽ phát hành 20 triệu cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cp, tương đương tổng giá trị huy động là 200 tỷ đồng. Lượng cổ phiếu này được chào bán cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước và không được chuyển nhượng quyền mua.

Thời gian dự kiến chào bán đối với cả hai phương án này là trong năm 2023, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Đáng chú ý, hơn một nửa số tiền huy động sẽ được Create Capital Việt Nam sử dụng để mua cổ phần của Công ty CP CRC Solar Cell.

Theo đó, toàn bộ 300 tỷ đồng huy động từ cổ đông hiện hữu sẽ được dùng để mua lại 85,7% cổ phần của CRC Solar Cell. Số tiền này dự kiến được giải ngân cho 11 cổ đông của CRC Solar Cell vào quý III – IV/2023.

Đối với 200 tỷ đồng huy động được từ hoạt động chào bán riêng lẻ, Create Capital Việt Nam sẽ dùng 43 tỷ đồng để mua thêm 12,3% cổ phần của CRC Solar Cell từ 3 cổ đông khác của doanh nghiệp này. Bên cạnh đó, doanh nghiệp sẽ dùng 100 tỷ đồng để trả nợ vay ngân hàng và 20 tỷ đồng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất từ Chủ tịch Mai Anh Tám để làm trụ sở văn phòng công ty.

Lô đất có địa chỉ tại BT3.1 khu chức năng đô thị Tây Mỗ, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Số tiền còn lại là 37 tỷ đồng sẽ được doanh nghiệp bổ sung vốn lưu động.

Cũng cần nói thêm về CRC Solar Cell, đơn vị mà Create Capital Việt Nam mong muốn “thâu tóm”. Doanh nghiệp này được thành lập năm 2011, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất pin và ắc quy. Nhà sản xuất pin năng lượng mặt trời này có vốn điều lệ là 350 tỷ đồng.

Theo công bố từ phía doanh nghiệp, tại thời điểm ngày 30/6/2023, CRC Solar Cell không có quan hệ với Create Capital Việt Nam cũng như những những người có liên quan của Create Capital Việt Nam. Ông Mai Anh Tám - Chủ tịch HĐQT của Create Capital Việt Nam đã rời ghế Chủ tịch của CRC Solar Cell từ ngày 23/12/2021.

Được biết, một tuần trước, ngày 3/7, Create Capital Việt Nam vừa ra nghị quyết xin tạm dừng xem xét hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng và chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã nộp Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Lý do được doanh nghiệp này đưa ra là thời gian xem xét hồ sơ kéo dài dẫn đến phát sinh nhiều nội dung trong hồ sơ cần cập nhật, điều chỉnh bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế. Việc tạm dừng xem xét hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu là để có thêm thời gian chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ một cách đầy đủ nhất.

Đáng nói, kế hoạch huy động 500 tỷ đồng này bị tạm dừng khi giá cổ phiếu CRC liên tục suy giảm xuống dưới mệnh giá chào bán. Cụ thể từ ngày 22/3/2022 đến ngày 3/7/2023, cổ phiếu CRC đã giảm 49,4% từ 11.750 đồng về 5.950 đồng/cp.

Được biết, trong năm 2023, Create Capital Việt Nam đã lên hai kịch bản kinh doanh cho năm 2023. Cụ thể, với kịch bản thứ nhất, doanh nghiệp này đặt mục tiêu đạt doanh thu 512 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 30 tỷ đồng. Với kịch bản thứ hai khả quan hơn, doanh nghiệp kỳ vọng thu đạt doanh thu 808,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 50,2 tỷ đồng.

Cập nhật kết quả kinh doanh quý I/2023, doanh thu của Create Capital Việt Nam đạt 70,12 tỷ, giảm 4,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cũng giảm 4% so với cùng kỳ, đạt 8,87 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh của Create Capital Việt Nam những quý gần đây

Nếu so với kịch bản thứ nhất, doanh nghiệp này hoàn thành được 12,7% mục tiêu doanh thu và 29,6% mục tiêu lợi nhuận.

Nếu so với kịch bản thứ hai, doanh nghiệp này mới thực hiện được 1,1% mục tiêu doanh thu và 17,7% mục tiêu lợi nhuận.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 11/7, cổ phiếu CRC tăng 2,44%, đạt 5.880 đồng/cp.

Create Capital Việt Nam dự kiến chào sàn HoSE với giá tham chiếu 12.700 đồng/cp TBCKVN - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh vừa quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam ...

Điểm tên loạt doanh nghiệp chốt quyền cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 3-35% TBCKVN - Tổng hợp lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền của 8 doanh nghiệp niêm yết trên HNX, HOSE và UPCOM.

Create Capital Việt Nam (CRC) dự kiến phát hành 30 triệu cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ HĐQT Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam (HOSE - Mã: CRC) dự kiến trình cổ đông thông qua phương án chào bán cổ ...