Đất Xanh dự định phát hành 244 triệu cổ phiếu để trả nợ

Trong buổi sáng của ngày 19/4, Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo hình thức trực tuyến. Thông tin được công bố bởi ban tổ chức cho biết, sự kiện đã thu hút sự tham gia của 112 cổ đông trực tuyến và 208 cổ đông ủy quyền, cùng tổng số phiếu biểu quyết đại diện cho hơn 370 triệu cổ phần, chiếm tỷ lệ 51,42% trong tổng số phiếu.

Diễn biến cổ phiếu DXG trên thị trường chứng khoán.

Mặc dù không tiết lộ số lượng cụ thể về cổ đông, nhưng dựa trên thông tin từ bản cáo bạch chào bán cổ phiếu trước đó, Đất Xanh được biết đến là có 54.684 cổ đông tính đến ngày 31/10/2023. Đa số cổ đông của DXG là những nhà đầu tư cá nhân trong nước, với 54.083 người. Đáng chú ý là việc gia tăng 11.159 cổ đông cá nhân trong nước so với con số tại ngày 30/12/2022.

Năm 2024, Đất Xanh đã đặt mục tiêu tăng doanh thu thuần lên mức 3.900 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 226 tỷ đồng, tăng lần lượt 5% và 31% so với năm trước. Kế hoạch chia cổ tức được dự kiến là 20% mệnh giá, tuy nhiên cách chia cụ thể vẫn chưa được công bố.

"Năm nay, chúng tôi đưa ra kế hoạch tăng trưởng nhưng thực chất chưa đạt được mức kỳ vọng. Năm nay là năm tiền đề để chúng ta hoàn thiện pháp lý, quỹ đất và bắt đầu tăng trưởng đột phá từ 2025", ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch HĐQT, cho hay.

Cũng theo ông Thìn, năm nay Đất Xanh đặt mục tiêu hoàn thành 8 dự án quy mô lớn ở khu vực phía Nam với trên 20.000 sản phẩm để chuẩn bị cho giai đoạn 2024 - 2025. Điển hình là dự án Gem Riverside, Gem Sky World, Plus City, Opal Luxury…, mỗi dự án có quy mô 5-10 ha, với khoảng 3.000 - 5.000 căn hộ.

Bên cạnh đó, Đất Xanh sẽ hoàn thiện đền bù, hoàn thành 5 dự án lớn với quy mô hàng trăm ha để chuẩn bị cho chu kỳ 2025 - 2030. Công ty cũng có kế hoạch tiếp tục mua các dự án để chuẩn bị nguồn lực, quỹ đất phát triển. Trong tháng 4, Đất Xanh mua thêm quỹ đất ở Bình Phước và Đồng Nai.

Năm 2023, doanh thu thuần của công ty đã đạt 3.724 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế gần 172 tỷ đồng, vượt qua 68% và 109% so với kế hoạch ban đầu. Tại cuối năm 2023, lợi nhuận chưa được phân phối của Đất Xanh đạt 1.736 tỷ đồng. Từ nguồn lợi nhuận này, công ty đã dành 2% cho quỹ khen thưởng, 1% cho quỹ phúc lợi, và 2% cho quỹ đầu tư phát triển, nhưng chưa có kế hoạch cụ thể về việc chia cổ tức.

Theo phương án đã được cổ đông thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, Đất Xanh đã hoàn tất phát hành 9 triệu cổ phiếu ESOP và chào bán khoản 101,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu ngay đầu năm 2024.

Đối với phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với mục đích huy động vốn nhằm tăng tỷ lệ sở hữu của Đất Xanh tại công ty con Đất Xanh Services (HOSE: DXS), HĐQT cho biết trong quá trình thực hiện hồ sơ xin phép phát hành, Đất Xanh Services đã phát hành tăng vốn, kéo theo số lượng cổ phiếu mà Đất Xanh dự kiến mua thay đổi so với phương án ban đầu nên Đất Xanh chưa thực hiện được đợt phát hành trong năm 2023 như kế hoạch. Theo đó, HĐQT đã bổ sung các tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn, thay thế cho phương án cũ.

Cụ thể, Đất Xanh dự kiến chào bán hơn 150 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 24 cổ phiếu sẽ được quyền mua 5 cổ phiếu mới.

Giá chào bán tối thiếu 12.000 đồng/cp, tương ứng vốn huy động dự kiến tối thiểu khoảng 1.800 tỷ đồng. Trong đó, công ty dự kiến góp 1.359 tỷ đồng cho công ty con là CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An, qua đó Hà An sẽ thanh toán nợ tại CTCP Hội An Invest (762 tỷ) và tại Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Hà Thuận Hùng (597 tỷ). Phần còn lại Đất Xanh sẽ dùng để thanh toán nợ trái phiếu (221 tỷ) và bổ sung vốn lưu động (222 tỷ). Thời gian giải ngân dự kiến từ quý IV/2024 đến năm 2025.

Bên cạnh đó, HĐQT trình phương án phát hành tối đa 93,5 triệu cp riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (dưới 20 nhà đầu tư), cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm. Giá chào bán tối thiểu 18.600 đồng/cp, tương ứng vốn kỳ vọng huy động được khoảng 1.740 tỷ đồng. Đất Xanh sẽ dùng số tiền này góp bổ sung vốn và tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty con.

Thời gian thực hiện hai đợt phát hành dự kiến trong năm 2024 hoặc do HĐQT quyết định sau khi được UBCKNN chấp thuận. Nếu hoàn tất các đợt phát hành này với tổng khối lượng gần 244 triệu cổ phiếu, Đất Xanh sẽ huy động được khoảng 3.500 tỷ đồng, đồng thời tăng vốn điều lệ từ hơn 7.200 tỷ đồng lên gần 9.650 tỷ đồng.

Vn-Index có thể rơi về ngưỡng sâu hơn, nhà đầu tư ngắn hạn nên hạ tỷ trọng danh mục về mức an toàn Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục chứng kiến phiên giảm điểm khá mạnh, qua đó Vn-Index đã chính thức bị xuyên thủng mốc ...

Chuyên gia gợi ý thời điểm hành động cho "phe cầm tiền" Sau những phiên thị trường giảm đáng kể, phe "cầm cổ" đang khá lo lắng chực chờ bán ra nhằm thu hồi danh mục, trong ...

Chứng khoán Mỹ trái chiều trước căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông Trước những bất ổn từ Trung Đông, thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận diễn biến trái chiều với đà giảm của S&P 500.