DNP Holding phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu để cơ cấu nợ ngân hàng

Cụ thể, DNP Holding sẽ phát hành hai lô trái phiếu với tổng giá trị huy động tối đa 200 tỷ đồng, bao gồm hai mã DNPH2428001 và DNPH2428002. Đây là một phần trong chiến lược tài chính dài hạn của DNP Holding nhằm ổn định tình hình tài chính và tăng cường nguồn lực cho các hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Theo nghị quyết mới nhất, lô trái phiếu DNPH2428001 sẽ phát hành tối đa 1.500 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, nhằm huy động tổng cộng 150 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 48 tháng, với lãi suất áp dụng cho kỳ đầu tiên (3 tháng) là 10,5%/năm. Từ kỳ xác định lãi suất thứ hai trở đi, lãi suất sẽ được thả nổi và điều chỉnh 3 tháng một lần, với biên độ lãi suất cơ sở cộng thêm 4%/năm, nhưng không thấp hơn 11%/năm. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, và được bảo đảm bằng 15 triệu cổ phiếu DNP, với tổng giá trị tài sản bảo đảm 344,25 tỷ đồng. Tài sản bảo đảm đã được thẩm định vào ngày 9/9 với mức giá 22.950 đồng/cổ phiếu.

Lô trái phiếu DNPH2428002 sẽ phát hành tối đa 500 trái phiếu, với cùng mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, nhằm huy động tối đa 50 tỷ đồng. Lô trái phiếu này cũng có kỳ hạn 48 tháng và áp dụng lãi suất tương tự như lô trái phiếu DNPH2428001. Đặc điểm đáng chú ý của lô trái phiếu này là nó được bảo đảm bằng 5 triệu cổ phiếu DNP, với giá trị tài sản bảo đảm 114,75 tỷ đồng, cũng được thẩm định vào ngày 9/9.

Cả hai lô trái phiếu này đều nhằm mục tiêu cơ cấu lại các khoản nợ của DNP tại các ngân hàng thương mại, giúp giảm bớt áp lực tài chính và tạo đà cho sự phát triển bền vững trong tương lai. Thời gian dự kiến phát hành lô trái phiếu DNPH2428001 là từ tháng 9 đến tháng 10/2024, trong khi lô DNPH2428002 sẽ được thực hiện từ tháng 11 đến tháng 12/2024.

DNP Holding hiện đang còn lưu hành lô trái phiếu mã DNPH202501 phát hành ngày 27/11/2020, với kỳ hạn 5 năm và tổng giá trị 300 tỷ đồng. Mục đích của lô trái phiếu này là nhằm tăng quy mô vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nhựa, mảng kinh doanh chủ chốt của công ty. Tính đến ngày 30/06/2024, DNP Holding đã thanh toán gần 95,1 tỷ đồng tiền lãi và 100 tỷ đồng tiền gốc, giảm dư nợ trái phiếu hiện tại còn 200 tỷ đồng.

Nghị quyết HĐQT DNP Holding thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ tại đây.

Biến động nhân sự và tầm nhìn chiến lược DNP Holding

Bên cạnh việc phát hành trái phiếu và tái cơ cấu tài chính, DNP Holding cũng đã có những thay đổi đáng chú ý về mặt nhân sự cấp cao. Vào ngày 4/9/2024, Hội đồng quản trị DNP đã bổ nhiệm ông Trịnh Kiên làm Tổng Giám đốc công ty, thay thế cho ông Hoàng Anh Tuấn. Ông Trịnh Kiên, sinh năm 1979, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và chứng khoán. Ông gia nhập DNP từ năm 2013 và đã giữ nhiều vị trí quan trọng trong công ty, bao gồm Giám đốc dự án, Trưởng ban Kiểm soát nội bộ và hiện tại là Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Nhựa Đồng Nai, một công ty con của DNP Holding.

Ông Trịnh Kiên

Việc bổ nhiệm ông Trịnh Kiên diễn ra trong bối cảnh DNP Holding có nhiều biến động về nhân sự cấp cao từ đầu năm đến nay. Trước đó, trong tháng 5/2024, ông Vũ Đình Độ đã từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT và được thay thế bởi ông Trần Đức Huy – Chủ tịch HĐQT Công ty CP CMC, công ty mà DNP Holding nắm giữ 51,14% vốn điều lệ. Ngoài ra, DNP còn bổ nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng nhằm tăng cường sự lãnh đạo trong các mảng kinh doanh chính, bao gồm mảng nước sạch và vật liệu xây dựng.

Với các kế hoạch tài chính và nhân sự mới, DNP Holding đang tập trung vào việc duy trì sự phát triển bền vững và củng cố vị thế trong ngành nước sạch, nhựa và vật liệu xây dựng. Công ty hiện sở hữu nhiều doanh nghiệp hàng đầu như DNP Water, Nhựa Đồng Nai, Tân Phú Việt Nam, và Công ty CP CMC, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai.

Về kết quả kinh doanh, trong nửa đầu năm 2024, doanh thu thuần hợp nhất của DNP đạt 4.029 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ tăng trưởng ở các mảng nước sạch, nhựa và gia dụng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt xấp xỉ 56 tỷ đồng, giảm hơn một nửa so với năm ngoái do trong năm trước, công ty ghi nhận lợi nhuận từ chuyển nhượng cổ phần tại một số công ty con và công ty liên kết trong lĩnh vực nước sạch.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DNP đã trải qua những biến động mạnh. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/9/2024, cổ phiếu DNP giảm 8,58% còn 24.500 đồng/cổ phiếu, với khối lượng giao dịch đột biến đạt gần 3,3 triệu đơn vị – mức cao nhất trong vòng một năm trở lại đây. Sự sụt giảm này có thể xuất phát từ lo ngại của nhà đầu tư về tình hình tài chính của công ty, đặc biệt là áp lực nợ vay và kết quả kinh doanh giảm sút.

Diễn biến giá cổ phiếu DNP

DNP Water phát hành 4 lô trái phiếu, huy động thành công 300 tỷ đồng trong một ngày Hoạt động huy động vốn của DNP Water được thực hiện trong bối cảnh doanh nghiệp này chuẩn bị chi tiền thâu tóm Saigon Water.

Thấy gì sau quyết định "thay vỏ, đổi tên" SVC Holdings của Tasco (HUT)? SVC Holdings chính thức đổi tên thành Tasco Auto không lâu sau màn M&A lịch sử giữa doanh nghiệp này và “trùm BOT” Tasco. Đây ...

Ông Vũ Đình Độ thoái lui chủ tịch DNP Holding, DN "cài số lùi" lợi nhuận Ông Vũ Đình Độ đã rút khỏi ghế Chủ tịch HĐQT của DNP Holding và ông Trần Đức Huy hiện đang làm Chủ tịch của ...