HDBank huy động 2.000 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất 9,1%

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, HOSE: HDB) vừa có thông báo về việc phát hành thành công lô trái phiếu giá trị 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm, với mức lãi suất 9,1%/năm. Ngày đáo hạn là 26/6/2030.

Lô trái phiếu của HDBank được phát hành trong bối cảnh, thị trường trái phiếu đang có dấu hiệu “ấm” trở lại trong tháng 6. Theo đó, có 13 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ trong tháng với tổng giá trị 8.170 tỷ đồng, tăng hơn 3,1 lần so với tháng 5 (tháng 5 chỉ có 4 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của duy nhất một doanh nghiệp, tổng giá trị 2.600 tỷ đồng).

Trong 13 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ nói trên, doanh nghiệp xây dựng dẫn đầu về lượng phát hành, với 47,5% giá trị phát hành. Nhóm tài chính ngân hàng sau nhiều tháng im ắng đã phát hành trở lại với tỉ lệ 39% giá trị phát hành.

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) gây ấn tượng khi là nhà phát hành lớn nhất nhóm ngân hàng với 3 đợt phát hành, giá trị 2.000 tỷ đồng. Các nhà phát hành lớn tiếp theo là BIDV (490 tỷ đồng), NamABank (400 tỷ đồng) và Công ty CP Chứng khoán kỹ thương (300 tỷ đồng).

Trước đó, OCB đã công bố nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc chào bán và phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2023.

Theo đó, ngân hàng dự kiến phát hành tối đa 26.000 tỷ đồng trái phiếu, mệnh giá tương ứng 1 tỷ đồng/trái phiếu. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền hoặc không có bảo đảm/bảo lãnh thanh toán.

Theo kế hoạch, lượng trái phiếu này sẽ được phát hành thành 15 đợt, giá trị mỗi đợt từ 1.000-2.000 tỷ đồng từ nay đến cuối năm. Đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật.

Số tiền thu về từ phát hành trái phiếu sẽ được dùng để cho vay, đầu tư, hoặc sử dụng cho mục đích khác phù hợp với quy định hiện hành.

Cách đây ít lâu, hai ngày 11 - 12/6, HDBank đã mua lại toàn bộ 600 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của mã HDBL2128003, được phát hành ngày 11/6/2021 với thời hạn 7 năm nhằm tăng nguồn vốn cấp 2 dài hạn, phục vụ nhu cầu cấp tín dụng của HDBank.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và là nợ thứ cấp của tổ chức phát hành. HDBL2128003 có tổng giá trị theo mệnh giá 600 tỷ đồng, được mua bởi 1 tổ chức tín dụng, 1 công ty chứng khoán và 3 công ty bảo hiểm, dưới sự thu xếp của CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS).

Lô trái phiếu của HDBank được phát hành trong bối cảnh, thị trường trái phiếu đang có dấu hiệu “ấm” trở lại trong tháng 6.

Hồi đầu năm, HDBank đã hoàn thành việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án phát hành 500 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế. Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế của HDBank nhận được sự đồng thuận cao với tỷ lệ tán thành đạt 79,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo đó, HDBank sẽ phát hành tối đa 5.000 trái phiếu chuyển đổi quốc tế qua phương thức phát hành riêng lẻ, tổng mệnh giá phát hành dự kiến tối đa là 500 triệu USD. Thời gian thực hiện dự kiến trong hai năm 2023 và 2024. Đây là loại hình trái phiếu chuyển đổi bổ sung vốn tự có cấp 2 của HDBank, có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông.

Trái phiếu được chào bán trên thị trường quốc tế với thời hạn 5 năm 1 ngày kể từ ngày phát hành. Lãi suất của trái phiếu được Hội đồng quản trị HDBank quyết định tại thời điểm phát hành, cố định trong 5 năm kể từ ngày phát hành và chỉ được thay đổi một lần sau 5 năm kể từ ngày phát hành.

HDBank chia cổ tức 25%, năm 2023 tiếp tục kế hoạch tăng trưởng bền vững Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank – HOSE: HDB) công bố tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 họp ngày 26/4/2023 ...

HDBank trình đại hội cổ đông tiếp tục tham gia chương trình tái cơ cấu tổ chức tín dụng HDBank cho rằng việc tham gia chương trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng sẽ tạo cơ hội mang lại giá trị gia ...

Siêu ưu đãi cho khách hàng giao dịch ngoại tệ tại HDBank Đáp ứng nhu cầu giao dịch ngoại tệ tăng cao của khách hàng cả nước, HDBank vừa tung ra loạt ưu đãi hấp dẫn, mang ...