Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (HOSE: CII) vừa công bố kế hoạch phát hành trái phiếu ra công chúng với tổng giá trị chào bán lên đến 2.000 tỷ đồng, nhằm phục vụ cho mục tiêu cơ cấu lại nợ vay. Động thái này diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp đang từng bước đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi trái phiếu, tăng vốn điều lệ và mở rộng năng lực tài chính.

Theo thông báo, CII sẽ chào bán 20 triệu trái phiếu chuyển đổi mã CII425001, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Đây là loại trái phiếu không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền, kỳ hạn 10 năm và áp dụng lãi suất kết hợp giữa cố định và thả nổi. Dự kiến, toàn bộ số tiền huy động sẽ được sử dụng để cơ cấu nợ hiện hữu của công ty.

Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank Securities) sẽ đóng vai trò đại lý phát hành. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký mua trái phiếu kéo dài từ ngày 2/6/2025 đến 17h ngày 9/7/2025, và ngày phát hành dự kiến là 16/7/2025.

Song song với kế hoạch huy động vốn mới, CII cũng đang đẩy mạnh việc chuyển đổi các lô trái phiếu phát hành trước đó. Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã xác nhận đã tiếp nhận báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu CII42013 – Đợt 9, phát hành theo giấy chứng nhận số 187/GCN-UBCK ngày 15/9/2020.

Cụ thể, CII đã phát hành 217.700 cổ phiếu phổ thông để chuyển đổi 2.177 trái phiếu CII42013, nâng tổng số lượng cổ phiếu lưu hành từ 547.976.583 lên 548.194.283 cổ phiếu. Số lượng trái phiếu mã CII42013 còn đang lưu hành hiện là 12.870 trái phiếu.

Trên cơ sở đó, Hội đồng Quản trị công ty đã ban hành Nghị quyết số 127/NQ-HĐQT ngày 19/05/2025, chấp thuận việc tăng vốn điều lệ từ gần 5.480 tỷ đồng lên gần 5.482 tỷ đồng. UBCKNN đồng thời yêu cầu CII hoàn tất các thủ tục đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu theo đúng quy định pháp luật.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu CII đang có diễn biến tích cực, hiện giao dịch quanh mức 15.650 đồng/cổ phiếu, ghi nhận mức tăng gần 18% trong vòng 1 tháng. Thanh khoản cũng duy trì cao với bình quân gần 20 triệu cổ phiếu/phiên trong tháng qua, cho thấy sự quan tâm trở lại từ giới đầu tư.

Động thái phát hành trái phiếu chuyển đổi với kỳ hạn dài và chuyển hóa thành vốn chủ sở hữu cho thấy chiến lược tái cấu trúc tài chính bài bản của CII. Trong bối cảnh các doanh nghiệp hạ tầng đang hưởng lợi từ đầu tư công và tín dụng dài hạn, việc củng cố nền tảng tài chính sẽ giúp CII nâng cao sức cạnh tranh, đồng thời gia tăng tiềm lực để tham gia các dự án lớn.