Kỳ vọng lợi nhuận ngân hàng tăng, song khó có thể đột biến do nợ xấu kìm hãm

“Quán quân” lợi nhuận của ngành ngân hàng trong hai năm gần đây là Vietcombank đặt mục tiêu lợi nhuận đạt hơn 44.000 tỷ đồng trong năm 2024, tăng 10% so với năm 2023.

Tại MB, lợi nhuận năm 2023 của ngân hàng này ghi nhận đạt 28.800 tỷ đồng. Trong năm 2024, ngân hàng kỳ vọng lợi nhuận sẽ tăng trưởng 10% so với năm ngoái.

Trong khi đó, tại VIB, theo Báo cáo thường niên năm 2023, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt 12.045 tỷ đồng, tăng 13% so với mức thực hiện trong năm 2023.

Hình minh họa.

Tương tự, theo tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của ACB vừa công bố, ngân hàng của Chủ tịch trẻ tuổi Trần Hùng Huy lên kế hoạch kinh doanh năm 2024 với mục tiêu lợi nhuận đạt 22.000 tỷ đồng, tăng 10% so với năm trước. Nhà băng này đặt mục tiêu tăng trưởng cho vay khách hàng là 14%, đạt 555.866 tỷ đồng. ACB cho biết, đây là mức tăng trưởng tín dụng phù hợp với tình hình thị trường, đồng thời phù hợp với mức được giao.

Tại HDBank, Tổng Giám đốc Phạm Quốc Thanh cho biết, kỳ vọng lợi nhuận trước thuế năm 2024 sẽ tăng trên 20% so với năm trước. Tín dụng năm nay được kỳ vọng sẽ tăng khoảng 20%, phù hợp với chỉ tiêu Ngân hàng Nhà nước giao.

Ngoài ra, HDBank cũng tham gia tái cơ cấu một ngân hàng yếu kém nên kỳ vọng sẽ tăng thêm “room”. NIM được dự báo sẽ ổn định trong khoảng 5 - 5,2% nhờ lãi suất cho vay giảm mạnh, trong khi tăng trưởng tín dụng dần hồi phục.

Tại Eximbank, ngân hàng này dự kiến trình cổ đông chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2024 ở mức 5.180 tỷ đồng, tăng trưởng 90,4%. Tuy nhiên, mức tăng trưởng cao này được so sánh trên mức nền thấp của năm 2023, với lợi nhuận trước thuế 2.720 tỷ đồng, chỉ thực hiện được 55% kế hoạch.

Còn tân binh của sàn HOSE Nam A Bank dự kiến trình đại hội cổ đông kế hoạch lợi nhuận năm 2024 với 4.000 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 21% so với năm 2023.

Có thể thấy các ngân hàng đang rất kỳ vọng vào tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2024 do có nhiều yếu tố tác động thuận lợi hơn so với năm 2023. Chẳng hạn, thanh khoản hệ thống dồi dào khiến mặt bằng lãi suất duy trì thấp, kinh tế dần hồi phục và chính sách tiền tệ duy trì nới lỏng, tỷ giá được kiểm soát phù hợp, bên cạnh đó còn có thêm một số chính sách hỗ trợ như Thông tư 02 về cơ cấu nợ, giữ nguyên nhóm nợ nhiều khả năng sẽ được kéo dài.

Tuy nhiên, theo ông Lưu Trung Thái, Chủ tịch ngân hàng MB cho biết, năm nay ngân hàng được phân bổ room tín dụng 16% và dự kiến dư nợ cuối kỳ là 360.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, MB kỳ vọng với việc tham gia tái cơ cấu tổ chức tín dụng yếu kém, Ngân hàng sẽ được phân bổ room tín dụng cao hơn mức trên. Hiện Ngân hàng đã hoàn tất thủ tục trình Chính phủ về việc nhận sáp nhập Oceanbank và đang chờ phê duyệt cuối cùng của Ngân hàng Nhà nước. Ông Thái kỳ vọng, “trong năm 2024, dự án này sẽ được hoàn thành”.

Số liệu Ngân hàng Nhà nước đưa ra cho thấy, đến ngày 29/2/2024, tín dụng nền kinh tế giảm 0,72% so với cuối năm 2023. Giới chuyên gia cho rằng tín dụng tăng chậm trong tháng đầu năm do bối cảnh nền kinh tế còn khó khăn, sức mua chậm, thị trường bất động sản trầm lắng.

Bà Phạm Liên Hà, Giám đốc Nghiên cứu ngành dịch vụ tài chính HSC cho biết, ước tính tăng trưởng lợi nhuận của 14 ngân hàng đầu ngành sẽ đạt mức 20 - 21% trong năm nay, vượt trội so với mức 5,5% trong năm 2023.

Tuy nhiên, bà Hà lưu ý về rủi ro về chất lượng tài sản của ngành, với tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống cuối năm 2023 vẫn còn ở mức khá cao, khoảng 4,8 - 4,9%. Mặc dù quá nửa số nợ xấu này nằm ở các ngân hàng đang trong diện kiểm soát đặc biệt, hay tái cơ cấu, nhưng tỷ lệ nợ xấu cao như vậy sẽ là điểm nghẽn của nền kinh tế nếu như không được xử lý.

Nợ xấu của các ngân hàng đầu ngành, cụ thể hơn là của 14 ngân hàng nằm trong danh mục theo dõi của HSC ở mức 1,67% vào cuối năm 2023, chỉ tăng nhẹ so với mức 1,5% ở cuối năm 2022. Tuy nhiên, có được điều này là nhờ Thông tư 02 (ở thời điểm cuối năm 2023 thì tổng dư nợ được cơ cấu lại theo Thông tư 02 là 183.500 tỷ đồng, tương đương 1,35% tổng dư nợ tín dụng toàn hệ thống). Nếu cộng tỷ lệ cơ cấu nợ là 1,35% vào tỷ lệ nợ xấu chung của toàn ngành, hay cộng vào tỷ lệ nợ xấu của 14 ngân hàng đầu ngành thì tỷ lệ nợ xấu thực tế tương đối cao.

Theo đó, lợi nhuận của ngành ngân hàng trong năm 2024 được chuyên gia nhận định sẽ tăng trưởng, song khó có thể kỳ vọng đột biến. Đồng thời, lợi nhuận ngân hàng sẽ phân hóa mạnh, với những ngân hàng thuộc Top đầu. Ngược lại, những ngân hàng nhỏ hơn, đòi hỏi tập trung khắc phục rủi ro nợ xấu. Bởi lợi nhuận ngân hàng hiện đóng góp chủ yếu từ lãi thuần. Nếu tín dụng năm nay cải thiện và tăng trưởng ở mức 15%, lợi nhuận mới khả thi, ngược lại sẽ còn khó khăn, trong khi đó sức mua còn yếu, tín dụng giảm.

Bảng xếp hạng lợi nhuận ngành ngân hàng xáo trộn ra sao trong năm 2023? Các ngân hàng đã gần như hoàn tất việc công bố báo cáo tài chính quý 4/2023. 10 cái tên lọt danh sách lợi nhuận ...

Tín dụng vẫn là mảng đóng góp chính vào lợi nhuận ngân hàng năm 2023 Trong năm 2023, mặc dù tăng trưởng chậm, tín dụng vẫn là mảng đóng góp chính vào lợi nhuận của các ngân hàng trong năm ...