Nam A Bank tiếp tục hút vốn qua kênh phát hành trái phiếu

Theo thông tin từ HNX, Nam A Bank đã phát hành thành công 2.600 trái phiếu mã NABL2430002 với mệnh giá mỗi trái phiếu là 100 triệu đồng, tương ứng tổng giá trị phát hành theo mệnh giá đạt 260 tỷ đồng.

Lô trái phiếu được phát hành ngày 26/6/2024 và có kỳ hạn 6 năm, tương ứng ngày dự kiến đáo hạn là 26/6/2030. Các thông tin khác về trái chủ, mục đích phát hành,.. không được công bố. Tuy nhiên, theo thông tin trên HNX, lãi suất của lô trái phiếu NABL2430002 là 7,7%/năm.

Theo HNX.

Được biết, đây là lô trái phiếu thứ 2 được Nam A Bank phát hành trong năm 2024 (theo công bố trên HNX).

Trước đó, ngày 31/5 vừa qua, Nam A Bank đã phát hành thành công 10.000 trái phiếu mã NABL2427001 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành là 1.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn là 31/5/2027.

Ở diễn biến khác, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank, HOSE: NAB) mới đây đã thông qua Nghị quyết số 990/2024/NQQT-NHNA về việc chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần.

Theo đó, ngân hàng này ấn định ngày 12/7/2024 tới đây là ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.

Nam A Bank dự kiến sẽ phát hành 264,5 triệu cổ phiếu mới với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:25, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 25 cổ phiếu mới.

Đối tượng thực hiện quyền là cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.

Nguồn vốn phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu - lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023 của Nam A Bank.

Ngoài ra, Nam A Bank cũng thông qua quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Theo đó, ngân hàng này dự kiến phát hành 50 triệu cổ phiếu ESOP với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó tăng vốn điều lệ thêm 500 tỷ đồng.

Tỷ lệ phát hành tương đương 4,726% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2024.

Số lượng cổ phiếu ESOP này bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong thời hạn 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, trong năm thứ 2 sẽ giải tỏa 50% số cổ phiếu còn lại.

Nếu phát hành thành công cả 2 phương án trên theo kế hoạch, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng thêm 3.145 tỷ đồng, lên mức 13.725 tỷ đồng.

Trước đó, Nam A Bank là ngân hàng duy nhất trong toàn hệ thống ngân hàng được chấp thuận niêm yết lên sàn HOSE trong năm 2023.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc quý I/2024, Nam A Bank ghi nhận lợi nhuận sau thuế trong kỳ đạt 798 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình của phía ngân hàng, lợi nhuận tăng do thu nhập lãi thuần, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ, lãi thuần từ mua bán chứng khoán,.. tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, ngân hàng cắt giảm chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tới 112 tỷ đồng, tương ứng giảm tới 51% so với quý I/2023.

Tính đến ngày 31/3/2024, tổng tài sản Nam A Bank đạt quy mô hơn 216 nghìn tỷ đồng, tăng 6.275 tỷ đồng so với đầu năm. Huy động vốn đạt 167.2 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt gần 146.7 tỷ đồng, lần lượt tăng 2,05% và 3,76% so với thời điểm hồi đầu năm.

Trong năm 2024, Nam A Bank đề ra kế hoạch kinh doanh với mục tiêu khiêm tốn hơn so với kết quả thực hiện được của năm 2023, ngân hàng này kỳ vọng lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 4.000 tỷ đồng, tăng 21% so với 2023. Trước đó, Nam A Bank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 3.304 tỷ đồng trong năm 2023 (tăng 50% so với cùng kỳ 2022). Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, Nam A Bank định hướng kinh doanh thận trọng.

Tổng tài sản dự kiến ở mức 232.000 tỷ đồng, tăng 11% so với thời điểm kết thúc năm 2023, dư nợ cho vay cá nhân, tổ chức kinh tế ở mức 160.000 tỷ đồng, tăng 13%. Huy động vốn cá nhân, tổ chức kinh tế và giấy tờ có giá ở mức 178.000 tỷ đồng, tăng 9% so với năm trước. Tỷ lệ nợ xấu được kỳ vọng không vượt quá 3%, trong khi các tỷ lệ an toàn theo đúng quy định.

Đáng chú ý, trong năm 2024, ngân hàng này có kế hoạch thành lập ngân hàng 100% vốn của Nam A Bank hoặc chi nhánh Nam A Bank tại nước ngoài. Khu vực triển khai là Đông Nam Á, với lĩnh vực hoạt động bao gồm: kinh doanh dịch vụ tài chính - ngân hàng, xúc tiến thương mại đầu tư và các hoạt động khác.

Techcombank phát hành lô trái phiếu thứ 3 trong năm 2024, huy động thành công 6.000 tỷ đồng Ngày 3/6, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có thông báo liên quan đến giao dịch trái phiếu tại Ngân hàng TMCP ...

Bac A Bank "hút" thành công thêm 1.000 tỷ đồng từ trái phiếu với lãi suất 4,7%/năm Tính đến giữa tháng 6/2024, sau khi phát hành thành công 4 lô trái phiếu, Bac A Bank đã huy động tổng cộng được 3.000 ...