Ngân hàng ACB dự kiến phát hành thêm 5.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ lần 2

Cụ thể, sau khi hoàn tất phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 trong năm 2023, với tổng mệnh giá phát hành tối đa là 20.000 tỷ đồng, ACB tiếp tục dự kiến sẽ tiếp tục phát hành trái phiếu lần 2 năm 2023 với mệnh giá phát hành tối đa là 5.000 tỷ đồng. Mệnh giá mỗi trái phiếu là 100 triệu đồng tương ứng với số lượng trái phiếu phát hành tối đa là 50.000 trái phiếu.

Ngân hàng TMCP Á Châu (HOSE: ACB).

Được biết, mục đích của đợt phát hành nhằm phục vụ nhu cầu cho vay, đầu tư cũng như đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN).

Kỳ hạn tối đa cho đợt trái phiếu này là 5 năm, số lượng phát hành dự kiến là 10 đợt. Lãi suất lô trái phiếu này sẽ được cố định suốt thời hạn trái phiếu. Mức lãi suất cụ thể của từng đợt tuỳ theo điều kiện thị trường, nhu cầu của nhà đầu tư và do Tổng giám đốc quyết định.

Trước đó, vào tháng 7/2023, ACB đã thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu với với tổng quy mô tối đa đạt 20.000 tỷ đồng.

Vào ngày 9/10 vừa qua, HNX đã có thông báo về lô trái phiếu thứ 7 được ngân hàng ACB phát hành theo kế hoạch. Theo đó, ngân hàng này đã phát hành lô trái phiếu ACBL2325007. Khối lượng phát hành là 5.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/ trái phiếu, tổng giá trị phát hành là 500 tỷ đồng.

Lô trái phiếu có thời hạn 3 năm, ngày đăng ký phát hành là 2/10/2023 và ngày đáo hạn là 2/10/2026, được phát hành ở thị trường trong nước và có lãi suất phát hành 6,3%/năm. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản và không phải là nợ thứ cấp của ACB.

Như vậy, với 7 lô trái phiếu được phát hành, ACB đã huy động tổng cộng 15.500 tỷ đồng từ trái phiếu.

Ở diễn biến liên quan, Ngân hàng ACB mới đây cũng vừa công bố Nghị quyết tăng vốn điều lệ của công ty con – Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS).

Theo đó, Chứng khoán ACBS dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên 4.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong năm 2023, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận.

Trước đó, vào thời điểm cuối năm 2021, ACB cũng đã rót thêm 1.500 tỷ đồng vào ACBS, giúp tăng vốn điều lệ của công ty chứng khoán này lên gấp đôi (từ 1.500 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng).

Được biết, nếu việc triển khai tăng vốn đợt này thành công, ACBS sẽ đứng thứ 11 về vốn điều lệ trên thị trường, xếp sau công ty đứng cuối cùng trong Top10 là Vietcap (4.375 tỷ đồng).

Về bức tranh tài chính tại Ngân hàng ACB, luỹ kế 6 tháng đầu năm 2023, thu nhập lãi thuần ACB đạt 12.460 tỷ đồng, tăng 12,7%; Lợi nhuận trước thuế vượt 10.000 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm 2022.

Tính đến thời điểm 30/6/2023, tổng tài sản của ACB 630.893 tỷ đồng, tăng so với thời điểm đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng đạt 434.032 tỷ đồng, tăng 4,9% so với 6 tháng trước đó. Tiền gửi khách hàng đang ở mức 432.410 tỷ đồng, tăng 4,4 % so với thời điểm 31/12/2022.

Về chất lượng tài sản, ACB đang đối diện với tình trạng nợ xấu tăng vọt sau 6 tháng đầu năm. Cụ thể, tổng nợ xấu tính đến thời điểm 30/6/2023 đang ở mức 4.620 tỷ đồng, tăng 51,7% so với 6 tháng trước đó. Đáng chú ý, cả ba nhóm nợ (nợ dưới tiêu chuẩn, nợ nghi ngờ, nợ có khả năng mất vốn) của ACB đều tăng mạnh. Kết thúc quý 2, tỷ lệ nợ xấu của ACB nhích lên mức 1,07% (đầu năm là 0,7%).

Theo các chuyên gia của Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), VDSC cho rằng tốc độ xử lý và thu hồi nợ tại ACB dự kiến sẽ chậm lại so với các năm trước do sự trầm lắng của thị trường bất động sản (BĐS). Mặc dù vậy, phần lớn tài sản thế chấp tại ACB là BĐS ở khu vực dân cư đông đúc nên khả năng thanh lý khi thị trường BĐS hồi phục là rất cao.

Tỷ lệ nợ xấu được ACB kỳ vọng sẽ kiểm soát quanh mức hiện tại, tốc độ nợ xấu tăng chậm lại, tăng trưởng tín dụng dự kiến ở mức 12% - 14% trong năm 2023.

VDSC dự báo, trái với các năm trước luôn vượt kế hoạch lợi nhuận 10 – 20%, năm 2023 khả năng ACB chỉ hoàn thành kế hoạch đề ra.

Trên thị trường chứng khoán, tính đến thời điểm 11h00 phiên giao dịch ngày 12/10/2023, cổ phiếu ACB đang được giao dịch quanh mức 22.750 đồng/ cp, tăng khoảng 3% so với thời điểm hồi đầu năm (22.000 đồng/cp).

Nợ xấu ngân hàng sẽ được kiểm soát trong quý 4/2023? KBSV kỳ vọng tỷ lệ nợ xấu sẽ đạt đỉnh trong quý 3 và được kiểm soát trong giai đoạn cuối năm khi triển vọng ...

Ngân hàng ABBank huy động thêm 1.000 tỷ đồng trái phiếu Đây là đợt phát hành trái phiếu thứ 3 của ABBank trong năm 2023. Trước đó vào các ngày 25/8 và 28/8, ABBank đã phát ...

VPBank sẵn sàng nhận chuyển giao ngân hàng yếu kém Đây là lần đầu tiên lãnh đạo VPBank khẳng định việc tham gia tiếp quản bắt buộc một ngân hàng. Tuy nhiên, VPBank chưa tiết ...