Phát hành 16,2 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Ngày 6/8/2025, HĐQT Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (HOSE: NHA) đã thông qua phương án chào bán gần 16,2 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn khoảng 40% so với mức giá đóng cửa ngày 8/8 là 25.100 đồng/cổ phiếu.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 3:1, tức cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới. Quyền mua chỉ được phép chuyển nhượng một lần trong thời gian quy định và người nhận chuyển nhượng không được tiếp tục chuyển nhượng cho bên thứ ba.

Trong trường hợp cổ đông không đăng ký hoặc không nộp tiền mua, hoặc phát sinh cổ phiếu chưa phân phối hết, HĐQT có quyền quyết định phương án phân phối hoặc chào bán số cổ phiếu này cho các cá nhân, tổ chức khác với mức giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu tỷ lệ chào bán thành công đạt tối thiểu 70%, số cổ phiếu còn lại sẽ bị hủy bỏ và đợt phát hành kết thúc.

Cổ phiếu được mua theo quyền của cổ đông hiện hữu hoặc từ quyền mua đã chuyển nhượng sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng, trong khi cổ phiếu phát sinh từ việc xử lý cổ phiếu lẻ hoặc chưa phân phối hết sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.

Vốn huy động sẽ đổ vào dự án nhà ở và thương mại tại Ninh Bình

Với gần 162 tỷ đồng dự kiến huy động, NHA sẽ dùng toàn bộ để thanh toán chi phí và/hoặc trả nợ các khoản vay ngân hàng tài trợ cho dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở và thương mại dịch vụ tổng hợp, thuộc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực phía Đông Đồng Văn, thị xã Duy Tiên cũ, nay thuộc tỉnh Ninh Bình.

Nếu số vốn huy động được không đủ như kế hoạch, Công ty sẽ linh hoạt sử dụng các nguồn vốn sẵn có hoặc huy động thêm từ các kênh tài chính bên ngoài, bao gồm vay ngân hàng và các tổ chức tín dụng, nhằm đảm bảo tiến độ triển khai dự án.

Trường hợp chưa thể giải ngân ngay toàn bộ số tiền thu được, NHA sẽ gửi vào ngân hàng dưới hình thức hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn, vừa đảm bảo mục đích sử dụng vốn theo kế hoạch, vừa tạo thêm nguồn thu lãi trong thời gian chờ giải ngân.

Trước đợt chào bán này, NHA đã thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 10%, qua đó nâng số lượng cổ phiếu lưu hành từ gần 44,2 triệu lên gần 48,6 triệu cổ phiếu. Theo kế hoạch được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, Công ty còn dự kiến thực hiện thêm một đợt phát hành 600.000 cổ phiếu ESOP cho người lao động trong năm nay với thời gian hạn chế chuyển nhượng là một năm.

Về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025, NHA ghi nhận doanh thu thuần đạt 172 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 49 tỷ đồng, lần lượt tăng 81% và 19% so với cùng kỳ năm trước. Sự tăng trưởng này chủ yếu đến từ mảng xây lắp với doanh thu gấp hơn bảy lần, đạt 105 tỷ đồng, trong khi mảng bất động sản giảm gần 18% xuống còn hơn 65 tỷ đồng.

Dự án tại Ninh Bình mà NHA đang triển khai có diện tích sử dụng đất 21.254 m², tổng mức đầu tư hơn 400 tỷ đồng. Doanh nghiệp có được dự án này sau khi trúng đấu giá theo quyết định của UBND tỉnh Hà Nam cũ ngày 19/11/2024. Tính đến ngày 30/6/2025, chi phí xây dựng cơ bản của dự án đã ghi nhận gần 59 tỷ đồng, tăng khoảng 8% so với đầu năm.