Sau khủng hoảng niềm tin, doanh thu phí bảo hiểm 2023 tụt dốc 4,43%

Có 82 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm

Theo thống kê của Bộ Tài chính, tính đến 30/11/2023 thị trường bảo hiểm có 82 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm. Trong đó có 31 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 1 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài; 19 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm, 29 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

Trong năm 2023, tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt 908.380 tỷ đồng, tăng 11,71% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 126.809 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 781.571 tỷ đồng.

Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 189.927 tỷ đồng, tăng 7,56% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, tổng doanh thu phí bảo hiểm giảm 4,43% so cùng kỳ, ước đạt 211.187 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 71.149 tỷ đồng, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 140.038 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, doanh thu phí bảo hiểm giảm trong năm 2023, chủ yếu do kinh tế khó khăn và những bất cập trong tư vấn bán hàng, nhất là kênh bán bảo hiểm qua ngân hàng làm phát sinh tranh chấp trong quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm trong thời gian gần đây đã làm suy giảm niềm tin và ảnh hưởng đến quyết định mua bảo hiểm của người dân.

Doanh thu giảm nhưng chi trả quyền lợi bảo hiểm lại tăng tới 32,52%, ước đạt 81.162 tỷ đồng. Trong đó, các doanh nghiệp phi nhân thọ ước đạt 23.814 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 57.348 tỷ đồng.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm giảm 4,43% so cùng kỳ, ước đạt 211.187 tỷ đồng.

Đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 757.652 tỷ đồng, tăng 12,56% so với cùng kỳ năm trước. Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước đạt 593.474 tỷ đồng, tăng 14,25% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 32.412 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 561.062 tỷ đồng.

Đối với hoạt động môi giới bảo hiểm, trong năm 2023, tổng số phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới bảo hiểm ước đạt 16.824 tỷ đồng, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, phí bảo hiểm gốc thu xếp qua môi giới ước đạt 9.338 tỷ đồng, phí tái bảo hiểm thu xếp qua môi giới ước đạt 7.486 tỷ đồng.

Hoa hồng môi giới bảo hiểm gốc ước đạt 894 tỷ đồng, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước, hoa hồng môi giới tái bảo hiểm ước đạt 265 tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước.

Hướng đến thị trường minh bạch, lành mạnh và bền vững hơn

Sau khủng hoảng niềm tin, các cơ quan chức năng đã vào cuộc để xử lý và chấn chỉnh thị trường bảo hiểm nhân thọ. Trong năm 2023, Bộ Tài chính đã thanh tra 14 doanh nghiệp bảo hiểm. Quá trình thanh tra đã chỉ ra một loạt sai phạm, từ hoạt động tư vấn cho tới tính toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Mới đây, Bộ Tài chính có Thông tư 67 cấm ngân hàng chào bán bảo hiểm liên kết đầu tư cho khách hàng trong thời hạn trước và sau 60 ngày giải ngân khoản vay. Thông tư 67 cũng yêu cầu phải ghi âm quá trình tư vấn sản phẩm bảo hiểm đầu tư, doanh nghiệp bảo hiểm phải cung cấp tài liệu tóm tắt về sản phẩm, hỗ trợ bên mua hiểu thông tin trong hợp đồng.

Ông Ngô Việt Trung, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết, khung pháp lý cho hoạt động đại lý bảo hiểm, đặc biệt là kênh đại lý là các ngân hàng đã cơ bản hoàn thiện và chặt chẽ. Cùng với sự nỗ lực của các cơ quan quản lý, sự thay đổi của doanh nghiệp bảo hiểm và hỗ trợ của người tham gia bảo hiểm, đây là điều kiện nền tảng để thị trường bảo hiểm nói chung và thị trường bảo hiểm nhân thọ nói riêng hoạt động minh bạch, lành mạnh và bền vững hơn.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện khung khổ pháp lý về hoạt động kinh doanh bảo hiểm, bảo đảm phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và tăng cường sự minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bảo hiểm.

“Đến nay, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đã nghiêm túc thực hiện và rà soát tổng thể quy trình bán hàng, thẩm định, quy trình dịch vụ khách hàng bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật”, ông Trung chia sẻ.

Bộ Tài chính dự kiến trong năm 2024, tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ sẽ tăng 7,27%; các doanh nghiệp nhân thọ tăng 10,4% so với năm 2023.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 243.472 tỷ đồng (tăng 7,19% so với cùng kỳ năm trước), trong đó doanh thu phí bảo hiểm trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 79.687 tỷ đồng (tăng 12% so với cùng kỳ năm trước), lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 163.785 tỷ đồng (tăng 5,0% so với cùng kỳ năm trước).