Techcombank tiếp tục hút thêm 5.000 tỷ đồng từ trái phiếu

Ngày 18/6, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có thông báo liên quan đến giao dịch trái phiếu tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, HOSE: TCB).

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, HOSE: TCB).

Theo đó, ngày 11/6 vừa qua, Techcombank đã phát hành thành công 5.000 trái phiếu mã TCBL2427005, mệnh giá mỗi trái phiếu là một tỷ đồng, tương ứng lô trái phiếu có tổng giá trị là 5.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn là 11/6/2027 với lãi suất 4,6%/năm.

Được biết, đây đã là lô trái phiếu thứ 5 được Techcombank phát hành trong năm 2024 và cũng là lô trái phiếu có khối lượng lớn nhất.

Bốn lô trái phiếu trước đó là TCBL2427001, TCBL2427002, TCBL2427003 và TCBL2427004. Trong đó, lô trái phiếu TCBL2427001 và TCBL2427004 có khối lượng 3.000 tỷ đồng, còn lô TCBL2427002 và TCBL2427003 có khối lượng là 1.500 tỷ đồng. Tất cả các lô trái phiếu đều có kỳ hạn 3 năm, tương ứng 2027 đáo hạn.

Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, Techcombank đã huy động thành công 14.000 tỷ đồng từ hoạt động phát hành trái phiếu.

Ở chiều ngược lại, cùng với việc phát hành trái phiếu mới, Techcombank cũng tích cực trong hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn. Cụ thể, nhà băng này đã tất toán trước hạn 3 lô trái phiếu đang lưu hành mã TCBL2225002, TCBL2225001 và TCBL2225004.

Theo đó, ngân hàng này đã mua lại lô trái phiếu mã TCBL2225002 vào ngày 3/5/2024. Đây là lô trái phiếu được phát hành vào ngày 29/4/2022 và kỳ hạn 3 năm, đáo hạn vào năm 2025, khối lượng phát hành theo mệnh giá là 500 tỷ đồng.

Techcombank cũng mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã TCBL2225001 vào ngày 19/4/2024. Đây là lô trái phiếu được phát hành vào ngày 15/4/2022 và kỳ hạn 3 năm, đáo hạn vào năm 2025, khối lượng phát hành theo mệnh giá là 1.950 tỷ đồng.

Còn lô trái phiếu mã TCBL2225004 được Techcombank mua lại vào ngày 24/5/2024, lô tráu phiếu này được phát hành vào năm 2022, thời gian đáo hạn vào năm 2025, khối lượng phát hành theo mệnh giá là 500 tỷ đồng.

Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, Techcombank đã chi 2.950 tỷ đồng để mua lại 3 lô trái phiếu trước hạn.

Theo giới chuyên gia, xu hướng các ngân hàng quay trở lại phát hành trái phiếu diễn ra trong bối cảnh các ngân hàng dồi dào thanh khoản trở lại, song đa phần là tiền gửi kỳ hạn ngắn. Trong khi đó, các ngân hàng vẫn đứng trước áp lực huy động vốn kỳ hạn dài để tăng vốn cấp 2.

Tại một hội thảo diễn ra mới đây, ông Trần Lê Minh, Tổng Giám đốc VIS Rating nhận định, rủi ro trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã đạt đỉnh và bắt đầu giảm dần. Theo ông Minh, một chu kỳ phát triển mới, an toàn hơn, lành mạnh hơn đã mở ra. Tổng quy mô lưu hành dần ổn định nhờ lượng phát hành mới hồi phục.

Với bức tranh khởi sắc chung, các chuyên gia VIS Rating dự báo, khối ngân hàng sẽ tiếp tục tăng mạnh phát hành trái phiếu năm 2024. Quy định chặt chẽ hơn về tỷ lệ vốn giải ngân cho vay trung và dài hạn sẽ thúc đẩy ngân hàng phát hành trái phiếu nhiều hơn để bổ sung cơ cấu nguồn vốn dài hạn của mình. Đồng thời, trong môi trường lãi suất thấp, ngân hàng sẽ có động lực để mua lại và phát hành trái phiếu có lãi suất hấp dẫn hơn.

Còn theo FiinRatings đánh giá, việc các ngân hàng tích cực phát hành trái phiếu mới để bù đắp lượng trái phiếu mua lại sẽ đáo hạn vào năm sau, qua đó tái cơ cấu nguồn vốn trung dài hạn để đáp ứng các quy định.

Về tình hình kinh doanh tại Techcombank, trong quý đầu năm 2024, ngân hàng này ghi nhận lãi trước thuế đạt gần 7.802 tỷ đồng, tăng 39%. So với kế hoạch 27.100 tỷ đồng lãi trước thuế đề ra cho cả năm, Techcombank đã thực hiện được gần 29% sau quý đầu năm.

Tính đến cuối quý 1/2024, tổng tài sản của ngân hàng này tăng nhẹ 4% so với đầu năm, lên mức 885.653 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng đi ngang ở mức 458.040 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ vay giảm nhẹ từ mức 1,16% đầu năm xuống còn 1,13%.

ACB ồ ạt “hút” 10.000 tỷ đồng từ trái phiếu chỉ trong 2 ngày Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có công bố về việc phát hành trái phiếu Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB, HOSE: ...

Nam A Bank (NAB) huy động thành công 1.000 tỷ đồng từ trái phiếu Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) mới đây đã công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu của Ngân hàng ...